매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
HD현대마린엔진 (071970) 29,750원 (+15.09%)	실적 성장 기대감 등에 급등
	▷다올투자증권은 동사에 대해 HD현대미포 캡티브 물량으로 2024-2026년 매출은 +136% 성장할 것으로 전망. 아울러 HD한국조선해양으로부터 가르침과 시너지로 이후에도 추가 성장이 기대된다고 밝힘. ▷이와 관련, HD한국조선해양은 HHI EMD의 고압/대형 엔진 제작을 늘리기 위해, HD현대미포의 중형 엔진을 맡기기 위해 동사를 인수한 가운데, 동사가 2025년 준비해서 2026년에 HD현대미포의 50%만 담당해도 매출은 0.86조원으로 성장(2024-2026 +136%)할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 45,000원[신규]
고려아연/영풍/영풍정밀	주총 앞두고 경영권 분쟁 재점화 등에 급등
	▷고려아연, 지난 7일 장 마감 후 주식회사 영풍 및 주식회사 한국기업투자홀딩스가 제기한 의안상정가처분신청(주주제안권) 소송 기각 판결 공시. 주식회사 영풍이 제기한 주주총회결의 효력정지 가처분, 직무집행정지가처분 소송 일부 인용 판결 공시. ▷영풍, 지난 7일 장 마감 후 신규법인 (유)와이피씨 설립을 통한 고려아연(주)의 사업내용을 지배관리하는 지주사업을 위한 취득 목적으로 유한회사 와이피씨 (YPC Limited) 주식 877,075주를 3.92조원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-03-07) 공시. 신규법인 유한회사 와이피씨 설립을 위한 현물출자 목적으로 고려아연(주) 지분(5,262,450주) 전량을 3.92조원에 양도하기로 결정(양도예정일:2025-03-07) 공시. 또한, 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내(자기주식 소각 및 액면분할 계획) 공시. ▷언론에 따르면, 법원이 지난 7일 고려아연 임시주총에 대한 가처분 판결에서 영풍·MBK파트너스 측 손을 들어주면서 이달 말 예정된 정기 주총에서 정면 대결이 불가피해진 가운데, 영풍이 새로운 특수목적법인(SPC)을 신설하고 보유 중인 고려아연 지분 전량을 현물출자 해 순환출자 고리를 끊어내면서, 지난 1월 임시주주총회서 사라졌던 의결권이 되살아날 것으로 전망되고 있음. [종목]: 고려아연, 영풍, 영풍정밀
제이에스코퍼레이션 (194370) 16,400원 (+6.77%)	주가 저평가 기대감 등에 강세
	▷신한투자증권은 동사에 대해 하얏트호텔 인수 완료 후 주가는 저점을 경신하고 있는데 호텔 인수에 따른 이자비용은 영업이익의 26%에 불과하다며, 호텔 자체는 영업흑자(OPM 8.8%)로 호텔 인수가격 대비 시장가치(7,300억원 vs. 1조원 이상)는 장기적으로 매각차익을 기대해볼 수 있는 수준이라고 밝힘. 이어 호텔가치는 마이너스 요인이 아니며, 본업의 압도적 이익체력과 배당메리트를 감안하면 의미있는 바텀피싱 가능 구간이라고 분석. ▷올해, 내년 예상 PER 2.7, 2.1배(희석시총 기준 3.1, 2.4배)로 의류 OEM 평균 대비 절반을 하회하는 극단적 저평가라며, 2024년 연간(중간+기말) 배당 1,000원, 배당수익률 7.2%으로 향후 영업이익 증가에 따라 배당 상향 계획으로 여러모로 의미있는 저점이라고 판단된다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,200원 -> 25,000원[하향]
한화 엔진 (082740) 25,700원 (+5.11%)	엔진 업황 초호황 전망 등에 상승
	▷다올투자증권은 동사에 대해 2022년부터 CAPEX 중 추가로 802억원의 시설투자를 결정한 이유는 중국의 대형 컨테이너선 수주에 따른 대형 엔진 수요 때문이라며, 기존 Q 정체의 답답함을 MIX(대형 엔진) 개선으로 돌파하고 있는 점이 긍정적이라고 밝힘. 이와 관련, 2024년 중국에서 0.64조원을 수주했는데, 올해 벌써 0.9조원의 중국(추정) 물량을 수주했다며, 2024년에 중국 민영 조선사만 192척의 대형 컨테이너선을 수주해서 수주POOL은 충만한 상황이라고 밝힘. 이에 지금 엔진 업황은 2005~2007년과 같은 초호황 상황이라고 언급. ▷과거 호황기 물량을 건조한 2010~2011년에 13.9~14.9%의 영업이익률을 기록한 바 있다며, 업황 초호황에 따라 2027~2028년에는 16.7~19.4%로 과거 최고보다 더 좋은 수익성을 기록할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 37,000원[상향]
강원랜드 (035250) 16,970원 (+5.08%)	보통주 1주당 1,170원(시가배당율 7.3%) 현금배당 결정 속 상승
	▷지난 7일 장 마감 후 보통주 1주당 1,170원(시가배당율 7.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-04-04) 공시.
