6월 12일 리비안 오토모티브(심볼 RIVN)에서 공시한 보도자료를 GPT-4o-mini로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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리비안 오토모티브, 2026년 채권 리파이낸싱을 위해 12억5000만 달러 규모의 선순위 담보 녹색 채권 발행
- 리비안 오토모티브는 2031년 만기 10.000% 선순위 담보 녹색 채권의 총 원금 1,250,000,000 달러 규모의 사모 발행을 발표했습니다. .
- 공모 수익금은 2026년 만기인 1,250,000,000 달러의 변동금리 선순위 담보 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하기 위한 것입니다. .
- 이 채권의 청산은 관례적인 청산 조건에 따라 2025년 6월 12일에 이루어질 것으로 예상됩니다. .
- 이 채권은 회사의 자회사가 보증하고 ABL 우선 담보를 제외한 공동 발행자의 자산에 의해 최우선적으로 담보됩니다. .
- 이 공모는 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하며 증권법 또는 기타 관할권에 따라 등록되지 않았습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
리비안 오토모티브는 전기 자동차 및 액세서리를 설계, 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 5인승 픽업 트럭과 7인승 스포츠 유틸리티 차량을 제공합니다. 아마존닷컴과의 협업을 통해 전기 배달 밴용 리비안 상용차 플랫폼을 제공하고 있으며, 소비자 및 상업용 시장에서 고객에게 직접 제품을 판매하고 있습니다.
[최근실적추이]
- 리비안 오토모티브는 2031년 만기 10.000% 선순위 담보 녹색 채권의 총 원금 1,250,000,000 달러 규모의 사모 발행을 발표했습니다. .
- 공모 수익금은 2026년 만기인 1,250,000,000 달러의 변동금리 선순위 담보 채권을 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하기 위한 것입니다. .
- 이 채권의 청산은 관례적인 청산 조건에 따라 2025년 6월 12일에 이루어질 것으로 예상됩니다. .
- 이 채권은 회사의 자회사가 보증하고 ABL 우선 담보를 제외한 공동 발행자의 자산에 의해 최우선적으로 담보됩니다. .
- 이 공모는 규정 144A에 따라 적격 기관 구매자를 대상으로 하며 증권법 또는 기타 관할권에 따라 등록되지 않았습니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
리비안 오토모티브는 전기 자동차 및 액세서리를 설계, 개발, 제조, 판매하는 회사입니다. 5인승 픽업 트럭과 7인승 스포츠 유틸리티 차량을 제공합니다. 아마존닷컴과의 협업을 통해 전기 배달 밴용 리비안 상용차 플랫폼을 제공하고 있으며, 소비자 및 상업용 시장에서 고객에게 직접 제품을 판매하고 있습니다.
[최근실적추이]