매일 경제

제목 : 오전장★테마동향

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	인터넷 대표주, 철강 주요종목, 강관업체(Steel pipe), 두나무(Dunamu), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 자동차 대표주, 편의점, 면세점, 드론(Drone), 제대혈, 남-북-러 가스관사업, UAM(도심항공모빌리티), 일자리(취업), 스마트홈(홈네트워크), 영화, 마스크, 방위산업/전쟁 및 테러, 카카오뱅크(kakao BANK), 마켓컬리(kurly), 항공/저가 항공사(LCC), 은행, 항공기부품, 스마트카(SMART CAR), 딥페이크(deepfake) 등...
약세 테마	의료AI, HBM(고대역폭메모리), 유리 기판, 온디바이스 AI, 3D 프린터, 뉴로모픽 반도체, 반도체 재료/부품, 마리화나(대마), LED장비, 밥솥, RFID(NFC 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 장비, 리튬, 화이자(PFIZER), 3D 낸드(NAND), 광고, 사물인터넷, 반도체 대표주(생산), 2차전지(전고체), 2차전지(장비), NI(네트워크통합), 로봇(산업용/협동로봇 등), NFT(대체불가토큰) 등...

특징 테마	이 슈 요 약
자동차/ 일부 2차전지 등	美, 캐나다·멕시코산 車 관세 유예 소식에 상승
	▷밤사이 미국 도널드 트럼프 행정부가 지난 4일(현지시간)부터 시행 중인 멕시코, 캐나다 대상 25% 관세 부과에서 자동차에 한해 1개월간 적용을 면제한다고 발표했음. 이와 관련, 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 브리핑에서 "우리는 '빅3' 자동차 업체와 대화했다"며, "'미국·멕시코·캐나다 무역협정(USMCA)'을 통해 (미국으로) 들어오는 자동차에 대해 1개월간 관세를 면제할 것"이라고 밝힘. 이어 "USMCA와 연관된 업계의 요청에 따라, 트럼프 대통령은 그들이 경제적 불이익을 당하지 않도록 하기 위해 관세 적용을 한 달 면제하는 것"이라고 언급. ▷이에 캐나다·멕시코에 공장을 보유하거나 건설 중인 국내 자동차/2차전지 업체들의 수출이 위축될 수 있다는 우려가 일부 완화되는 모습. ▷한편, 이 같은 소식에 HL만도, 기아, 현대모비스, 현대차, 성우하이텍, 화신 등 자동차 대표주/ 자동차부품, 롯데에너지머티리얼즈, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠 등 일부 2차전지 관련주가 상승.
우주항공산업(누리호/인공위성 등)	美 우 주 업체 주가 상승 영향 및 유럽 유텔샛, 우크라이나 전쟁서 스타링크 대체 협의 소식 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시서 레드와이어(+12.87%), 비아샛(+12.57%), 로켓랩(+7.40%), 플래닛랩스(+6.71%), 인튜이티브 머신스(+4.75%) 등 美 우주 관련주가 강세를 보임. ▷외신에 따르면, 미국이 우크라이나에 대한 군사 지원을 중단하겠다는 뜻을 밝히며, 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 위성통신 서비스 '스타링크' 역시 우크라이나 통신지원을 차단할 가능성이 고조되고 있는 가운데, 프랑스 위성통신업체 유텔샛이 스타링크를 대신해 우크라이나에서 서비스를 확장하기 위해 유럽 국가들과 협의 중이라고 전해짐. 유텔샛은 이미 유럽 기관들과 우크라이나 서비스 제공을 위한 협력을 시작했다며, 현재 두 가지 유형의 위성을 사용할 계획으로 하나는 저지구궤도(LEO) 원웹 위성이고 나머지는 정지궤도 위성인데 이는 러시아 진지를 공격하는 우크라이나 드론의 연결성을 유지하는 데 도움이 될 것으로 전망. ▷한편, 지난 26일(현지시간) 美 플로리다의 케네디 우주센터에서 우주기업 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사된 무인 달 탐사선 '아테나'(노바-C)가 6일(현지시간) 달 남극 분화구 인근의 고원 '몬스 무턴'(Mons Mouton) 지역에 착륙을 시도할 예정. ▷이 같은 소식 속 인텔리안테크, 쎄트렉아이, LIG넥스원, 컨텍, 제노코, 이노스페이스, AP위성 등 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 테마가 상승.
방위산업/전쟁 및 테러	한-폴란드 외교장관 회담서 K2 전차 2차 이행계약 체결 가속화 및 유럽 방위비 확대 기대감 지속 등에 상승
	▷조태열 외교부 장관이 외교장관으로서 18년만에 폴란드에 공식방문한 가운데, 라도스와프 시코르스키 폴란드 외교장관과 회담을 개최. 조 장관은 5일(현지시간) 폴란드 바르샤바에서 시코르스키 장관과 단독회담과 오찬회담을 열고 양국이 앞으로도 방산협력을 지속적으로 추진해가기로 했다고 밝힘. 특히, 양 장관은 현재 양국 간 협의 중인 K2 전차 2차 이행계약이 조속히 체결될 수 있도록 정부 간 협의를 포함한 가능한 모든 지원을 함께 해 나가기로 했다고 밝힘. 당초 2차 수출 이행계약은 지난해 말 마무리 될 것으로 예상됐지만 12·3 비상계엄 사태 등으로 지연되고 있음. ▷유럽 방위비 확대 기대감도 지속. 유럽연합(EU) 27개국이 6일( 현지시간) 유럽 방위력 강화를 위한 자금조달 계획과 우크라이나 지원 방안을 논의하기 위한 특별 정상회의를 벨기에 브뤼셀에서 개최할 예정. 최근 유럽연합(EU)이 27개 회원국의 방위비 증액을 촉진하기 위해 최소 8,000억 유로(약 1,238조원)의 자금 동원 계획을 제시한 바 있음. 또한, 독일의 차기 총리 프리드리히 메르츠는 독일 헌법을 개정해 국방 및 안보 지출을 재정 지출 한도에서 면제할 것이라고 밝힘. 국방 및 안보 지출이 재정 지출한도에서 면제되면 방위비 지출이 수천억유로 추가될 수 있다고 전해짐. ▷한편, 지난밤 뉴욕증시에서 제너럴 다이내믹스(+4.85%), 록히드마틴(+2.58%), 노스롭그루만(+2.24%), 레이시온(+0.73%) 등 美 방산주가 상승. 특히, 팔란티어 테크놀로지스(+6.79%)는 윌리엄 블레어 분석가 루이 디팔마가 투자등급을 Underperform)서 Market Perform으로 상향 했다는 소식 등에 강세. ▷이 같은 소식 속 퍼스텍, 한국항공우주, 웨이브일렉트로, 풍산, LIG넥스원, 휴니드 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

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