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12일 동성화인텍이 장초반 전일 대비 7.38% 상승하며 강세를 보이고 있다. 당일 하나증권 위경재 애널리스트는 '시동을 걸었을 뿐' 이라고 목표가를 35,000원으로 상향 조정한 바 있다.

하나증권은 지난 01월 22일 이 종목에 대해서 목표주가 30,000원을 제시했었다. 이 기간 동안 주가는 +13.33% 상승했지만, 목표주가는 더 큰 폭으로(+14.29%) 상향 조정되어 01월 22일 대비 투자 매리트가 증가했음을 알 수 있다.

<그래프>최근 1년 주가 및 목표가 추이


이날 하나증권 위경재 연구원은 동성화인텍(033500)에 대해 "2025년 연간 실적으로 매출 7,507억원(YoY +26.2%), 영업이익 788억원(YoY +53.0%, OPM 10.5%)을 전망한다. 견조한 실적 성장을 전망하는 근거는 3가지다. 1) CAPA: 동성화인텍은 CAPA를 약 3차례 증설해 왔으며, 현재 연간 CAPA는 매출 기준 약 34척 수준 이다(상세 분류 시 Mark-III 30척, NO96 8척). Membrane 포함한 단열재 판가가 약 250억원 수준임을 고려할 때, 연간 30척 물량을 공급하더라도 7,500억원 수준의 매출 발생 기대 가능하다. 하나증권은 2025~2026년 글로벌 LNG 운반선 발주 확대될 것으로 전망하며, 미-중관계가 현재의 기조를 유지한다면 국내 조선사의 M/S 더욱 높아질 수 있음에 주목한다. 단열재 CAPA 증설에 필요한 자금이 부담스럽지 않은 수준이기에, 확대되는 LNG 시장에 충분히 대응 가능할 것으로 판단한다." 이라고 분석했다.

12일 09시 03분 현재 동성화인텍(033500)은 전 거래일 대비 7.38%(1,700원) 상승한 24,750원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 동성화인텍은 최고 목표가 대비 41.4%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

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