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08일 두산이 장초반 전일 대비 3.71% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 DS투자증권 김수현 애널리스트는 '전자 BG 부문 가치 상향 조정' 이라고 목표가를 135,000원으로 상향 조정한 바 있다.

DS투자증권은 지난 11월 03일 이 종목에 대해서 목표주가 110,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +18.52% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+32.35%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 DS투자증권 김수현 연구원은 두산(000150)에 대해 "자체 사업인 전자 BG의 동박 적층판(CCL) 시장은 전 세계 약 10여개 업체가 경쟁 중이며 이 중 동사의 점유율은 세계 2위 수준. 2023년 하반기부터 AI가속기 소재 채택 등의 신규 application에 진입하면서 회복세로 접어들었음. 2024년 매출액은 4~5% 수준의 회복이 예상되지만 DDR5 신규 양산과 GDDR7 등의 반도체 부문 고수익 제품 비중 증가와 마진율이 높은 AI 가속기 차세대 모델 출시로 영업이익은 23년 대비 최소 150% 이상(마진율 범위 9~11% 추정) 개선될 전망. 특히 동사의 네트워크 보드 CCL은 북미 하이테크 기업 N사의 상당수 모델에 탑재되고 있는 것으로 추정. 제품 내 M/S 기준 대만 업체에 이어 2위에 해당되는 것으로 파악. 해당 제품의 매출 규모는 아직 미미 하지만 2024년 기준 약 60%이상의 성장이 가능한 상황." 이라고 분석했다.

08일 09시 03분 현재 두산(000150)은 전 거래일 대비 3.71%(4,000원) 상승한 111,900원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 두산은 최고 목표가 대비 69.8%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.