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(서울=연합뉴스) 송은경 기자 = 다음 주(21∼25일)에는 DN그룹 공작기계업체 DN솔루션즈와 롯데그룹의 물류회사 롯데글로벌로지스 등 총 5개 기업이 기관투자자 수요예측에 돌입한다.

19일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 DN솔루션즈는 이달 22일, 롯데글로벌로지스는 24일 수요예측을 시작한다.

특히 DN솔루션즈는 올해 상반기 유가증권시장 상장을 추진하는 기업 중 '최대어'로 꼽힌다.

희망 공모가(6만5천∼8만9천700원) 범위에 따라 1조1천399억∼1조5천731억원에 달하는 공모 규모는 공모가가 상단으로 확정될 경우 LG CNS 공모 규모(1조1천994억원)를 뛰어넘는다.

상장 뒤 예상 시가총액은 4조1천39억∼5조6천634억원 수준이다.

총 공모 주식 수 1천753만7천주 가운데 신주 모집이 757만6천594주(43.2%), 구주 매출이 996만406주(56.8%)다.

구주 매출은 DN오토모티브[007340]가 100% 지분을 들고 있는 특수목적법인(SPC) 지엠티홀딩스와 재무적 투자자(FI)들이 보유한 주식 일부를 매각하는 것이다.

1976년 대우중공업 공작기계 사업부로 출발한 DN솔루션즈는 매출액 기준 국내 1위·글로벌 3위 위상을 지닌 공작기계 제조사로, 2022년 DN그룹이 MBK파트너스로부터 인수한 뒤 사명을 두산공작기계에서 DN솔루션즈로 변경했다.

지난해 매출액과 영업이익은 각각 2조1천억원, 4천105억원을 기록했다.

DN솔루션즈의 상장 대표 주관사는 삼성·미래에셋·UBS증권이며, 공동 주관은 한국투자증권과 뱅크오브아메리카가 맡았다.


비슷한 시기 유가증권시장 입성을 노리는 롯데글로벌로지스의 희망 공모가액은 1만1천500∼1만3천500원, 공모 규모는 1천718억∼2천17억원이다.

상장 뒤 예상 시가총액은 4천789억∼5천622억원 사이로 예상된다.

DN솔루션즈와 마찬가지로 신주 모집과 구주 매출이 혼합된 공모 구조를 택했다.

총 공모 주식 수는 1천494만4천322주며 신주와 구주가 절반씩을 차지한다.

매출 대상 주식은 롯데글로벌로지스 재무적 투자자인 에이치프라이빗에쿼티가 설립한 유한회사 엘엘에이치(LLH) 보유 물량 전부다.

2017년 LLH와 롯데 계열사들은 롯데글로벌로지스가 당사자들이 합의한 가격에 미달한 가격에 상장하는 경우, 그 차액을 보전해주는 풋옵션 계약을 맺었다.

주주 간 계약에 따라 LLH는 롯데글로벌로지스 1주당 5만720원에 풋옵션을 행사할 수 있는데, 공모가 범위는 1만원 초중반대로 풋옵션 행사가에 미치지 못한다.

이에 따라 롯데지주[004990]와 호텔롯데에서 보전해야 할 차액은 약 2천781억∼2천931억원이 된다.

신주모집으로 회사로 유입되는 자금이 859억∼1천억원 수준인 점을 고려하면 롯데그룹 입장에서는 '손해 보면서 상장하는' 구조인 셈이다.

투자자 입장에서도 롯데글로벌로지스 상장은 모회사가 이미 상장사라는 점에서 '중복상장' 이슈에서 자유로울 수 없는 데다가 FI의 엑시트 목적이 강하다는 점도 한계로 작용할 것으로 보인다.

롯데글로벌로지스 상장 대표 주관사는 삼성증권[016360]과 한국투자증권, 공동 주관사는 KB증권이다.

이들 기업 외에도 이뮨온시아, 바이오비쥬, 링크솔루션이 신규 수요예측에 돌입한다.

다음은 다음 주 IPO 일정.

◇ 일반청약 ▲ 로킷헬스케어, 23∼24일, 희망 공모가 1만1천∼1만3천원 ▲ 나우로보틱스, 24∼25일, 희망 공모가 5천900∼6천800원 ▲ 원일티엔아이, 24∼25일, 희망 공모가 1만1천500∼1만3천500원 ▲ 오가노이드사이언스, 25일, 희망 공모가 1만7천∼2만1천원 ◇ 수요예측 ▲ 오가노이드사이언스, 21∼22일, 희망 공모가 1만7천∼2만1천원 ▲ 원일티엔아이, 21∼22일, 희망 공모가 1만1천500∼1만3천500원 ▲ 디엔솔루션즈, 22∼25일, 희망 공모가 6만5천∼8만9천700원 ▲ 이뮨온시아, 22∼25일, 희망 공모가 3천∼3천600원 ▲ 바이오비쥬, 23∼25일, 희망 공모가 8천∼9천100원 ▲ 롯데글로벌로지스, 24∼25일, 희망 공모가 1만1천500∼1만3천500원 ▲ 링크솔루션, 24∼25일, 희망 공모가 2만∼2만3천원 norae@yna.co.kr(끝)