매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	양자암호, 피팅(관이음쇠)/밸브, 조선기자재, 남북경협, 조선, 통신장비, 5G(5세대 이동통신), 마이크로 LED 등...
약세 테마	제대혈, 줄기세포, 3D 낸드(NAND), 일자리(취업), 반도체 대표주(생산), 가상화폐(비트코인 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), HBM(고대역폭메모리), 리튬, 야놀자(Yanolja), 2차전지(생산), 두나무(Dunamu), 면역항암제, mRNA(메신저 리보핵산), IT 대표주, 모바일솔루션(스마트폰), 유전자 치료제/분석, NFT(대체불가토큰), 전자결제(전자화폐), 인터넷 대표주, 반도체 장비, 비만치료제, 출산장려정책, 교육/온라인 교육 등...

특징 테마	이 슈 요 약
조선/ 조선기자재	강달러 수혜 및 주주환원 기대감, LNG 등 고부가 수주 긍정적 분석 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 조선업종이 올 들어 수주 목표치를 채운 상황에서 달러값 상승이라는 호재까지 만나 주가가 오름세를 이어가고 있는 것으로 해석됐음. 여기에 HD현대 조선 3사가 최근 기업가치 제고 계획을 발표하면서 안정적인 주주환원에 대한 기 대감도 커진 것으로 분석되고 있음. 이와 관련, 국내 조선업이 이미 슈퍼사이클 초입에서 올 들어 3년 치 수주 일감을 확보하며 시장 주도주로 떠올랐으며, HD한국조선해양은 연간 목표 135억달러를 이미 152% 초과 달성한 것으로 알려짐. 삼성중공업도 연말까지 예정된 부유식 액화천연가스설비(FLNG)나 상선 물량을 감안하면 목표치 97억달러를 달성할 것으로 전망되고 있음. ▷글로벌 금융사 ING가 내놓은 '아시아 조선업 르네상스: 기록적인 수주와 가격 상승' 보고서에 따르면, K-조선은 액화천연가스(LNG), 액화석유가스(LPG) 운반선 등 고부가가치 시장을 주도하고 있는 것으로 나타났음. ING는 "한국 조선업체들이 수익성 높은 고부가가치 수주에 집중함으로써 장기적인 경쟁력을 강화하고 있다"고 분석. 이어 "중국이 글로벌 조선 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있지만 대부분의 수주가 자국 선주들로부터 발생해 전체 수출 중 선박 수출 비중은 한국과 일본보다 낮다"며, "지난달까지 한국의 선박 수출은 연초 누계 기준으로 전년 동기 대비 40.2% 증가하며 전체 수출 증가율 8.5%를 크게 상회했다"고 설명했음. ▷또한, 국내조선소의 美 해군 MRO 사업 진출 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용. ▷이에 금일 HD현대중공업, HD한국조선해양, HD현대미포, 태광, HD현대마린엔진, 오리엔탈정공, 삼영엠텍, 성광벤드 등 조선/조선기자재 테마가 상승. 태광은 美 LNG 수출 터미널 수혜 기대감이 부각된 점도 긍정적으로 작용.
양자암호	퀀텀 컴퓨팅(+52.95%), NASA와 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시서 퀀텀 컴퓨팅(+52.95%)가 3거래일 연속 급등세를 기록. NASA 고다드 우주비행센터(Goddard Space Flight Center)가 퀀텀 컴퓨팅의 첨단 이미징 기술을 도입한다는 모멘텀이 지속. 퀀텀 컴퓨팅은 이번 계약을 통해 NASA에 엔트로피 양자 최적화 기계인 '디랙-3(Dirac-3)'를 제공할 예정. 이번 계약은 양자컴퓨팅 기술의 상용화 가능성을 보여주는 중요한 사례로 평가되고 있음. ▷또한, 최근 구글이 초전도 양자컴퓨팅 반도체 칩셋 '윌로우'를 공개한 가운데, 구글 양자컴퓨팅 기술개발로 비트코인 암호 해독이 가능하다는 분석이 나오고있음. 구글은 기존 컴퓨터가 풀지 못했던 문제에 대한 양자컴퓨터의 해결 사례를 내년에 발표할 예정. ▷이 같은 소식 속 한국첨단소재, 아이씨티케이, 코위버, 아이윈플러스, 에이엘티 등 양자암호 테마가 상승. 한국첨단소재는 양자 얽힘 광자 쌍생성 기술 이전 완료 모멘텀이 지속.
