오후장★테마동향
입력 : 2024.08.20 14:48:57
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 2차전지(전고체), 코로나19(음압병실/음압구급차), 콜드체인(저온 유통), AI 챗봇(챗GPT 등), 온디바이스 AI, 뉴로모픽 반도체, 2차전지(장비), 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), LED장비, 초전도체, 강관업체(Steel pipe), 석유화학, 2차전지(소재/부품), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 전력저장장치(ESS), 손해보험, 유리 기판, 2차전지(LFP/리튬인산철), 시스템반도체, 리튬, 건설 대표주, 지능형로봇/인공지능(AI), 반도체 재료/부품, 전기차 등... |
| 약세 테마 | 엠폭스(원숭이두창), 마이코플라스마 폐렴, 모더나(MODERNA), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 코로나19(진단키트), 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등), 황사/미세먼지, 마이크로바이옴, 타이어, 편의점, 유전자 치료제/분석, mRNA(메신저 리보핵산), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 치매, 제약업체, 면역항암제, 주류업(주정, 에탄올 등) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등) 등 | 전기차 화재 우려 지속 속 화재 방지 대책 기대감 등에 상승 |
| ▷최근 메르세데스-벤츠 EQE, 기아 EV6, 테슬라 모델X 등 전기차 화재 사고가 연이어 발생하면서 전기차 포비아가 커지고 있음. 이에 국민의힘과 정부가 이달 과충전 방지 시스템 등 전기차 화재를 방지하기 위한 안전 대책을 발표할 것으로 전망. 김상훈 국민의힘 정책위의장은 전일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 최고위원회의에서 "연이은 전기차 화재 사건 때문에 국민이 많이 불안해 한다"며 "과충전 방지 시스템, 배터리 이력 관리 등 정부 측과 마련한 협의안을 8월 중 당정협의를 거쳐 대책 발표하게 하겠다"고 밝힘. ▷아울러 당정은 내년도 예산안 편성과 관련해 전기차 화재예방 충전기를 최대 9만대까지 확대 보급하기로 했음. 정부와 국민의힘은 이날 국회에서 열린 2025년도 예산안 관련 당정협의회을 개최해 무인화재 방수차, 전기차 화재 진압 장비를 추가로 도입하고 국고 여객선에 전기차 전용 소화장비 보급 예산 등을 반영할 예정. ▷현대차·기아·테슬라 등 국내외 전기차 업체들도 배터리 제조사를 공개하고 있는 가운데, 현대차·기아가 이날 “배터리 충전량(SoC)과 화재 발생 간에는 관계가 없다”고 강조했음. 현대차 관계자는 “다른 가전제품 배터리와 마찬가지로 전기차용 배터리는 100% 충전해도 충분한 안전범위 내에서 관리되도록 설계돼 있다며, 만에 하나 배터리에서 문제가 발생하더라도 ‘배터리의 두뇌’ 역할을 담당하는 첨단 BMS( 배터리관리시스템)가 이를 차단하고 제어한다”고 설명. ▷한편, 유진투자증권은 보고서를 통해 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 전지는 외부 충격과 덴드라이트(Dendrite) 생성 시 가파른 열 폭주가 발생한다며, 데이터센터에 적용 중인 액침냉각이 차량에 도입될 것으로 전망. ▷이 같은 소식 속 이닉스, 한빛레이저, 나노팀, 켐트로스, 태성 등 전기차 화재 방지(배터리 열폭주 등), 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈, 미래컴퍼니 등 2차전지(전고체) 테마가 상승. 또한, 배터리관리시스템(BMS) 중요성 확대 속 덕양산업, 알멕, SJM, 경창산업 등 일부 자동차부품 및 전기차 화재에 따른 액침냉각 기술 도입 전망 속 케이엔솔, 유니셈, 워트 등 냉각시스템(액침냉각) 테마도 상승. | |
