매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	해운, 마리화나(대마), 카지노, 종합 물류, 항공/저가 항공사(LCC), 셰일가스(Shale Gas), 종합상사, LNG(액화천연가스), 미용기기, 콜드체인(저온 유통), 비료, 수산, 패션/의류, 은행, 타이어, 유리 기판, 의료AI, 조림사업, 화학섬유, 출산장려정책, 고체산화물 연료전지(SOFC), 국내 상장 중국기업, 엔젤산업, 여행, 2차전지(전고체) 등...
약세 테마	전선, 뉴로모픽 반도체, LED장비, CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 재난/안전(지진 등), 온디바이스 AI, 냉각시스템(액침냉각 등), 자전거, 해저터널(지하화/지하도로 등), 면역항암제, 조선, 줄기세포, 희귀금속(희토류 등), 반도체 장비, 2차전지(생산), 인터넷 대표주, 피팅(관이음쇠)/밸브 등...

특징 테마	이 슈 요 약
원자력발전/ 풍력에너지/ 태양광에너지	정부 11차 전력수급기본계획 발표 소식 등에 상승
	▷11차 전력수급기본계획(전기본) 총괄위원회는 이날 향후 15년간(2024∼2038년) 전력 수급 전망과 발전원 확충 계획 등을 담은 11차 전기본 실무안을 발표. 정부의 장기 전력수급기본계획(전기본)에 차세대 원전인 SMR(소형모듈원자로) 1기가 처음 포함됐으며, 대형 원전 3기를 포함해 2038년까지 총 4기(4.9GW)의 원자력발전소가 추가로 건설될 전망임. 전기본에 신규 원전 건설 계획이 들어간 것은 2015년 이후 9년 만임. ▷또한, 재생에너지(태양광·풍력)는 2030년까지 2022년(22GW) 대비 3배 이상인 72GW, 2038년까지는 120GW까지 늘릴 계획임. 신재생에너지 설비 보급 전망치는 10차 전기본보다 높아진 것으로 2030년 기준으로 10차 전기본에서는 65.8GW가 보급될 걸로 봤는데 이번 11차 전기본은 72.0GW로 상향 조정했음. ▷정부는 "현재 수준으로는 NDC(2030 국가온실가스감축목표) 달성이 어렵기 때문에 여러 가지 정책 수단을 총동원해서 보급 목표를 상향했다"면서 "작년 11월에 COP 28에서 합의한 재생에너지 3배 확대 목표를 달성할 것"이라고 밝힘. 이어 2038년 기준으로 태양광·풍력 설비용량은 115.5GW, 수력·바이오를 포함한 재생에너지 전체는 119.5GW까지 전망. ▷아울러 글로벌 AI 데이터센터 수요 증가에 따라 전력 수급에 대한 중요성이 커지고 있는 가운데, 신재생에너지에 대한 기대감이 커지고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이 같은 소식 속 우리기술, 비에이치아이, 비츠로테크, 두산에너빌리티 등 원자력발전, SK오션플랜트, 금양그린파워, 씨에스윈드, 에스에너지, SDN 등 풍력/태양광에너지 테마도 상승.
스마트폰/ 갤럭시 부품주/ 휴대폰부품	삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 상승
	▷시장조사기관 카운터포인트리서치에 따르면, 올해 1분기 전세계 스마트폰 시장에서 생성형 AI 폰의 판매량 점유율은 6%를 기록. 직전 분기 1.3%에서 4배 이상 증가한 수치로 같은 기간 생성형 AI 폰 모델의 수도 16개에서 30개 이상으로 늘었음. 브랜드별로 보면 삼성전자의 갤럭시 S24 시리즈가 올해 1분기 전세계 생성형 AI 스마트폰 시장에서 시장점유율 58.4%를 차지한 가운데, 갤럭시 S24 울트라는 30.1%로 1위, 갤럭시 S24는 16.8%로 2위, 갤럭시 S24 플러스는 11.5%를 기록. ▷이는 생성형 AI 폰에 대한 제조업체들의 관심이 커지고 있는 방증이라며, 갤럭시 S24 시리즈에 탑재된 생성형 AI 기능인 대화·회의 녹음·정리, 서클 투 서치, 실시간 번역 기능 등이 좋은 반응을 얻은 결과라고 분석. 또한, 1분기에는 600달러 이상 프리미 엄 폰 시장에서 생성형 AI 폰의 판매 비중이 70% 이상에 달한 것으로 추산했음. ▷이 같은 소식 속 LG이노텍, 아모그린텍, 세경하이테크, 모다이노칩, 성우전자, 비에이치, 이랜텍, 이엠텍 등 스마트폰/갤럭시 부품주/휴대폰부품 테마가 상승.
OLED(유기 발광 다이오드)	LG디스플레이, 올해 P-OLED 출하 긍정적인 흐름 전망 등에 상승
	▷현대차증권은 보고서를 통해 국내 LGD, SDC의 북미 전략고객사의 Mobile 신작 패널에 대한 양산이 예상보다 당겨질 것으로 전망. 특히, LGD는 지연 없이 납품할 것으로 보여 올해 P-OLED 출하에 대한 긍정적인 흐름이 예상된다고 설명. 작년 월 15K의 capa를 추가 증설한 것을 감안한다면 올해는 전년대비 물량이 최소 25% 이상 증가할 것으로 전망. ▷올해는 패널단에서 BRS(Borderless)로 변화된 것 외에 큰 스펙 업그레이드가 없었다는 점에서 퀄테스트가 상대적으로 수월할 것으로 추정되며, 과거 TFT Upgrade(LTPS→LTPO) 등에 비해서 베젤을 줄이는 것은 상대적으로 수월했던 것으로 보인다고 분석. 하단 베젤 축소 관련 발열 이슈도 빠르게 해소돼 올해 LGD 의 P-OLED의 긍정적인 흐름이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 Apple의 중국 smartphone 회복 및 WWDC 기대감이 커지고 있으며, 최근 Visionox가 IT OLED용 8.6세대 월 32K의 capa에 550억 위안(한화 약 10.3조원)을 투자하는 등 IT OLED이 Big-cycle 진입할 가능성이 있다는 점도 긍정적이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 참엔지니어링, 에프엔에스테크, 나래나노텍, 선익시스템, 한솔케미칼 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]