남북경협 등	차기 트럼프 행정부, 북미 대화 재개 가능성 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 조태열 외교부 장관이 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자의 우선순위 외교 과제에 북핵문제가 있을 것이며 이에 대비하기 위해 대응 로드맵 및 구상을 다듬고 있다고 밝힘. 조태열 장관은 서울 중구 프레스센터에서 열린 '외교부-기재부 합동 외신 간담회'에서 트럼프 당선자가 리처드 그리넬을 '특별임무대사'로 임명한 것 자체가 "북한 문제를 우선순위 과제에서 빼놓지 않았다는 걸 입증하는 것"이라고 밝힘. 이어 "취임 후 북한 문제를 엄중히(serious) 다루겠다는 걸 가리키는(indicate) 것이라고 받아들이고 있다"며 "이에 대비하기 위해 미리 로드맵과 구상을 다듬고 있다"고 강조했음. ▷한편, 앞서 트럼프 당선자는 14일(현지시간) 대북 업무를 포함하는 ‘특별 임 무’ 담당 특사에 리처드 그리넬 전 주독일 대사를 지명한 바 있음. 그리넬 특사는 트럼프 1기 때 독일대사와 국가정보국(DNI) 국장 대행, 코소보-세르비아 협상 대통령 특사를 지냈으며 유엔 안전보장이사회(안보리)에서 대북제재 및 북한 관련 사안을 다룬 경험도 있는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 제이에스티나, 코데즈컴바인, 신원, 양지사, 일신석재 등 남북경협, 부산산업, 대아티아이 등 일부 철도 테마가 상승.
통신장비	美 정부, 中 티피링크 인터넷 공유기 미국 내 판매금지 검토 소식 속 일부 관련주 상승
	▷외신에 따르면, 美 연방정부가 중국 네트워크 장비회사 티피링크(TP-Link)를 상대로 국가안보에 위험이 되는지를 조사하면서 이 업체가 생산한 인터넷 공유기의 미국 내 사용을 금지하는 방안을 검토하고 있다고 전해짐. 현재 티피링크에 소환장을 발부한 상태로 내년 중 티피링크의 판매를 금지하도록 할 수 있으며, 가정뿐만 아니라 국방부를 포함한 연방정부기관에서도 많이 쓰이고 있는 장비라고 알려짐. ▷한편, 티피링크는 현재 미국 내 가정 및 소규모 오피스에서 쓰이는 인터넷 공유기 가운데 점유율 65%를 차지하고 있음. ▷이 같은 소식 속 머큐리, 쏠리드, 라이콤, 오이솔루션, 기가레인 등 일부 통신장비 테마가 상승.
정치/인맥(우원식)	우원식 국회의장, 신뢰도 여론조사 1위 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승
	▷윤석열 대통령의 계엄 해제와 탄핵, 이후 안정화까지 적극 주도하고 있는 우원식 국회의장의 광폭 행보가 지속되고 있음. 우원식 의장은 전일 강원도 철원군 육군 제3사단 백골부대 중대 관측소(OP)를 방문해 정재열 사단장과 현장 지휘관의 브리핑을 받고 관측소 외부 북쪽 지형을 살폈으며, 지난 17일에는 서울 여의도 국회에서 최태원 대한상공회의소 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회장 등 경제4단체 대표들과 간담회를 한 바 있음. 또한, 윤석열 대통 령에 대한 탄핵심판 첫 변론 준비기일이 오는 27일로 다가온 가운데 헌법재판관 임명을 두고 불거진 논란에 대해 선을 긋고 재판관을 임명하겠다고 밝힘. ▷한편, 지난 15일 한국갤럽에 따르면, 지난 10~12일 전국 만 18세 이상 성인남녀 1,002명에게 최근 정계 요직 인물에 대한 개별 신뢰도를 물은 결과 우원식 의장을 ‘신뢰한다’는 응답은 56%로 1위를 기록한 바 있음. ▷이 같은 소식에 한국정밀기계, 코오롱모빌리티그룹, 뱅크웨어글로벌 등 일부 정치/인맥(우원식) 테마가 상승.