| 금융주/지주사 | 밸류업 프로그램 및 주주환원 기대감 지속 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 밸류업(가치 제고) 프로그램 관련 지수 발표를 앞둔 가운데, 금융주 및 지주사들에 관심 이 커지고 있는 것으로 전해짐. 최근 김병환 금융위원장은 정부의 밸류업 프로그램 추진 과정에 대해 "2월 지원방안 발표 후 속도감 있게 후속 조치를 추진해 왔다"며, 다음 달 중 코리아 밸류업 지수 발표와 올해 4분기 중 연계 ETF(상장지수펀드) 출시 등을 할 계획이라고 밝힘. ▷금융회사를 중심으로 밸류업(기업 가치 개선) 계획공시가 이어지고 있는 가운데, 실적 호조에 따른 주주환원 기대감도 지속되고 있음. 최근 한국거래소에 따르면, 금융지주, 은행, 증권, 보험 등을 포함한 금융업 41개사의 올해 상반기 연결기준 총 순이익은 22조2,782억원으로 전년 동기 대비 5.15% 늘었으며, 영업이익은 30조2,255억원으로 9.17% 증가한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 제주은행, KB금융, 우리금융지주, 삼성증권, 한양증권, DB손해보험, 한화손해보험, 현대해상, 삼성생명, 현대지에프홀딩스, 코아시아, SK스퀘어 등 은행/증권/보험/지주사 테마가 상승. | |
| 항공/저가 항공사(LCC) | 성수기 실적 턴어라운드 전망 등에 상승 |
| ▷한국투자증권은 보고서를 통해 2분기 항공업종 영업이익은 전년동기대비 36% 감소하며 시장 기대를 하회했다며, 2019년 적자 당시부터 미뤄왔던 임금 인상과 인력 확충을 재개함에 따라 고정비 부담이 예상보다 더 크게 확대됐다고 분석. ▷다만, 2분기 국제선 여객 운임은 실제로 전년동기대비 3% 가량 하락하는 등 항공수요는 시장 우려와 다르게 견조했다며, 이에 성수기 이익은 다시 턴어라운드할 것으로 전망. 또한, 여름과 추석연휴 실적 호조가 확인되는 4분기에는 지정학적 노이즈도 일단락되고 대한항공의 아시아나 인수가 확정될 가능성이 높다며, 그만큼 밸류에이션 매력이 부각될 기회가 될 것이라고 밝힘. ▷이 같은 분석 속 금일 진에어, 제주항공, 티웨이항공, 대한항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 상승. | |
| 초전도체 | 퀀텀에너지연구소, 한국에너지공과대학교와 초전도체 관련 공동특허 출원 소식에 상승 |
| ▷(주)퀀텀에너지연구소는 홈페이지를 통해 한국에너지공과대학교(KENTECH)와 '광활성 재료용 복합체, 이를 포함하는 산소 발생 반응용 광전극, 및 이의 제조방법'에 대한 특허를 공동 출원했다고 밝힘. 이는 2023년 6월 양 기관의 공동 연구에 대한 업무협약(MOU)을 체결한 후 활방한 공동 연구를 통하여 나온 첫번째 결과물임. ▷이 같은 소식에 신성델타테크, 파워로직스, 덕성, 씨씨에스 등 초전도체 테마가 상승. | |
| 의료AI | K-멜로디를 통한 AI 신약 개발 본격화 기대감 등에 상승 |
| ▷일부 언론에 따르면, 인공지능(AI)을 활용한 신약 개발이 전 세계적으로 활발해지고 있는 가운데, 한국에서도 AI 신약 개발을 지원하기 위한 국가과제인 'K-멜로디(K-MELLODDY)' 사업이 본격화하고 있는 것으로 전해짐. K-멜로디는 보건복지부와 과학기술정보통신부가 공동으로 추진하는 연합학습 기반의 신약 개발 가속화 프로젝트로, 제약바이오협회가 프로젝트의 주관기관으로서 사업단을 구성해 세부 과 제 기획, 공모·선정 등의 절차를 진행해나가고 있음. ▷특히, 신약 개발 R&D 비용 중 상당 부분을 차지하는 것으로 알려진 약물 흡수·분포·대사·배설·독성(ADMET) 예측 모델 개발에 집중할 예정이며, ADMET은 약물이 사람 몸에 투여됐을 때 몸속에서 어떻게 작용하는지 파악해 약물의 적절한 농도를 파악하고, 위험은 없는지 등을 확인해 신약 개발의 성패를 가르는 주요 요소로 꼽히고 있음. ▷K-멜로디 사업단 관계자는 “연합학습을 도입하면 제약사와 연구소, 병원, 대학교 등이 각자의 데이터로 로컬 모델을 학습시키고 이를 중앙에서 통합해 더 정확하고 신뢰성 있는 예측 모델을 만들 수 있다”며 "프로젝트를 통해 다양한 소스에서 데이터를 연합학습 기법으로 연결해 보다 강력한 예측 모델을 구축하겠다"고 밝힘. ▷이 같은 소식에 금일 루닛, 토마토시스템, 셀바스AI, 딥노이드, 셀바스헬스케어 등 의료AI 테마가 상승. |
[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]
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