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한국가스공사(036460)가 강세를 보이고 있다. 당일 하나증권에서 '조금이라도 요금이 올랐으니 좋았쓰' 라고 목표가를 55,000원으로 상향 조정한 바가 있다.

하나증권은 지난 05월 21일 이 종목에 대해서 목표주가 35,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +36.36% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+36.88%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 하나증권 유재선 연구원은 한국가스공사(036460)에 대해 "목표주가 55,000원으로 기존대비 57.1% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표PBR 0.5배를 적용. 규제가 안정적으로 작동하면서 매년 BPS가 꾸준히 상승하고 있지만 미수금이 반영되지 않은 수치인 점에서 목표PBR의 실질적 의미는 제한적. 2Q24 영업이익 2,585억원(YoY +26.1%) 컨센서스 부합 전망. 8월 민수용 요금 인상 이후 누적 속도 둔화와 정부 세수 부족 상황을 감안하면 향후 배당이 재개될 가능성은 상당한 것으로 간주됨. 다만 기말 환율 추이에 따라 DPS의 변동성이 있고 최근 높아진 주가를 감안하면 예상배당수익률의 매력은 다소 낮아질 수 있음." 이라고 분석했다.

11일 15시 03분 현재 한국가스공사(036460)는 전 거래일 대비 5.68%(400원) 상승한 46,500원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 한국가스공사는 최고 목표가 대비 78.5%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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