증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

입력 : 2024.01.09 17:11:33
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목이슈요약
토니모리
(214420)
5,380원
(+20.49%)		실적 턴어라운드 기대감 등에 급등
▷하나증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출 407억원(YoY+18%), 영업이익 30억원(영업이익률 7%)으로 전분기에 이어 흑자전환이 기대된다며, 지난해 체질 개선을 통한 턴어라운드가 기대된다고 밝힘. 별도는 로드샵/유통점/면세 비효율 매장 축소로 고정비를 줄이고, 온라인/해외 거래선 육성 등으로 2023년 별도 매출 1,000억원 돌파, 이익률 8%까지 회복을 추정하며, ODM 자회사의 영업력 확대로 2023년은 합산 자회사 손익도 흑자전환 기록할 것으로 전망.
▷또한, 올해 실적은 연결 매출 1,800억원(YoY+22%), 영업이익 181억원(YoY+112%)을 기록할 것으로 전망. 국내는 관광객 증가에 따른 외형 증가/신규 채널(다이소/올리브영/PX) 입점을 통한 외형 성장, 해외는 미국 중심으로 확장 예상(채널/SKU 확대)한다고 밝힘. 아울러 자회사 메가코스는 인디 브랜드 물량 증가로 매출 500억원 돌파, 영업이익률 10% 수준 기록할 것으로 전망.
태영건설
(009410)
3,440원
(+7.67%)		워크아웃 개시 기대감 지속 등에 강세
▷이복현 금융감독원장은 이날 동사 워크아웃 추진과 관련해 "채무자 측이 회사를 살리려는 의지가 확인될 경우 채무자의 직접 채무뿐만 아니라 직간접 채무, 이해관계자에 대한 지원 등도 폭넓게 고려하는 것이 워크아웃 본래 취지에 부합한다"고 밝힘.
▷이어 태영건설이 신청한 워크아웃이 개시되면 지주사 티와이홀딩스를 포함한 태영그룹 전반의 유동성을 고려한 지원을 염두에 둔 듯한 발언을 했음. 이 금감원장은 "그룹 내 일부 계열사의 워크아웃 과정에서 모회사를 포함한 그룹 전체의 유동성에 문제가 생기는 의도치 않은 결과를 피할 수 있도록, 워크아웃 신청기업뿐만 아니라 모기업 등 연관회사의 유동성 상황을 종합적으로 고려하여 판단할 필요가 있다"고 언급.
삼일제약
(000520)
8,050원
(+5.92%)		국내 판권 독점 보유 골관절염 치료제 '로어시비빈트', 근원치료 효과 입증 소식에 상승
▷일부 언론에 따르면, 바이오플라이스(Biosplice Therapeutics)가 지난해 12월 로어시비빈트 식품의약국(FDA) 임상 3상을 성공적으로 마쳤으며, 올 상반기 중 FDA 품목허가를 신청할 계획으로 전해짐. 업계 관계자는 “로어시비빈트는 골관절염 근원 치료제 개발을 목표로 했다”면서 “바이오플라이스는 임상을 통해 로어시비빈트에 대해 근원치료제로써 효능을 완벽하게 입증했다”고 언급.
▷동사는 지난 2021년 3월 미국 바이오플라이스와 로어시비빈트 기술도입 계약을 체결한 바 있으며, 이 계약은 로어시비빈트 국내 발매 후 20년간 동사의 판권 독점 보유를 골자로 하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "FDA 품목허가 심사 기간을 통상 1년으로 잡으면 2025년엔 로어시비빈트가 출시될 것"이라며, "국내에선 식약처 절차 및 심사를 고려하면 빠르면 내년 말, 늦어도 2026년 초가 유력하다"고 밝힘.
롯데정보통신
(286940)
31,600원
(+5.51%)		국립부산과학관서 자율주행, NFT 등 미래기술 체험 공개 소식 속 상승
▷동사는 언론을 통해 국립부산과학관의 미래모빌리티 특별기획전에서 관람객들에게 미래 기술인 자율주행셔틀과 코튼시드의 대체불가능토큰(NFT) 체험을 제공한다고 밝힘.
