6월 21일 허츠 글로벌 홀딩스(심볼 HTZWW)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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허츠 글로벌 홀딩스, 허츠 코퍼레이션의 10억 달러 규모 오퍼링의 규모 및 가격 인상 발표
- 허츠 코퍼레이션은 7억 5,000만 달러 규모의 선순위 담보부 채권과 2억 5,000만 달러 규모의 교환 가능한 선순위 후순위 담보부 PIK 채권을 발행한다고 발표했습니다.
- 이 자금은 20억 달러 규모의 회전 신용 시설의 일부를 상환하는 데 사용되어 총 약정 금액에는 변동 없이 유동성을 개선할 것입니다.
- 선순위 선취특권 어음의 이자율은 12.625%이며 만기는 2029년 7월 15일입니다.
- 교환사채의 이자율은 8.000%이며 발행자의 재량에 따라 보통주 또는 현금으로 교환할 수 있습니다.
- 허츠는 2027년 7월 20일 이전에는 교환사채를 상환할 수 없지만, 특정 조건 하에서 보유자가 교환 또는 재매입할 수 있습니다.
[보도자료 원본 보기]
[최근실적추이]
- 허츠 코퍼레이션은 7억 5,000만 달러 규모의 선순위 담보부 채권과 2억 5,000만 달러 규모의 교환 가능한 선순위 후순위 담보부 PIK 채권을 발행한다고 발표했습니다.
- 이 자금은 20억 달러 규모의 회전 신용 시설의 일부를 상환하는 데 사용되어 총 약정 금액에는 변동 없이 유동성을 개선할 것입니다.
- 선순위 선취특권 어음의 이자율은 12.625%이며 만기는 2029년 7월 15일입니다.
- 교환사채의 이자율은 8.000%이며 발행자의 재량에 따라 보통주 또는 현금으로 교환할 수 있습니다.
- 허츠는 2027년 7월 20일 이전에는 교환사채를 상환할 수 없지만, 특정 조건 하에서 보유자가 교환 또는 재매입할 수 있습니다.
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