매일 경제

바디텍메드가 "2Q24 Re. Idexx의 P/E는 50배" 이라는 증권사 발표에 강세를 보이며 전일대비 4.34% 오른 19,710원을 기록 중이다.

이날 교보증권 김정현 연구원은 바디텍메드(206640)에 대해 "주요 투자 포인트는 동물의약품 진단 시장 진출. 현재 글로벌 동물의약품 기업과 공급 계약이 논의되고 있으며 25년부터 반려동물 진단 시장에 본격적으로 진출할 것으로 기대. 핵심적인 고민은 신사업 진출에 따른 멀티플 확장 여부. 참고로 글로벌 1위 동물의약품 기업은 Zoetis이나 반려동물 진단 시장 1위는 Idexx Laboratories. 반려동물 진단은 동물의약품 시장에서도 가장 빠르게 성장하는 분야인 만큼 Idexx는 차별적인 강점 보유. 특히 Idexx 역시 바디텍메드와 같이 설치된 기기를 기반으로 카트리지를 파는 고수익 사업 모델을 채택해 OPM 30%를 넘는 수익성 기대. 그 결과 Idexx는 24/25 P/E는 55배/45배에 달해 Zoetis의 36배/32배보다 높아. 이미 바디텍메드는 본업인 POCT 진단 영역에서 연간 10% 넘어서는 성장률과 안정적인 수익성 입증하며 현재의 기업가치를 설명 중. 향후 동사의 반려 동물 진단 시장 진출이 보다 가시화되는 시점에 멀티플 상향에 따른 기업가치 재평가 시점이 다가올 것으로 전망" 이라고 분석했다.

최근 교보증권 이외에도 유안타증권(08월12일)에서 "차별화된 실적과 모멘텀의 진단키트 강자" 라고 바디텍메드 분석 리포트를 발표했다.

16일 11시 33분 현재 바디텍메드(206640)는 전 거래일 대비 4.34%(-30원) 상승한 19,710원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 바디텍메드는 최고 목표가 대비 31.9%, 최저 목표가 대비 3.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.