매일 경제

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목	이슈요약
LG생활건강 (051900)	1분기 실적 컨센서스 상회 등에 강세
	▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.69조원(전년동기대비 -1.78%), 영업이익 1,424.00억원(전년동기대비 -5.69%), 순이익 1,035.00억원(전년동기대비 -8.48%). 아울러 북미 사업 확대를 위한 종속회사 유상증자 참여 목적으로 LG H&H USA, INC. 주식 1,300,000주를 1,864.98억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100.0%, 취득예정일:2025-05-15) ▷하나증권은 동사에 대해 1분기 영업이익이 컨센서스(1,300억원)를 5% 상회했다고 밝힘. 전반적으로 기저 부담이 존재했으나, 모든 부문이 시장 기대를 상회했다며, 이번 분기는 구조 변화 방향을 명확히 보여준 실적으로 신성장 채널의 고성장, 비중국의 두 자릿수 성장 시작, 중국 흑자전환 등이 주목할 부분이라고 설명. ▷이어 올해 실적은 연결 매출 6.9조원(YoY+1%), 영업이익 5,200억원(YoY+13%, 이익률 8%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 화장품 부문은 매출 2.9조원(YoY+1%), 영업이익 2,100억원(YoY+32%, 이익률 7%) 예상하며, ‘중국은 수익성 중심, 비중국은 확장’ 방향으로 손익 개선과 중장기 성장 동력 확보 등이 동반될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 400,000원 -> 420,000원[상향]
효성중공업 (298040)	고전압·대용량 제품군 중심의 고수익 수주 확대 기대감 등에 강세
	▷미래에셋증권은 동사에 대해 현재 미주 지역에서는 765kV급 초고압 인프라 투자가 확대되는 가운데, 미국 생산 법인에서 최초로 765kV 초고압변압기 주문을 수주했다며, 고전압·대용량 제품군 중심의 고수익 수주 확대가 기대된다고 밝힘. 인도 지역 역시 800kV급 GIS 차단기 등 높은 단가의 수주가 집중되고 있다며, 신규 수주에서 해외 비중이 77%까지 확대되며 수주잔고의 평균 마진율이 상승하고 있어 향후 매출 인식 과정에서 수익성 개선이 기대된다고 분석. 이에 따라 동사의 올해 영업이익은 전년 대비 45% 성장할 것으로 전망. ▷아울러 동사는 25년 추정 EPS 기준 P/E 13배로, 전력기기 섹터 평균인 15배 대비 할인된 수준에서 거래되고 있다고 언급. 이어 중공업 부문의 수익성 레벨업과 이익률 개선 흐름을 감안할 때 추가적인 리레이팅 가능성이 존재한다며, 현재 밸류에이션 수준은 중장기 관점에서 매력적인 진입 구간으로 판단한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 600,000원[유지]
iM금융지주 (139130)	1분기 호실적에 상승
	▷전일 장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1.83조원(전년동기대비 -13.70%), 영업이익 2,090.92억원(전년동기대비 +31.91%), 순이익 1,586.63억원(전년동기대비 +40.46%). 또한, 자회사 iM증권, 25년1분기 연결기준 매출액 4,688.77억원(전년동기대비 -14.84%), 영업이익 332.24억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 273.67억원(전년동기대비 흑자전환). 자회사 iM뱅크, 25년1분기 연결기준 매출액 1.05조원(전년동기대비 -12.64%), 영업이익 1,612.77억원(전년동기대비 +5.39%), 순이익 1,251.43억원(전년동기대비 +4.71%). ▷키움증권은 동사에 대해 올해 실적은 기저효과에 의해 크게 개선될 것으로 전망하긴 했지만, 예상보다 1~2분기 빠르게 턴어라운드가 이루어졌다고 밝힘. 아직 자산건전성 변화에 따른 실적변동성을 보일 여지가 있지만, 2024년 충당금비용이 워낙 컸 기 때문에 충당금비용이 감소하며, 실적이 크게 개선되는 방향에는 변화 없을 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 13,000원 -> 14,000원[상향]
두산밥캣 (241560)	미국發 관세 리스크서 상대적으로 안전 분석 등에 상승
	▷삼성증권은 동사에 대해 미국발 관세 우려가 대부분의 국내 건설기계 업체에는 불확실성이지만, 경쟁사들 대비로는 안전하다고 밝힘. 이는 무엇보다 동사의 주력 제품 대부분이 미국 내에서 생산된다는 점 때문이라고 분석. 또한, 미국 컴팩트 장비에서 동사가 선두 업체에 해당한다는 점도 중요하다며, 이는 시장의 가격형성에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다고 언급. ▷한편, 동사는 1분기 영업이익이 시장 컨센서스에 미달했지만, 이는 시장 기대가 다소 높았던 편이라며, 전 분기 대비 이익률이 개선됐고 프로모션 비용이 줄었다는 점에서 긍정적으로 해석한다고 밝힘. ▷투자의견 : HOLD -> BUY[상향], 목표주가 : 54,500원[유지]