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체 지수 급락, 마이크론 테크놀로지 실적 가이던스 부진 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 급락한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 급락 마감. 지수는 전 거래일 대비 198.81(-3.85%) 하락한 4,970.98을 기록. 엔비디아(-1.14%), TSMC(-2.54%), AMD(-2.89%) 등이 하락. 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 내년 금리 인하 횟수를 당초 4차례에서 2차례 정도만 내릴 것으로 전망하는 등 기준금리 인하 속도 조절을 시사했음. ▷마이크론 테크놀로지는 장 마감 후 1분기 실적 발표, 향후 실적 가이던스 부진 등에 시간외에서 16.15% 급락. 2025 회계연도 1분기(9∼11월) 87억1천만 달러의 매출과 1.79달러의 주당 순이익은 기록. 이는 시장 예상치 86억8천만 달러와 1.73달러를 각각 상회. 다만, 2분기(12∼2월) 매출은 79억 달러, 특정 항목을 제외한 주당 순이익은 1.53달러를 기록할 것으로 예상. 이는 월가 전망치 매출 89억9천만달러, 주당 순이익 1.92달러를 크게 하회하는 수준. ▷외신에 따르면, 중국 저장장치 업체 킹뱅크와 글로웨이는 각각 전자상거래 플랫폼을 통해 32G 용량 DDR5 D램을 출시했다고 전해짐. 두 제조사 모두 공급업체와 제작 공정을 공개하지 않았지만 상품 설명에 ‘국산DDR5칩’이라고 기재했음. 이에 업계에선 중국 최대 메모리 제조업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 DDR5 양산에 성공한 것이 아니냐는 추측이 나오고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 리노공업, 한화인더스트리얼솔루션즈, HPSP, 테크윙, 피에스케이홀딩스 등 반도체 관련주가 하락.
제약/바이오 관련주	美 Fed 금리인하 속도 조절 시사 등에 하락
	▷美 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 내년 금리 인하 횟수를 4차례 정도로 봤던 지난 9월과 달리 이번에는 두 차례 정도만 내릴 것으로 전망하는 등 기준금리 인하 속도 조절을 시사했음. 이와 관련, 파월 의장은 FOMC 회의 직후 진행된 기자회견에서 Fed 위원 간 박빙의 결정(closer call)이었다며, 앞으로는 금리 인하에 대해 신중하게 접근할 것이라고 밝힘. ▷이와 관련, 금리 변동에 따른 밸류에이션 변화가 큰 삼천당제약, 알테오젠, 한올바이오파마, 에이비엘바이오, 셀트리온 등 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품)/면역항암제 등 제약/바이오 관련주가 하락. 또한, 카카오, NAVER, 삼성SDI 등 인터넷/IT 대표주와 같은 기술주 테마들도 하락.
2차전지/전기차 등	테슬라(-8.28%) 급락 영향 등에 하락
	▷지난밤 뉴욕증시가 Fed 금리인하 속도 조절 시사 속 국채금리 급등 등에 급락한 가운데, 테슬라(-8.28%) 주가도 급락세를 보임. FOMC 쇼크 속 연일 최고가 행진을 보이던 테슬라에 대한 투자심리가 악화된 것으로 분석되고 있음. ▷연준은 현지시간으로 18일 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 연방기금 금리의 목표 범위 추가 조정의 정도와 시기에 대해서는 앞으로 나올 데이터, 전망, 위험들 간의 균형을 주의 깊게 평가하겠다고 밝혔으며, 금리 전망을 보여주는 점도표에서는 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정했음. 이에 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소됐음. ▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 삼아알미늄, 에코프로머티, 성우, 코스모화학 등 2차전지/전기차/리튬 등의 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu)	비트코인 급락 영향 등에 하락
	▷글로벌 가상화폐 거래소 코인마켓캡에 따르면, 최근 1만8,000달러선을 돌파하며 역대 최고가를 경신했던 비트코인 가격이 조정 장세를 보이며 이날 오전 11시 경 1만달러선 아래에서 거래되고 있음. 국내 가상화폐거래소인 업비트와 빗썸에서는 1억4,900만원 부근에서 거래중. ▷이 같은 하락은 연준의 매파적인 스탠스 때문으로 분석되고 있음. 연준은 현지시간으로 18일 기준금리를 예상대로 0.25%p 인하한 가운데, 향후 금리인하 속도를 조절할 것이라고 시사했음. 금리 전망을 보여주는 점도표에서는 내년 인하폭을 3개월 전의 1%p에서 0.5%p로 하향 조정하면서 내년 기준금리 인하 횟수는 지난 9월 4회 예상에서 2회 예상으로 축소됐음. ▷한편, 제롬 파월 연준 의장이 '트럼프 2기' 정부에서 추진할 것으로 예상되는 비트코인의 전략적 비축에 대해 적극적으로 관여할 의사가 없다는 견해를 밝힘. 파월 의장은 기자회견에서 "우리는 비트코인을 소유할 수 없다"(We're not allowed to own bitcoin)고 밝힘. 또한, 비트코인 비축을 위한 법적 제도 마련에 대해서도 "그것은 의회가 고려해야 할 사안으로, 연준은 법 개정을 추진할 계획이 없다"고 언급했음. ▷이 같은 소식에 네오위즈홀딩스, 제이씨현시스템, 한화투자증권, 컴투스홀딩스, 우리기술투자 등 두나무(Dunamu)/가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.

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