매일 경제

세이버, 2025년 만기 선순위 담보부 채권과 2027년 만기 8.625% 선순위 담보부 채권 추가 교환 발표

- 세이버는 2025년 만기의 기존 선순위 담보 채권 약 4,360만 달러를 2027년 만기의 8.625% 선순위 담보 채권으로 교환했습니다.

- 이 교환에는 2025년 만기 7.375% 선순위 담보 채권 3620만 달러와 2025년 만기 9.250% 선순위 담보 채권 740만 달러를 2027년 채권 5010만 달러와 현금 25만 6000달러로 교환하는 것이 포함되었습니다.

- 이번 교환은 기존 담보채권의 기존 보유자들과 비공개로 협상한 교환 계약을 기반으로 이루어졌습니다.

- 교환 후 세이버GLBL의 2025년 만기 7.375% 선순위 담보 채권의 총 미결제 원금 총액은 약 2680만 달러, 2025년 만기 9.250% 선순위 담보 채권은 약 3150만 달러, 2027년 채권은 약 9억310만 달러가 남았습니다.

- 2027년 채권은 2027년 6월 1일에 만기되며, 연 8.625%의 이자율로 이자를 지급하며, 세이버 홀딩스 코퍼레이션과 세이버GLBL의 현재 및 미래의 모든 제한 자회사가 연대하여 취소할 수 없고 무조건적으로 보증합니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1597033/000119312524063807/d808338dex991.htm
[기업개요]
세이버 코퍼레이션은 전 세계 여행 및 관광 업계에 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다. 회사는 다양한 여행 공급업체와 여행 구매자에게 소프트웨어와 서비스를 제공합니다. 회사는 두 가지 사업 부문으로 운영됩니다.

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