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26일 엘앤에프가 장초반 전일 대비 3.01% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 하이투자증권 정원석 애널리스트는 '고객사 다변화로 실적 성장 가시성 확보' 라고 목표가를 255,000원으로 상향 조정한 바 있다.

하이투자증권은 지난 02월 05일 이 종목에 대해서 목표주가 200,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +21.57% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+27.77%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 하이투자증권 정원석 연구원은 엘앤에프(066970)에 대해 "SK온과 7년간 13.2조원 규모 하이-니켈 양극재 공급 계약 체결. 고객사 다변화를 통한 중장기 실적 성장성 확보. 목표주가를 255,000원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지. 목표주가는 2026년 예상 EPS에 2026~2028년 전세계와 북미 전기차 배터리 예상 수요 연평균 성장률 평균에 PEG 1.0을 반영한 P/E 25.0배를 적용해 산출. 동사는 지금도 다양한 완성차 OEM, 배터리 셀 업체들과 양극재 공급에 대해 논의 중이며 고객사 다변화를 통해 중장기 실적 성장의 가시성을 높여가고 있음. 또한 LS그룹과의 합작법인을 통해 2025년 전구체 내재화를 준비 중이며, Mitsubishi chemical과 음극재 시장 진출을 위한 합작사 설립도 검토 중. 중장기적인 관점에서 양극재 업종 내밸류에이션 매력도가 가장 높아 상승 여력이 클 것으로 판단되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지." 이라고 분석했다.

26일 09시 03분 현재 엘앤에프(066970)는 전 거래일 대비 3.01%(5,600원) 상승한 191,900원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 엘앤에프는 최고 목표가 대비 92.8%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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