포스코퓨처엠 (003670) 147,500원 (+4.39%)	단기 되돌림 수요 기대 분석 등에 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 1Q25 매출액은 8,346억원(QoQ +15.4%, YoY -26.7%), 영업손실 131억원(QoQ 적자축소, YoY 적자전환)을 예상한다고 언급. 근본적인 업황 회복은 요원하나, 4Q24 급감한 판매량이 일부 되돌림되며 양극재와 음극재 부문의 실적이 다소 호전될 것으로 전망. 특히, 양극재 부문은 기존 북미 Ultium cells향 판매량 반등에 신규 SPE향 초기 구매 수요가 더해져 판매량이 점증하는 구간으로, 올 하반기에 2024년 수준의 판매량 정상화가 기대된다고 분석. ▷다만, 2026년 EBITDA 5,133억원에 Target multiple은 2024년 이후 평균인 38.5배를 적용해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 220,000원 -> 180,000원[하향]
엠씨넥스 (097520) 24,250원 (+3.63%)	1분기 및 연간 실적 호조 전망 등에 상승
	▷대신증권은 동사에 대해 올해 1분기 매출과 영업이익은 각각 3,384억원(17.6% yoy/13.4% qoq), 162억원(6.7% yoy/-12.1% qoq)을 달성할 것으로 추정되며 2분기 연속 높은 성장을 전망한다고 밝힘. 1Q25 실적 호조는 갤럭시S25 등 삼성전자 스마트폰내 카메라모듈과 구동계(액츄에이터)에서 점유율(M/S) 증가, 믹스 효과(고가 비중 확대) 등 수량(Q) 및 가격(P)이 동시에 상승했기 때문이라며, 카메라모듈 및 구동계 등 휴대폰 매출은 2,684억원으로 19.1%(yoy), 21.9%(qoq)씩 증가할 것으로 추정. 이어 전장부품의 매출(678억원)도 9.5%(yoy/-10.5% qoq) 증가 추정 등 안정적인 수익성 구간에 진입한 것으로 판단한다고 분석. ▷아울러 올해 실적은 전체 매출(1.33조원)과 영업이익(602억원)은 각각 26.1%(yoy), 35.7%(yoy) 증가할 것으로 전망. 삼성전자내 중견 카메라모듈 업체 중 가장 높은 성장을 예상한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 34,000원[상향]
LG에너지솔루션 (373220) 349,500원 (+3.10%)	원통형 전지 판매 확대 기대감 등에 상승
	▷흥국증권은 동사에 대해 원통형 전지 판매량은 3Q24 저점 이후 점증하는 중이며, Model Y 및 ‘2170+’ 러닝체인 지 양산 대응이 본격적으로 반영되는 2Q25까지 양호한 판매량이 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 신형 Model Y의 유럽 포함 글로벌 인도 일정이 당초 예상 대비 앞당겨짐에 따라(중국 2월, 유럽 3월) 3~4월 신제품 초기 수요가 집중될 것으로 추정. ▷또한, 가시권에 진입한 46파이 배터리 양산은 상반기 국내 오창 공장(8GWh)을 시작으로, 애리조나 공장(36GWh)이 가동하는 2026년까지 이어지며 소형 전지 부문의 지속적인 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 2026년은 신규 CAPA, 고객사, 어플리케이션 등 사업 포트폴리오가 본격적으로 확장되는 초입이며, 향후 배터리 수요와 업황이 지난 2024년보다 악화될 가능성은 제한적이라고 분석. ▷다만, 2026년 EBITDA 8.9조원에 Target multiple은 2024년 이후 평균인 14.7배를 적용해 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 490,000원 -> 450,000원[하향]
HS효성첨단소재 (298050) 189,700원 (-2.57%)	1,535.42억원(최근 매출액대비 6.41%) 규모 공급계약 해지에 소폭 하락
	▷지난 7일 장 마감 후 한화솔루션(주)(HANWHA SOLUTIONS CORPORATION)와 체결한 1,535.42억원(최근 매출액대비 6.41%) 규모 공급계약(탄소섬유) 해지(계약기간:2021-04-01~2027-03-31) 공시.
금양 (001570) 12,230원 (-6.36%)	코스피200 등 주요 지수 제외에 약세
	▷한국거래소에 따르면, 동사는 불성실공시법인 지정으로 금일부터 코스피100, 코스피200 등 코스피 19개 주요 지수에서 제외됨. ▷한편, 동사는 지난 4일 유상증자 결정 공시 번복으로 불성실공시법인에 지정되며 벌점 7점이 부과됐고, 누계 벌점 17점으로 관리종목에 지정된 바 있음.
삼부토건 (001470) 478원 (-25.66%)	주가조작 의혹에 급락
	▷금융감독원은 이날 우크라이나 재건 테마주로 주목받은 뒤 주가조작 의혹이 제기된 동사와 관련해 대주주 등 이해관계자가 낸 100억원대 차익이 어디로 흘러갔는지 자금을 추적 중이라고 밝힘. 금감원 관계자는 "대주주 측의 시세차익 자금이 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 측에 흘러 들어갔는지, 자금추적 중"이라며, "이 과정에서 200여개 계좌를 조사하고 있다"고 밝힘. ▷한편, 이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹의 주요 인물로, 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹에도 연루된 것으로 알려짐.

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07.04 15:30

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