[美공시]오언스 앤드 마이너, 로텍 인수 자금 조달 위해 6억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행 개시 발표

아이넷 US AI 로봇

입력 : 2025.03.27 05:56:59

3월 26일 오언스 앤드 마이너(심볼 OMI)에서 공시한 보도자료를 GPT-4o-mini로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
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오언스 앤드 마이너, 로텍 인수 자금 조달 위해 6억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행 개시 발표

- 오언스 앤드 마이너는 시장 상황에 따라 2030년 만기 선순위 담보부 채권 총 원금 6억 달러의 사모 공모를 시작했습니다. .

- 공모 마감과 함께 또는 마감 직후에 로텍 헬스케어 홀딩스의 인수가 완료되지 않는 한, 수익금은 특정 조건이 충족될 때까지 에스크로 계좌에 보관됩니다. .

- 채권은 회사와 국내 자회사가 보증하며, 인수 전에는 에스크로 계좌에 의해 담보되고, 인수 후에는 기존 신용 시설과 관련된 자산에 대한 유치권으로 담보됩니다. .

- 순 수익금은 주로 인수 자금 조달, 로텍의 부채 상환 및 관련 비용 충당에 사용되며, 나머지 자금은 운전자본에 할당됩니다. .

- 본 채권은 증권법의 등록 요건 면제 규정에 따라 적격 기관 구매자 또는 미국 외 거주자에게만 제공되며, 그러한 제안이 불법인 관할 지역에서는 어떠한 권유도 허용되지 않습니다.

[보도자료 원본 보기]
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/75252/000119312525064131/d943730dex991.htm
[기업개요]
Owens & Minor는 통합 기술, 제품 및 서비스를 제공하는 의료 솔루션 회사입니다. 회사는 두 가지 부문으로 운영됩니다. 글로벌 솔루션과 글로벌 제품입니다.

[아이넷 US AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 매일경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다.