매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	항공/저가 항공사(LCC), 인터넷 대표주, 냉각시스템(액침냉각 등), LPG(액화석유가스), 종합상사, 2차전지(생산), 건설 대표주, 윤활유, 코로나19(음압병실/음압구급차), 모듈러주택, NI(네트워크통합), 정유, 은행, 양자암호, 초전도체, 도시가스, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 강관업체(Steel pipe), 겨울, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 해운, 생명보험, 카카오뱅크(kakao BANK), 자원개발 등...
약세 테마	반도체 대표주(생산), 시스템반도체, LED장비, 코로나19(진단키트), 3D 낸드(NAND), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 전력설비, 스마트그리드(지능형전력망), 온디바이스 AI, 건설기계, 원자력발전, 마이코플라스마 폐렴, 페라이트, 맥신(MXene), 화장품, 조선기자재, 증강현실(AR), 야놀자(Yanolja), PCB(FPCB 등), 유리 기판, 마스크 등...

특징 테마	이 슈 요 약
시멘트/레미콘	시멘트업계 재고 증가 소식 등에 하락
	▷일부 언론에 따르면, 시 멘트업계의 재고가 지난해보다 4분의 1 넘게 늘어난 것으로 전해짐. 전방산업인 건설경기 침체가 장기화하면서 출하량이 감소하고 있어서이며, 일부에서는 365일 돌리던 공장설비(소성로, 킬른)를 중단했다는 얘기도 나오고 있는 것으로 알려짐. 이런 상황이면 상반기 가격인상 효과와 비용 절감으로 실적 방어에 성공한 업계가 3분기에는 실적 감소를 우려하고 있으며, 출하량 감소가 이어지면 결국 가격 인상과 비용 통제로 유지하고 있는 시멘트업계 실적 악화로 이어질 것으로 전망되고 있음. ▷특히, 각사 반기보고서에 따르면, 쌍용씨앤이 재고자산은 상반기 말 2,733억원으로 가장 많으며, 전년 상반기 말 대비 25%가량 늘어난 것으로 전해짐. 같은 기간 아세아시멘트와 성신양회도 각각 26%, 21% 재고자산이 불어났으며, 업계 1위인 한일시멘트도 재고가 6% 늘어난 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식 속 SG, 유니온, 부산산업, 삼표시멘트, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마 하락.
통신장비	업황 회복 요연 분석 등에 하락
	▷신한투자증권은 통신장비 업황은 회복이 요연하며, 보수적 투자의견을 유지한다고 밝힘. 특히, 시장조사기관 Dell’Oro에 따르면 전세계 무선 통신장비(RAN) 시장은 네 개 분기 연속 두 자릿 수 역성장을 기록했으며, 대표 기업 주가도 계속해서 하락세를 보이고 있다고 설명. 업황이 드라마틱하게 회복되기 어려운 이유에 대해서는 국내 통신장비사들의 주요 전방사이자 전세계 5위 무선 통신장비 공급사인 삼성전자 역시 시장 위축 및 경쟁 심화를 피해갈 수는 없겠으며, 국내 한정해서 보아도 통신 3사가 5G 투자를 서두를 이유는 없다고 분석. ▷한편, 주요 기업들의 2Q24 영업이익(이하 QoQ)은 케이엠더블유 -134억원(적자확대), 에이스테크 -96억원(적자확대), RFHIC -2억원(적자전환)을 기록했다고 밝힘. 특히, 케이엠더블유와 에이스테크는 2020년 이후 3년째 분기 100~200억원대 적자 지속되며 재무구조가 크게 망가졌다고 설명. ▷이와 관련 케이엠더블유, 다산네트웍스, 에치에프알, 휴림네트웍스 등 통신장비 테마 하락.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]