매일 경제

특징종목	이슈요약
코리안리 (003690)	밸류에이션 매력 구간 분석 및 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 글로벌 재보험요율 상승 및 팬데믹에 따른 누적손실 구간 종료에 우호적 업황이 조성될 것이라고 밝힘. 아울러 12MF P/B가 0.29배, 12MF ROE는 11.3%로 Valuation 관점에서 매력적인 구간으로 판단된다며, 해외사업 확장에 따른 수익성 기대, 외국수재손해율 하락 및 포트폴리오 다각화 등에 실적 개선 여력도 높다고 분석. ▷이에 금일 신규추천 종목으로 편입.
덴티움 (145720)	3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 전사 매출 992억원(+9.4% y-y, -6.8% q-q), 영업이익 305억원(-9.5% y-y, -5.8% q-q)으로 내수/중국 평탄한 분기 성장에 러시아 항공 물류 지연이 발생하며 컨센서스 대비 매출액 10.5%, 영업이익 19.6% 하회할 것으로 전망. ▷한편, 주가는 VBP 정책 효과가 처음으로 반영되는 2분기 실적 발표 이후 중국 경기 침체에 대한 우려 및 신규 모멘텀의 부재로 덴탈 업종에 대한 관심 축소되며 연 고점 대비 40% 이상 하락한 상황이며, 3분기 추정치 감소 및 12MF EBITDA 감소를 반영하여 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원 -> 130,000원[하향]
녹십자 (006280)	3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷한양증권은 동사에 대해 ‘23년 3분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 4,695억원(YoY +2.1%), 315억원(YoY -35.4%, OPM 6.7%)으로 컨센서스인 4,776억원과 461억원을 하회할 것으로 전망. 이는 고마진의 저체신약 헌터라제가 크게 역성장 하는데 싱그릭스 백신 등 도입품목이 매출액을 메우는 상황이기 때문이라며, 실적에서 기대할 것은 없어 보인다고 밝힘. ▷아울러 지난해 3분기부터 국내 제약사의 연평균 성장률인 +6~7%를 달성하지 못하고 있다며, 이는 대표 품목인 독감백신과 혈액제제의 성장성이 약해졌고 일반전문의약품 분야도 경쟁사 대비 경쟁력이 약하기 때문이라고 설명. ▷한편, 지난 7월13일 선청성면역결핍증 치료제 ‘알리글로(IVIG-SN 10%)’의 FDA 허가가 기대된다며, 허가시 보험사와의 협상을 거쳐 24'년 하반기부터 매출이 시작될 것으로 보인다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 159,000원 -> 138,000원[하향]