4월 5일 지오 그룹(심볼 GEO)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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지오 그룹, 선순위 채권 발행 및 신규 기간 대출 가격 발표
- 지오 그룹는 2029년 만기 8.625% 선순위 담보 채권 6억 5천만 달러와 2031년 만기 10.25% 선순위 무담보 채권 6억 2천 5백만 달러로 구성된 총 원금 12억 7천 5백만 달러의 사모채권 발행 가격을 책정했습니다.
- 이번 공모는 등록 요건이 면제되며, 새로운 선순위 담보 신용 시설에 따라 이자율 5.25%에 SOFR을 더한 4억 5천만 달러의 신규 기간 대출과 함께 2024년 4월 18일에 마감될 예정입니다.
- 이번 거래로 약 16억 7,000만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상되며, 이는 다양한 기간 대출과 어음을 포함한 기존 부채를 재융자하고 교환 가능한 선순위 어음의 일부를 상환 또는 정산하는 데 사용될 것입니다.
- 이 채권은 미국 내 적격 기관 구매자와 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게 제공되었으며 증권법에 따라 등록되지 않아 등록 요건이 면제되었습니다.
- 지오 그룹는 보안 시설, 처리 센터 및 지역사회 재진입 센터를 전문으로 하는 정부 서비스 제공업체입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
GEO 그룹은 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 회사는 미국, 호주, 남아프리카, 영국에서 교정, 구금 및 재입소 시설의 소유, 임대 및 관리와 지역사회 기반 서비스 및 청소년 서비스 제공을 전문으로 합니다.
회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다. 미국 교정 및 구금, GEO 케어, 국제 서비스, 시설 건설 및 설계입니다.
[최근실적추이]
- 지오 그룹는 2029년 만기 8.625% 선순위 담보 채권 6억 5천만 달러와 2031년 만기 10.25% 선순위 무담보 채권 6억 2천 5백만 달러로 구성된 총 원금 12억 7천 5백만 달러의 사모채권 발행 가격을 책정했습니다.
- 이번 공모는 등록 요건이 면제되며, 새로운 선순위 담보 신용 시설에 따라 이자율 5.25%에 SOFR을 더한 4억 5천만 달러의 신규 기간 대출과 함께 2024년 4월 18일에 마감될 예정입니다.
- 이번 거래로 약 16억 7,000만 달러의 순 수익이 발생할 것으로 예상되며, 이는 다양한 기간 대출과 어음을 포함한 기존 부채를 재융자하고 교환 가능한 선순위 어음의 일부를 상환 또는 정산하는 데 사용될 것입니다.
- 이 채권은 미국 내 적격 기관 구매자와 미국 외 지역의 미국인이 아닌 사람에게 제공되었으며 증권법에 따라 등록되지 않아 등록 요건이 면제되었습니다.
- 지오 그룹는 보안 시설, 처리 센터 및 지역사회 재진입 센터를 전문으로 하는 정부 서비스 제공업체입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
GEO 그룹은 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 회사는 미국, 호주, 남아프리카, 영국에서 교정, 구금 및 재입소 시설의 소유, 임대 및 관리와 지역사회 기반 서비스 및 청소년 서비스 제공을 전문으로 합니다.
회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다. 미국 교정 및 구금, GEO 케어, 국제 서비스, 시설 건설 및 설계입니다.
[최근실적추이]