매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
하나증권	현대제철(004020)	- 4Q24 Review 매출액 5.6조원(YoY -8.1%), 영업이익 1,091억원(YoY 흑자전환) 기록 - 하반기로 갈수록 중국산 수입 규제 강화, 국내 봉형강 수요 회복에 따른 실적 개선 가능
유안타	대한유화(006650)	-2025년 예상 영업이익은 801억원으로, 3개년 만에 흑자전환이 예상됨 - 글로벌 에틸렌 순증설 규모가 2024년 558만톤에서 206만톤으로 감소하며 수급 상황이 개선될 것으로 전망 - 주요 고객사 SK온의 배터리 CAPA 확대에 따른 분리막용 초고순도 레진 제품의 판매량 증가가 기대됨
하나증권	삼성전기(009150)	- 중국의 이구환신 및 소비쿠폰 정책 대상으로 스마트폰 포함에 따른 수혜 전망 - 향후 AI 및 일반 서버/데이터센터향 견조한 수요로 증익 기대
신한투자증권	경동나비엔(009450)	- 4Q24 컨센서스 대비 실적 미달로 인한 주가 하락은 높은 기대감으로 인한 과민 반응으로 해석 - 내수 보일러 매출이 건설 경기 악화로 일부 부진했으나 미국 온수기 수요는 변함없이 견조 - 24년 6월 인수한 SK매직 사업부의 매출이 25년 본격적으로 증가하는 단계, 신제품 출시 기대
하나증권	HD현대미포(010620)	- 탄소포집 프로젝트 증가에 따른 LCO2 운반선 수요 증가에 우호적인 발주 환경 지속 - RO-Pax선 취소로 과거 저마진 컨테이너선 물량 해소 시점 단축
하나증권	금호석유(011780)	- 미국의 중국산 장갑 관세 부과에 따른 말레이, 태국 장갑 업체들의 반사 수혜 전망 - 천연고무의 가격 강세가 지속되며 합성고무 사업부 전반에 대체 효과 유발 전망
하나증권	SK가스(018670)	- 4Q24 Preview 매출액 2.1조원(YoY +31.0%), 영업이익 622억원(YoY 흑자전환) 전망 - 환율 약세, 유가 상승 기조가 지속될수록 전력판매단가는 높은 수준 유지될 전망
신한투자증권	한글과컴퓨터(030520)	- 2H24 진행 중이던 약 14개 PoC 중 상반기 초 시범사업으로 짐진적 증가 예상 - 해외 사업으로 유럽, 대만과 사업 확장되는 단계 본격 진입 - 한컴피디아, 한컴어시스턴트 외 AI 포함 SW 제품 라인업 확대 중
신한투자증권	자화전자(033240)	- 북미 세트업체의 AI 기능 본격화로 수요 자극 - 2Q25 언어지원 확대로 스마트폰 판매량 증가 - 폴디드줌 카메라향 액추에이터 낙수 효과 기대
하나증권	하나투어(039130)	- 4Q24 Preview 매출액 1,606억원(YoY +34.0%), 영업이익 123억원(YoY +8.0%) 전망 - 3월 이후 중국 무비자 효과와 10월의 황금 연휴로 사상 최대 실적 및 주가 상승 기대
하나증권	하나투어(039130)	- 4Q24 Preview 매출액 1,606억원(YoY +34.0%), 영업이익 123억원(YoY +8.0%) 전망 - 3월 이후 중국 무비자 효과와 10월의 황금 연휴로 사상 최대 실적 및 주가 상승 기대
유안타	에스티아이(039440)	- 반도체 및 디스플레이 고순도 약액 공급장치(CCSS) 시장 확대 및 신규 반도체 Fab 투자 증가에 따라 2025년 수주 및 실적 성장 전망 - HBM 관련 반도체 고객사의 Fab 투자 확대에 따라 Reflow 장비 수주 증가 예상. Flux 및 Fluxless Reflow 장비 모두 보유해 고객사 다변화 가능성 높음 - 국내 고객사 대상 EUV 노광 장비용 Reticle 보관 POD 세정 장비 국산화 성공
유안타	신한지주(055550)	- KB금융과 신한지주의 COE 차이는 현재 4%p로, 2011년 이후 COE 차이가 최대 6%p에서 최저 -4%p인 점을 감안 시 4%p의 COE 차이는 높은 수준 - 현재 COE 차이는 부진한 4분기 수치를 반영한 것으로 2025년은 이 차이가 좁혀질 것으로 전망됨. 신한지주의 2025년 예상 총주주환원율은 8.7%로 KB는 6.8%임
하나증권	현대백화점(069960)	- 백화점 수익성 측면 베이스 부담 낮기 때문에 무난한 이익 개선 흐름 전망 - 워치/주얼리와 같은 하이엔드 명품 20% 신장하며 견고한 수요 유지
하나증권	아모레퍼시픽(090430)	- 4Q24 Preview 매출액 1조원(YoY +14.0%), 영업이익 820억원(YoY +296.0%) 전망 - 중국 부담 축소 + 글로벌 확장 가속화로 2025년 이익 모멘텀 본격화 될 것으로 기대
