오후장★테마동향
입력 : 2024.01.23 14:40:01
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 페라이트, 웹툰, 은행, 생명보험, 광고, 게임, 모바일게임(스마트폰), 의료AI, 자동차 대표주, 비만치료제, 보안주(정보), 줄기세포, 마이코플라스마 폐렴, STO(토큰증권 발행), NFT(대체불가토큰), 야놀자(Yanolja), 캐릭터상품, 리모델링/인테리어, 해운, 석유화학, 희귀금속(희토류 등), IT 대표주, 패션/의류 등... |
| 약세 테마 | 로봇(산업용/협동로봇 등), 마켓컬리(kurly), 3D 프린터, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 도시가스, CXL(컴퓨트익스프레스링크), LED장비, 3D 낸드(NAND), 강관업체(Steel pipe), 무선충전기술, 종합상사, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 일자리(취업), 농업, 스마트팩토리(스마트공장), RFID(NFC 등), 항공기부품, MLCC(적층세라믹콘덴서), 2차전지 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 보안주(정보) | 삼성SDS, 챗GPT AI 악용 등 사이버보안 위협 우려 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 삼성SDS는 정보기술(IT), 제조, 금융, 운송, 회계 분야 등의 국내 대기업과 공공 부문 보안 전문가 700여 명의 설문 결과를 토대로 올해 주목해야 할 5대 사이버 보안 위협을 선정한 것으로 전해짐. 구체적으로 AI를 악용한 보안 위협, 하이브리드 환경에서의 클라우드 보안 위협, 개인·민감 정보 유출, 지속해서 진화하는 랜섬웨어, 공격 대상 확장에 따른 네트워크 보안 위협을 5대 위협으로 제시함. 특히, 삼성SDS는 해커가 '웜 GPT'(WormGPT·챗GPT의 다크웹 버전)와 '사기 GPT'(FraudGPT·AI 기반의 피싱 도구) 등을 악용해 손쉽게 대량으로 악성코드를 제작하며 사이버 공격을 시도하고 있다고 지적. ▷이 같은 소식 속 샌즈랩, 모코엠시스, 신시웨이, 이글루 등 보안주(정보) 테마가 상승. | |
| 비만치료제 | 비만 시장 성장 전망 등에 상승 |
| ▷삼성증권은 GLP-1 RA 중심의 비만/당뇨 시장은 2032년까지 만성질환 치료제로 성장 가능성을 감안하면 1,440억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망. 특히, 1980년 이후 글로벌 비만율은 급격히 증가(특히 미국 비만율 1994년 22.9% vs 2018년 42.4%)했으며, 비만율 증가는 비만 관련 합병증 증가로 연결, 미국 에서는 2016년 비만 관련 의료비용으로 1,727억 달러를 지출했다고 분석. 비만은 완치가 어려우며(재발률99.6%), 식이조절+운동만으로 체중 조절이 어려운 비만 환자에게 비만 치료제 처방을 통한 적극적 관리 필요하다고 밝힘. ▷아울러 GLP-1 RA는 비만/당뇨에서의 효과뿐만 아니라 비만 관련 만성질환(심혈관, 만성콩팥병, MASH, 알츠하이머 등) 등에서도 효과가 입증됐으며, 만성질환 치료제로 시장 확대가 기대된다고 전망. 한편, 현재 GLP-1 RA 시장은 Eli Lilly, NovoNordisk가 독점 중이며, 후발 경쟁 제품 시장 발매 시점 고려 시 향후 2~3년 이상 과점할 것으로 전망. ▷이와 관련 한국비엔씨, 펩트론, 종근당, 올릭스, 인벤티지랩 등 비만치료제 테마가 상승. | |
| 카메라모듈/부품 | 갤럭시S24 카메라에 AI 모델 112개 탑재 소식 속 일부 관련주 상승 |
| ▷언론에 따르면, 삼성전자 MX사업부 비주얼 솔루션 팀장인 조성대 부사장은 지난 18일(현지시간) 미국 실리콘밸리 마운틴뷰에 위치한 삼성리서치 아메리카(SRA)에서 가진 기자간담회에서 갤럭시 S24 시리즈의 진일보한 카메라 성능의 중심에 AI가 있다고 강조했음. 조 부사장은 "갤럭시 카메라가 시공의 한계를 극복하는 우수한 촬영 결과물을 창출할 수 있도록 다양한 솔루션을 개발하고 있다. 그 중심에 AI가 중추적 역할을 하고 있다"고 언급. ▷삼성전자 갤럭시S24 시리즈의 카메라에는 인공지능(AI) 모델 112개가 탑재됐으며, 갤럭시 카메라를 대표하는 기능인 100배 줌과 나이토그래피(저조도 촬영)의 화질도 AI 모델을 이용해 향상시킨 것으로 전해짐. 특히, 갤럭시S 24 울트라에는 2·3·5·10배에서 광학 줌 수준의 이미지를 제공하는 쿼드 텔레 시스템도 새롭게 탑재됐으며, 어두운 환경에서도 선명하게 나오는 나이토그래피도 강화된 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 라온피플, SBW생명과학, 아이엠, 픽셀플러스, 코아시아씨엠 등 일부 카메라모듈/부품 테마가 상승. | |
| 화장품 | 식약처, 'K-화장품' 미국 수출 지원 소식 등에 상승 |
| ▷전일 식품의약품안전처는 미국이 최근 화장품 인허가 규제를 강화한 것과 관련해 업계를 대상으로 美 FDA 담당 공무원이 최신 규정을 안내하는 온라인 설명회를 오는 31일 개최한다고 밝힘. 식약처는 “K-뷰티 최대 수출시장인 중국의 최근 성장 둔화 등으로 2위 수출국인 미국 시장의 중요성이 더욱 주목받는 상황에서 미국 화장품 인허가 규제가 강화됨에 따라 국내 기업의 규제 대응 역량을 강화하기 위해 이번 설명회를 마련했다”고 설명. ▷한화투자증권은 보고서를 통해 기성브랜드들의 점유율이 하락하고, 인디 브랜드들은 호황기를 맞이하며 ODM의 필요성이 증대되고 있어 한국 ODM사들의 경쟁력이 부각될 수 있는 시기라고 밝힘. 특히, 2020~2025년 한국 ODM/OEM 상장사인 코스맥스, 한국콜마, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아의 연평균 매출액 성장률은 각각 10%, 19%, 30%, 13%로 추정. ▷이와 관련, 브이티, 아모레G, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 클리오, 한국콜마홀딩스 등 화장품 테마가 상승. | |
| 정치/인맥(한동훈) | 尹대통령-한동훈 비대위원장, 서천 화재 현장 동행 소식 속 상승 |
| ▷언론에 따르면, 윤석열 대통령과 거취를 두고 갈등을 빚었던 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 윤 대통령과 함께 서천시장 화재 현장을 방문한 것으로 전해짐. 윤 대통령은 이날 공식적으로 외부 일정이 없었으나 피해 상황을 보고받고 직접 현장을 돌아보기로 결정한 것으로 전해졌으며, 한 위원장은 당 사무처 순방 일정을 연기하고 화재 현장을 찾은 것으로 알려졌음. ▷이 같은 소식에 두 사람의 갈등이 봉합 수순에 접어들었다는 평가가 나오는 가운데, 대상홀딩스, 노을, 디티앤씨알오, 태양금속, 오파스넷 등 정치/인맥(한동훈) 테마가 상승. ▷한편, 전일에는 대통령실이 국민의힘 한동훈 비상대책위원장의 사퇴를 요구했다는 소식이 전해지며 하락세를 보인 바 있음. |
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