매일 경제

제목 : 증시요약(1) - 코스피 마감시황

12/19 KOSPI 2,435.93(-1.95%) Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 달러-원 환율 급등(-), 美 마이크론 실적 가이던스 실망(-), 외국인/기관 순매도(-)

밤사이 뉴욕증시가 Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 국채금리 급등 등에 급락했고, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,426.55(-57.88P, -2.33%)로 급락 출발. 장초반 2,423.59(-60.84P, -2.45%)에서 장중 저점을 형성한 지수는 점차 낙폭을 만회해 2,445선 부근에서 움직이는 모습. 오전 중 낙폭을 키우는 모습을 보이기도 했지만, 재차 낙폭을 만회했고 오후 들어 2,450.05(-34.38P, -1.38%)에서 고점을 형성. 이후 2,445선 부근에서 등락을 보이던 지수는 장후반 재차 낙폭을 만회한 끝에 결국 2,435.93(-48.50P, -1.95%)으로 장을 마감.

Fed 기준금리 인하 속도 조절 시사 속 원/달러 환율 급등, 美 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 실망감 등에 투자심리가 크게 위축되며 코스피지수는 2% 가까이 급락. 외국인과 기관은 동반 순매도하며 지수 급락을 이끌었음. 외국인은 하루만에 순매도 전환, 기관은 17거래일만에 순매도 전환. 외국인은 선물시장에서도 4,000계약 넘게 순매도. 반면, 개인은 하루만에 순매수.

특히, 삼성전자(-3.28%), SK하이닉스(-4.63%) 등 반도체 대표주가 큰 폭으로 하락했고, LG에너지솔루션(-2.49%), 카카오(-5.07%), LG전자(-3.72%), 삼성바이오로직스(-2.24%) 등 2차전지, 인터넷, IT 대표주, 제약/바이오 등 금리 변동에 따른 밸류에이션 변화가 큰 관련주들의 약세가 두드러짐. 반면, HD현대중공업(+5.15%), HD한국조선해양(+2.39%), HD현대미포(+2.44%) 등 일부 조선주, 삼양식품(+6.08%), 농심(+3.71%), 오리온(+3.03%) 등 일부 음식료업종은 달러-원 급등 수혜 전망 속 상승.

밤사이 연방준비제도(Fed)가 시장 예상대로 기준금리를 0.25%p 인하했지만, 향후 금리인하 속도를 늦추겠다고 시사했음. Fed는 연방기금 금리의 목표 범위 추가 조정의 정도와 시기에 대해서는 앞으로 나올 데이터, 전망, 위험들 간의 균형을 주의 깊게 평가하겠다고 밝혔으며, 금리 전망을 보여주는 점도표에서는 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정. 이에 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소. 제롬 파월 Fed 의장은 “앞으로 금리 조정을 고려할 때 더 신중해질 수 있다”고 밝혔으며, 시장에서는 기준금리를 3차례 연속 낮췄기 때문에 추가 인하와 관련해서는 속도 조절의 여지가 생겼다는 뜻으로 해석. 이에 美 국채금리가 급등했고 기술주 중심의 나스닥지수가 3% 넘게 급락하는 등 美 3대 지수 모두 급락세를 연출.

마이크론 테크놀로지는 뉴욕증시 장 마감 후 1분기 실적을 발표. 2025 회계연도 1분기(9∼11월) 87억1천만 달러의 매출과 1.79달러의 주당 순이익은 기록. 이는 시장 예상치 86억8천만 달러와 1.73달러를 각각 상회하는 수치임. 다만, 2분기(12∼2월) 매출은 79억 달러, 특정 항목을 제외한 주당 순이익은 1.53달러를 기록할 것으로 전망하면서 시장 예상치(매출 89억9천만달러, 주당 순이익 1.92달러)를 크게 하회하는 실적 가이던스를 공개했음.

일본, 중국, 대만, 홍콩 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락.

이날 오후 3시30분 기준 달러-원 환율은 전거래일 대비 12.8원 급등한 1,451.9원을 기록. 달러-원 환율이 1,450원선을 넘어선 것은 글로벌 금융위기 이후 약 15년만임.

수급별로는 외국인과 기 관이 각각 4,341억, 5,097억 순매도, 개인은 8,030억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 4,074계약 순매도, 개인과 기관은 각각 2,511계약, 1,205계약 순매수.

국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 6.7bp 상승한 2.603%, 10년물은 전거래일 대비 7.6bp 상승한 2.814%를 기록.

3년 국채선물은 전거래일 대비 23틱 내린 106.85로 마감. 외국인이 20,715계약 순매도, 금융투자, 은행, 투신은 13,608계약, 6,065계약, 1,251계약 순매수. 10년 국채선물은 전거래일 대비 86틱 내린 117.99로 마감. 외국인이 14,957계약 순매도, 금융투자, 은행, 투신은 10,547계약, 2,086계약, 1,514계약 순매수.

코스피 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 카카오(-5.07%), SK하이닉스(-4.63%), 셀트리온(-3.41%), 삼성전자(-3.28%), 삼성물산(-2.69%), LG에너지솔루션(-2.49%), 신한지주(-2.30%), 삼성바이오로직스(-2.24%), 현대차(-2.08%), POSCO홀딩스(-2.05%), 삼성생명(-1.50%), NAVER(-1.41%), 기아(-1.18%), 현대모비스(-0.79%), LG화학(-0.77%), KB금융(-0.34%) 등이 하락. 반면, HD현대중공업(+5.15%), 메리츠금융지주(+0.50%) 등은 상승. 경영권 분쟁 중인 고려아연은 보합.

업종별로도 대부분 업종이 하락. 의료/정밀기기(-3.38%), 전기/전자(-3.16%), 전기/가스(-2.97%), 제약(-2.79%), IT 서비스(-2.37%), 제조(-2.14%), 유통(-1.88%), 운송/창고(-1.84%), 일반 서비스(-1.66%), 화학(-1.64%), 증권(-1.41%), 금융(-1.32%), 통신(-1.21%), 건설(-0.76%), 금속(-0.69%) 업종 등이 하락. 반면, 음식료/담배(+1.17%), 기계/장비(+0.11%) 업종만 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,435.93P(-48.50P/-1.95%)

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