▷동사의 자율주행셔틀은 별도의 운전석 없이 라이다, 비전 시스템 등 다양한 센서로 장애물을인지하고 판단해 주행하는 자율주행 레벨4 수준의 차량으로 전해짐. 아울러 이번 기획전에는 동사의 NFT 플랫폼 코튼시드도 참여했으며, 코튼시드는 이날부터 국립부산과학관의 미래모빌리티 특별기획전 관람객을 대상으로 관람인증 NFT를 발행할 예정으로 전해짐.
STX
(011810)
11,600원
(+3.11%)		페루 리튬광산 지분 및 리튬 정광의 운송·판매 오프테이크 권한 확보 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 페루 동남부 푸노 주에 위치한 리튬광산의 지분과 리튬 정광(제련을 거쳐 순도를 높인 광물)의 운송·판매 오프테이크 권한을 확보했다고 밝힘. 지난해 11월 광산 개발과 정광 트레이딩을 위해 업무협약을 맺은 뒤 두 달 만에 이뤄낸 성과로 시추탐사 결과에 따라 오프테이크 비중을 최대 30%까지 확대할 수 있다고 설명.
▷현재 해당 광산의 리튬 매장량은 150만 톤(t) 이상으로 추정되고 있으며, 동사는 리튬의 제련과 정련을 위해 국내외 2차전지 제조업체와 공장 설립도 협의함으로써 리튬의 채굴과 제련, 정련, 운송, 판매에 걸친 공급망 전반의 경쟁력을 확보한다는 전략을 세운 상태인 것으로 전해짐.
SK아이이테크놀로지
(361610)
83,600원
(+2.08%)		지난해 4분기 흑자전환 기대감 및 美 IRA 수혜 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 추정 매출액은 2,023억원(+11% QoQ, +14% YoY), 영업이익은 98억원(+24% QoQ, 흑자전환 YoY)을 기록할 것이라고 밝힘. 분리막 판매량이 전분기대비 11% 늘고, 전분기에 진행된 폴란드 공장 정기보수의 기저효과로 분리막 이익도 14% 증가할 것이라고 설명.
▷아울러 미국 IRA로 인해 올해부터 북미 전기차에 중국산 분리막 사용이 기피되고, 중국산 사용량이 줄어든 만큼 한국과 일본 업체의 분리막 판매량이 증가할 것이라고 밝힘. 여기에 전세계 1위 분리막 업체인 중국 창신신소재가 북미 투자 규모를 2.76억달러로 기존대비 70% 줄일 것임을 지난 4일에 공시하면서 동사의 북미 고객사향 분리막 공급 증가 및 점유율 상승 전망이 현실화되고 있다고 설명.
▷한편, 전기차 수요 둔화 우려 및 작년 하반기부터 나타난 재고조정을 반영해 올해 추정 EBITDA를 기존대비 4% 낮추고, 빠르게 늘어난 차입금을 반영해 목표주가를 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 125,000원[ 하향]
두산퓨얼셀
(336260)
22,600원
(+2.03%)		올해 수주 확대 기대감 등에 소폭 상승
▷교보증권은 동사에 대해 ‘23년은 매크로 환경(고금리 등) 때문에 신규수주 부진, 기존 프로젝트의 진행 속도 둔화로 어려웠던 한 해를 보냈다고 설명. 다만, 상반기 일반수소발전입찰시장에서 확보한 70MW(전체 물량 89MW) 건이 4Q23에 신규수주로 인식될 것으로 예상되고, 하반기 일반수소발전입찰시장에서 확보한 물량이 ‘24년 상반기에 신규수주로 예상됨에 따라, ‘23년과는 다르게 ‘24년 상반기부터 신규수주가 발생할 것으로 전망.
