매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
삼성	삼성화재(000810)	- 낮은 밸류에이션, 꾸준한 성장, 주주환원 기대감까지 겸비한 종목
하나증권	KCC(002380)	- 유기 실리콘 업황 바닥 통과. 투입원가 점진적으로 하락예상되기 때문 - 자사주 17% 보유. 삼성물산 지분 가치 2조원 중후반으로 절대 저평가 상태
하나증권	현대차(005380)	- PBR 0.7배, 배당성향 25%, 발행주식수의 1% 매입/소각 등 고려 시 밸류업 수혜 기대 - 견조한 실적흐름, 하반기 북미 전기차 공장 완공, 아이오닉7 출시 등 추가 모멘텀 될 것
하나증권	삼성SDI(006400)	- 4Q23 Review 매출액 5.6조원(YoY -7%), 영업이익 3,118억원 - 2차전지 섹터 전반적인 Valuation De-rating은 불가피하나 가격적 매력은 충분해
삼성	금호석유(011780)	- 저밸류 매력(PBR 0.7배) 및 순수화학 업종 內 유일 흑자기업으로 주목
하나증권	금호석유(011780)	- 인도의 motorization 수요에 따라 합성고무 수입 폭발적으로 증가 전망 - 자사주 18% 보유, 순현금 상태로 주주환원 여력 충분
삼성	삼성에스디에스(018260)	- 클라우드 사업 고성장 지속. 1분기 생성형 AI(Brity Copilot 등) 출시 모멘텀
하나증권	LG생활건강(051900)	- 1월 중국 현지 이커머스 주요 채널 판매 견조하며 국내 면세 산업 또한 MoM 개선세 - 후 리브랜딩/중국 재건, 비중국 CNP, 빌리프, 피지오겔 그외 중저가 브랜드로 확장 시도
하나증권	LG전자(066570)	- HE 사업부 내 30% 이상 차지하는 유럽지역의 회복, 스포츠 이벤트로 상반기 실적 기대 - 현재 주가는 LG전자 관련 우려와 리스크가 모두 반영된 수준이며 PBR 0.82배에 불과
한국투자	아프리카TV(067160)	- 트위치 대형 스트리머의 순조로운 이적. 함께 이동한 시청자의 기존 대비 높은 PU ration - 1분기 플랫폼 매출액 706억원(+16.7% YoY, +3.0% QoQ) 전망 - 24년 해외 진출 본격적. 전방시장의 확대도 기대 가능
하나증권	현대백화점(069960)	- 지주회사 체제 전환 이후 적극적인 주주환원 정책 예상돼 - 4Q23 Review 매출액 1.1조원(YoY -28.3%), 영업이익 960억원(YoY +40%)
하나증권	한국금융지주(071050)	- 부동산 PF 부진에도 23년 10% 이상 ROE 예상, 24년 금리 하락에 실적 턴어라운드 기대 - PBR 0.4배대의 낮은 밸류에이션으로 가격 매력도 높음
하나증권	하나금융지주(086790)	- DPS 상향하고 자사주 매입, 소각 규모 확대 등 강력한 주주환원 의지 보여줘 - 비은행 턴어라운드 본격화 예상, 2024년 이익 개선 폭 시중은행 중 가장 높을 전망
하나증권	톱텍(108230)	- 약 4,500억원의 2차전지 장비 수주가 2023년 4분기 집중적으로 매출 인식 전망 - 이에 따라 2023년 누적 연간 매출 5천억원 이상 기대되며 실적 서프라이즈 기대
제외종목

증권사	종목명	제외사유
KB	현대차(005380)	밸류업프로그램 기대감 1차 반영 완료돼 추천종목에서 제외
한국투자	현대차(005380)	차익실현에 따른 리밸런싱으로 편출
하나증권	크라우드웍스(355390)	종목 교체로 제외
하나증권	이노와이어리스(073490)	종목 교체로 제외
하나증권	솔브레인홀딩스(036830)	종목 교체로 제외
하나증권	CJ ENM(035760)	종목 교체로 제외
하나증권	HL홀딩스(060980)	종목 교체로 제외
하나증권	KCC(002380)	종목 교체로 제외
하나증권	롯데쇼핑(023530)	종목 교체로 제외
하나증권	한국금융지주(071050)	종목 교체로 제외
하나증권	현대제철(004020)	종목 교체로 제외
하나증권	LG전자(066570)	종목 교체로 제외
삼성	이오테크닉스(039030)	저밸류 비중 확대 위한 종목 교체
삼성	리노공업(058470)	저밸류 비중 확대 위한 종목 교체
삼성	삼성전자(005930)	저밸류 비중 확대 위한 종목 교체