하나증권	KB금융(105560)	- 25년 총 1.1조원 내외의 자사주 매입 실시 추정. 총주주환원율 44%로 상승 전망 - 실적 개선 및 주주환원율 확대 겨냥한 장기투자자들의 매수세 향후에도 지속 예상
하나증권	RFHIC(218410)	- 4Q24 Preview 매출액 377억원(YoY +3.9%), 영업이익 60억원(YoY -28.6%) 전망 - 트럼프 취임 이후 4차 산업 패권 전쟁 및 5G 추가 주파수 경매 이슈로 부상 가능
하나증권	에코프로비엠(247540)	- EU의 25년 배기가스 배출 규제 강화로 유럽 OEM향 NCA/NCM 판매 흐름 개선 전망 - ESS향 확판 지속에 힘입어 4분기 판매량 QoQ 개선 전망
유안타	실리콘투(257720)	- 25년 1~3분기 주당 배당금 400원, 결산배당금 최소 400원 지급 예정이며 목표 주주환원율 40%와 주식시장 상황에 따라 추가배당 혹은 자사주 매입 및 소각 예정
하나증권	크래프톤(259960)	- 4Q24 Preview 매출액 7,027억원(YoY +31.5%), 영업이익 2,836억원(YoY +72.6%) 전망 - 배틀그라운드, 역대 최고 동시 접속자 수준을 유지하며 평균 접속자 지속 증가하는 모습
삼성	HD현대중공업(329180)	- 美 LNG 수출 및 함선 수주 기대감
한국투자	두산로보틱스(454910)	- 트럼프 2기 행정부 하 AI 연계 로봇 산업 투자가 활발해질 것으로 기대 - 로봇 솔루션 전문기업으로 13개의 다양한 라인업을 통해 경쟁사와 차별화 - 북미 중심 매출 성장으로 펀더멘털 가시화, Rockwell과의 파트너쉽 체결도 긍정적
신한투자증권	에이럭스(475580)	- 코딩교육용 로봇 78%와 드론 22%를 만드는 에듀테크 기업 - 교육용 로봇 시장에서 국내 시장의 1/3 점유, 드론은 사실상 독과점 중 - 미국향 코딩 교육용 경량드론을 시작으로 일본, 싱가폴 등 수출 증가 전망
제외종목

증권사	종목명	제외사유
신한투자증권	에이치브이엠(295310)	포트폴리오 편출로 제외
유안타	SOOP(067160)	종목교체로 제외
유안타	휴메딕스(200670)	종목교체로 제외
유안타	엔씨소프트(036570)	종목교체로 제외
유안타	삼성에스디에스(018260)	종목교체로 제외
하나증권	파크시스템스(140860)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	시프트업(462870)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	SK하이닉스(000660)	손절가 도달로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	한국콜마(161890)	종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
하나증권	RFHIC(218410)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	비올(335890)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	브이티(018290)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	JYP Ent.(035900)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	리노공업(058470)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	한화솔루션(009830)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	한화시스템(272210)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	삼성전기(009150)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	삼성에스디에스(018260)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	HD현대일렉트릭(267260)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
삼성	ISC(095340)	미국의 중국 반도체 규제 가능성에 따른 반도체 업종 비중 축소로 제외