미래에셋생명 (085620)	투자부문 손익 변동성 안정화 전망 등에 상승
	▷NH투자증권은 동사에 대해 상업용 부동산 관련 손실이 실적 불확실성을 키우는 가장 큰 요인이었으나, 올해부터 조금씩 안정화될 것으로 전망. 이에 따라 연 1천억원대 이익 체력도 정착될 것으로 판단되며, 당장 올해 배당을 기대하기는 어렵지만, 향후 K-ICS 제도 완화시 재개 가능하다고 분석. ▷다만, 근래 주가는 실적, 배당보다 수급 영향을 더 크게 받고 있으며, 현재 동사 주식은 보통주 1.8억주, 보통주 전환 가능한 우선주 2,113만주로 구성되어 있고, 이 중 최대주주는 51.8%, 자사주 34.1% 보유 중이라고 언급. 자사주를 최대주주에 매각할 경우 최대주주 지분율은 85.9%에 달해, 상장폐지 요건에 가까워지고 있으며, 현재로서는 최대주주 의중을 알 수 없지만, 향후 상장폐지 가능성은 존재하는 상황이라고 설명. ▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 5,100원[유지]
셀트리온 (068270)	CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인 등에 상승
	▷전일 장 마감 후 한국 식품의약품안전처(MFDS)로부터 CT-P51(키트루다 바이오시밀러) 한국 임상 3상 시험계획 승인 공시. 이와 관련, 본 3상 임상시험을 통해 CT-P51 약물의 오리지널 약물 키트루다(Keytruda)에 대한 유효성 및 안전성 결과를 통해 유사성(biosimilarity)을 입증할 예정이라고 밝힘. ▷한편, 에이비프로 홀딩스는 언론을 통해 미국암연구학회(AACR) 참가를 성공적으로 마무리했다고 밝힘. 에이비프로 홀딩스는 동사와 함께 공동 개발 중인 ‘AB-102/CT-P72’의 전임상 결과를 구두 발표했으며 글로벌 제약사 및 바이오텍들로부터 높은 관심을 받은 것으로 전해짐.
동아에스티 (170900)	1분기 실적 호조에 소폭 상승
	▷25년1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 1,689.91억원(전년동기대비 +20.65%), 영업이익 70.08억원(전년동기대비 +853.46%), 순이익 49.25억원(전년동기대비 +188.01%).
두산에너빌리티 (034020)	사우디서 1,300억원 규모 연료전환 공사 수주 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 사우디아라비아 국영 전력회사인 마라픽과 1,300억원 규모의 '얀부2 발전소 연료전환 공사' 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 프로젝트는 석유 발전소를 가스 발전소로 전환하는 작업으로, 동사는 2028년까지 얀부2 발전소에 연소기, 분산제어시스템(Distributed Control System) 등 주요 기기를 공급하고 시운전을 수행할 예정임. ▷이와 관련, 손승우 동사 파워서비스 BG장은 "발전소 연료전환은 기존 설비를 최대한 활용하고 발전소 운영 정지 기간도 최소화할 수 있어 경제적인 저탄소 발전 솔루션으로 주목받고 있다"며, 발주처가 얀부 산업단지에 안정적으로 전력을 공급할 수 있도록 일정과 품질 준수에 최선을 다하겠다"고 밝힘.
대한유화 (006650)	1분기 영업이익 컨센서스 하회 등에 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 25년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 7,416.34억원(전년동기대비 +11.76%), 영업손실 98.75억원(전년동기대비 적자지속), 순이익 29.71억원(전년동기대비 흑자전환). ▷이와 관련, 삼성증권은 1Q 영업이익이 컨센서스(-23억원) 하회했으나, 순이익은 30억원(NPM +0.4%)으로 2개분기 연속 흑자 기록했다고 밝힘. 아울러 2025~26년 평균 ROE 하향(3.9%→3.1%)을 감안하여 ROE-P/B Valuation상 Target P/B(0.47배→0.38배, 2024년이후 평균 P/B) 및 목표주가를 18% 하향한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 115,000원[하향]
한화오션 (042660)	한국산업은행, 동사 지분 블록딜 추진 소식 등에 급락
	▷업계에 따르면, 한국산업은행이 보유 중인 동사 주식 일부 매각을 추진한다고 전해짐. 산은은 전일 블록딜(시간외 대량매매)을 통해 동사 지분을 매각하기 위한 수요예측에 들어간 가운데, 현재 동사 지분 19.5%(5,973만8,211주)를 보유중으로 금융권 안팎에서는 산은의 동사 지분 매각 수량을 1,300만주 안팎으로 추정하고 있음. 정확한 수량은 수요예측 후 확정될 것으로 보이며, 산은의 지분 매각은 K조선업 호황으로 동사 주가가 크게 상승했고 자산 건전성을 높여야 하기 때문으로 풀이되고 있음. ▷이와 관련 동사 주가가 급락세를 기록중이며, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 한화비전, 한화엔진 등 여타 한화 그룹주도 하락.

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