매일 경제

지분 21.4% 보유 한전KDN
내달까지 매각 주관사 접수
최고 입찰가 제시가 관건될듯


정부가 준공영방송 YTN 매각 절차에 본격 착수해 시장의 관심이 집중된다. 노조가 YTN 민영화를 반대하는 속에 정부는 특혜·헐값 시비를 사전에 차단하기 위해 최대한 공정하고 투명한 절차를 거쳐 인수자를 선정할 방침이어서 주목된다.
11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 YTN 최대주주인 한전KDN은 보유하고 있는 YTN 지분 전량(21.43%·보통주 900만주)에 대한 매각주관사를 선정하기 위해 주요 증권사와 회계법인 등에 입찰제안서(RFP)를 발송했다. 한전KDN 측은 다음달 6일부터 16일까지 입찰 서류를 제출할 것을 요청했다.
매각주관사 참여 자격은 최근 3년 이내에 인수·합병(M&A) 경쟁입찰 또는 블록세일 등으로 주식을 매각한 주관사로서 실적이 있는 회사로 한정됐다. 매도자 측은 YTN 매각을 통해 이익 극대화를 달성할 수 있는 최적의 방식 2가지를 제시해줄 것을 당부한 것으로 알려졌다.
한전KDN은 오는 9월 말까지 지분매각을 완료하는 것이 목표다. 한전KDN 측은 매각 계약이 체결된 이후 회사의 최다액 출자자 변경 승인 건은 인수자 측에서 진행해야 하며 미승인되면 계약을 무효화하거나 매각대금 반환 요청을 할 수 없다는 입장이다.
앞서 기획재정부는 공공기관 자산 효율화 계획의 일환으로 한전KDN(21.43%)과 한국마사회(9.52%)가 보유한 YTN 지분을 매각 대상으로 승인했다. 이에 따라 한전KDN은 최근 출자회사 지분 매각주관사 선정을 위한 공고를 냈다.
일각에서는 한전KDN가 들고 있는 지분을 매각하기 위한 주관사가 정해진 후 별도 제안 등을 통해 한국마사회 측 지분도 매각을 추진하지 않겠느냐는 관측이 제기되고 있다.
IB 관계자는 "안정적으로 경영권을 확보하려면 한전KDN 지분만으로는 부족할 수 있어 한국마사회 보유 지분을 함께 매각할 가능성도 적지 않다"고 설명했다.
이런 가운데 시장에서는 정부가 매각 과정에서 공정성 시비가 발생하지 않도록 절차를 최대한 투명하게 진행해야 한다는 목소리가 높다. 시장 관계자는 "노조와 YTN 경영진이 YTN 지분매각을 공개적으로 반대하는 상황에서 정부는 특혜 시비와 헐값 매각 문제가 생기지 않도록 신경 쓸 수밖에 없을 것"이라며 "결국 공개 매각 과정에서 누가 가장 높은 입찰가격을 제시하는지가 관건이 되지 않겠느냐"고 내다봤다.
[조윤희 기자 / 오대석 기자]