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한화손해보험(000370)이 강세를 보이고 있다. 당일 BNK투자증권에서 '재무구조 개선, 이익 증가, 주주환원 강화 등이 전혀 반영되지 않은 주가' 라고 목표가를 6,500원으로 상향 조정한 바가 있다.

BNK투자증권은 지난 01월 19일 이 종목에 대해서 목표주가 6,000원을 제시했었다. 이번 발표에서 목표주가는 +7.69% 상향 조정되었지만, 동일 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로(+26.04%) 상승해서 투자 매리트는 다소 낮아졌음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 BNK투자증권 김인 연구원은 한화손해보험(000370)에 대해 "2Q24 당기순이익 +3.7%yoy(-14.6%qoq)인 1,067억원 예상. 자동차보험이익 감소에도 장기보험이익 증가 지속과 일반보험이익 큰 폭 흑자전환에 따라 보험영업이익(+9.4%yoy, -20.3%qoq인 1,190억원) 개선에 기인. 신계약 CSM 큰 폭 성장 지속 중. 더불어 2023년 현금배당 200원(배당수익률 4.9%) 지급 이후 향후 3년간 주당배당금 10% 내외 지속 상향과 자사주 매입 및 소각도 고려 중이어서 주주친화정책 더욱 강화될 전망. 그럼에도 PBR 0.2배 및 PER 2.7배에 불과하여 재무구조 개선, 이익 증가, 주주환원 강화 등이 전혀 반영되지 않은 주가 수준. 향후 Discount 해소 가능성 높다고 판단, 투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원(목표PBR 0.3배 불과)으로 상향." 이라고 분석했다.

17일 12시 33분 현재 한화손해보험(000370)은 전 거래일 대비 3.53%(-40원) 상승한 5,280원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 한화손해보험은 최고 목표가 대비 25.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.