▷아울러 ‘24년 청정수소 발전입찰시장 개설에 따른 청정수소 부문에서의 추가 수주, 글로벌 수전해 사업자들의 CAPA 증설로 인한 그린수소 생산량 증가와 동시에 수소 발전 단가 하락으로 수소연료전지의 수요증가에 따른 해외 신규 수주 등도 기대된다고 밝힘.
▷투자의 견 : 매수[유지], 목표주가 : 27,000원[유지]
삼성엔지니어링
(028050)
25,300원
(+2.02%)		수주 및 신사업 가시성 확대 기대감 등에 소폭 상승
▷미래에셋증권은 동사에 대해 재차 높아질 수주 눈높이와 신사업 가시성 확대가 기대된다고 언급. 이와 관련, 2024년 신규 수주 가이던스는 12조원 수준의 눈높이를 제시할 것으로 예상되며, 신사업 분야인 말레이시아 H2biscus Project는 2023년 11월 FEED 착수 이후, 2024년 하반기 EPC 수주 성과가 예상된다고 언급.
▷한편, 2023년 4분기 연결 기준 매출액은 2.75조원(-6.4조원, YOY), 영업이익은 1,937억원(-9.7%, YOY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것이라고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 34,000원[유지]
효성중공업
(298040)
177,000원
(+1.32%)		중공업 부문 수익성 개선 지속 전망 등에 소폭 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적 추정치는 하향하나, 이는 4분기 계절적 특성에 기인한 것으로 올해 실적 영향은 제한적이라고 밝힘. 이미 수주한 수익성 높은 프로젝트들을 기반으로 올해에도 중공업 부문 수익성 개선은 이어질 것으로 전망.
▷올해 연간 매출액은 4.9조원(YoY +13.2%), 영업이익은 4,178억원(OPM 8.5%, YoY +54.3%)을 기록할 것으로 전망된다며, 특히 중공업 부문 영업이익은 3,396억원(OPM 9.9%)으로 전사 영업이익의 약 80%까지 비중이 확대되며 동사 건설 부문으로 인한 밸류에이션 디스카운트가 해소 가능할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 260,000원[유지]
삼성전자
(005930)
74,700원
(-2.35%)		4분기 부진한 실적 발표 등에 하락
▷23년4분기 잠정실적 발표. 연결기준 매출액 67.00조원(전년동기대비 -4.91%), 영업이익 2.80조원(전년동기대비 -35.03%).
▷미래에셋증권은 동사에 대해 4분기 실적이 시장기대치(3.9조원) 및 당사 추정치(4.2조원)을 하회했다고 밝힘. 반도체의 경우 메모리 재평손 환입의 규모가 작고, 파운드리/LSI에서의 실적 회복이 더딘 것으로 추정. MX사업부의 경우 유통재고 관리를 위한 보수적 출하기조가 일부 반영된 것으로 판단된다고 밝힘.
▷다만, 24F 실적 전망치를 하향 조절해야 할 변화요인은 제한적일 것으로 전망. 스마트폰 유통재고가 감소하는 추세 가운데, On-device AI 적용 갤럭시 S24 출시 효과 등을 기대해볼 만하다고 밝힘. 또한, 연중 DRAM 가격 인상, HBM3/3E 퀄에 따른 실적과 모멘텀 개선이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 105,000원[유지]
LS ELECTRIC
(010120)
71,600원
(-4.41%)		지난해 4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락
▷신한투자증권은 동사에 대해 4Q23 매출액은 1조804억원(+16%, 이하 YoY), 영업이익은 708억원(+171%), 영업이익률은 6.6%(+3.8%p YoY)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 4% 하회하는 수치를 기록할 것이라고 밝힘. 매출액은 전력기기(+18%), 전력인프라(+22%)는 호조를 예상하지만 자동화(-22%), 자회사(+2%)는 3Q23에 이어 부진을 예상하고, 영업이익은 북미시장을 중심으로 수출은 지속되지만 계절적 비수기 영향과 일시적 믹스 악화로 이익률 둔화를 예상한다고 설명.
▷아울러 추정 EPS 하향과 적용 시점 변경에 따라 목표주가를 하향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 100,000원 -> 97,000원[하향]
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