매일 경제

특징종목	이슈요약
HD현대에너지솔 루션 (322000)	2분기 실적 호조에 상승
	▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,337.13억원(전년동기대비 +18.58%), 영업이익 150.61억원(전년동기대비 +90.54%), 순이익 113.95억원(전년동기대비 +10.16%).
삼성E&A (028050)	2분기 영업이익 컨센서스 상회 등에 소폭 상승
	▷25년2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 2.17조원(전년동기대비 -18.92%), 영업이익 1,808.56억원(전년동기대비 -31.12%), 순이익 1,417.17억원(전년동기대비 -30.95%). ▷이와 관련, 동사 관계자는 "프로젝트 원가 개선과 정산 이익 등으로 시장 전망치를 상회하는 영업이익을 달성했다"며, "지난해 수주한 사우디 파딜리 가스 플랜트 매출이 본격적으로 반영되는 올해 하반기부터는 실적이 회복되면서 연간 영업이익 목표 달성이 가능할 것"이라고 언급. 이어 "프로젝트 관리와 내실 경영에 집중해 안정적 성장을 이 어가는 동시에 AHEAD(어헤드, 혁신 기술)와 E&Able(이네이블,에너지 전환 및 친환경 분야) 등 중장기 핵심 전략을 중심으로 미래 지속성장 기반을 강화해 나가겠다"고 밝힘.
두산퓨얼셀 (336260)	미국 시장 진출 기대감 등에 소폭 상승
	▷신한투자증권은 동사에 대해 2H25 중 미국향 물량 납품 개시 예정이며, 연속적인 데이터 센터향 물량 수주가 동사가 맞이할 Upturn의 시작점이 될 것으로 전망. 특히, 본격적인 미국 시장(특히, 데이터 센터) 진출이 가시화될 경우 추가적인 추정치 상향이 가능하며, 이는 밸류에이션 부담 완화로 이어질 것으로 분석. ▷한편, Bloomenergy의 AI 데이터 센터향 연료전지 공급 계약(총 1GW 규모)은 OBBBA 통과 전에 체결되었으며, OBBBA 하에서 연료전지는 천연가스를 연료로 활용하더라도 30%의 ITC 적용 가능하다고 설명. 전력 공급 병목 현상이 심화되고 있는 상황 속에서 빠른 설치가 가능한 연료전지는 유망한 선택지로 부상할 가능성 더욱 증가했으며, 동 사는 계열사인 HyAxiom을 통해 미국 내 영업 활동 추진 중이라고 밝힘. 2026년부터 매년 데이터 센터향으로 1개소당 20MW 규모의 프로젝트를 수주한다고 가정(2026년 1개소 -> 2027년 2개소 -> 2028년 3개소 -> 2029년 4개소)해 실적 추정치를 상향 조정하며, Bloomenergy의 계약 규모에 비하면 보수적인 가정치라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 27,500원[상향]
세진중공업 (075580)	과도한 저평가 분석 등에 소폭 상승
	▷IBK투자증권은 동사에 대해 현재 기자재 업체에서는 엔진(HD현대마린엔진, 한화엔진), 보냉재(한국카본, 동성화인텍), 탱크(동사) 순으로 멀티플이 높으나, 동사가 엔진 업체 대비 할인 받을 이유가 전혀 없다고 판단한다고 밝힘. HD현대마린엔진의 멀티플이 높은 이유는 크게 향후 가동률 상승으로 인한 매출 및 수익성 증가, 중국향 매출, 국내 중형 선박 엔진 시장 독과점, 2028년까지도 예정된 안정적인 수주잔고 물량이라 파악하는데, 동사 또 한 위와 같은 투자포인트를 모두 보유 중이라고 설명. ▷한편, 2분기 고수익성의 LCO2(액화이산화탄소) 탱크 인도가 없고 한화오션향 매출 또한 대부분 1분기에 인식되었기 때문에 QoQ로 수익성은 둔화될 것으로 추정한다고 밝힘. 다만, 여전히 기자재 업체 중에서는 양호한 수준인 11.4% 영업이익률을 기록할 것으로 전망하며, 하반기 탱크 인도 척 수 증가로 인해 확실한 수익성 개선을 추정하며, 2분기 실적에 대한 우려로 주가가 과도하게 저평가 되어있다고 판단한다고 언급. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 18,000원[유지]
HD현대미포 (010620)	1,564억원 규모 컨테이너선 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷오세아니아 소재 선사와 1,564.00억원(최근 매출액대비 3.38%) 규모 공급계약(컨테이너선 2척) 체결(계약기간:2025-07-23~2027-09-30) 공시.
삼성에스디에스 (018260)	2분기 실적 발표 속 약세
	▷25년2분기 연결기준 매출액 3.51조원(전년동기대비 +4.24%), 영업이익 2,301.61억원(전년동기대비 +4.18%), 순이익 1,760.14억원(전년동기대비 -7.61%).