매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	주류업(주정, 에탄올 등), 창투사, 두나무(Dunamu), 가상화폐(비트코인 등), 증강현실(AR), 여행, 온실가스(탄소배출권), 야놀자(Yanolja), 3D 프린터, 카메라모듈/부품, 종합 물류, 마켓컬리(kurly), 초전도체, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 그래핀, 반도체 재료/부품, 피팅(관이음쇠)/밸브, 자율주행차, 치아 치료(임플란트 등), 마이데이터, 여름, 비료, 자동차 대표주 등...
약세 테마	제대혈, 맥신(MXene), 음성인식, 항공기부품, 빈대, LPG(액화석유가스), 인터넷 대표주, 마리화나(대마), 유전자 치료제/분석, 교육/온라인 교육, 마이크로바이옴, 리튬, 조선, 해운, 정유, 해저터널(지하화/지하도로 등), 비만치료제, 미용기기, 카지노, 공기청정기, 게임, 시멘트/레미콘, 비철금속 등...

특징 테마	이 슈 요 약
HBM(고대역폭메모리)/ 반도체 관련주	MS, 'AI 칩' 최초 공개 속 韓 기업 수혜 전망 등에 상승
	▷15일(현지시간) 마이크로소프트(MS)는 연례 개발자 회의 '이그나이트 콘퍼런스'에서 자체 개발한 AI 그래픽처리장치(GPU) '마이아 100'과 고성능 컴퓨팅 작업용 중앙처리장치(CPU) '코발트 100'을 선보였음. '마이아 100'은 엔비디아의 GPU와 유사한 형태의 AI 반도체로, 생성형 AI의 기본 기술인 대규모 언어 모델(LLM)을 훈련하고 실행하는 데이터센터 서버 구동을 위해 설계된 것으로 알려짐. 이와 관련, CNBC 등 주요 외신들은 MS가 개발한 '마이아 100'이 엔비디아의 GPU 제품과 경쟁할 수 있을 것으로 전망했으며, 현재 전 세계 생성형 AI 훈련에 필요한 AI 칩 시장은 엔비디아가 80% 이상을 차지하고 있으며 수요에 비해 공급이 크게 부족한 상황으로 알려져 있음. 아울러 낮은 전력을 이용하도록 설계된 CPU인 '코발트 100'도 공개한 가운데, 코발트100은 'Arm 아키텍처'를 기반으로 만든 CPU로, 클라우드 서비스에서 더 높은 효율성과 성능을 내도록 설계된 것이 특징임. ▷언론에 따르면, 국내 업계에서는 MS와 구글 등 빅테크의 AI 반도체 자체 개발 경쟁이 단기적으로 새로운 기회로 이어질 것이란 분석이 나오고 있음. LLM을 학습시키고 AI 서비스를 제공하려면 삼성전자와 SK하이닉스가 생산하는 HBM 등 메모리 반도체도 함께 장착돼야 하기 때문으로 풀이되고 있음. 또한, 빅테크가 자체 개발한 AI 반도체의 대규모 생산은 삼성전자 같은 파운드리 업체에 맡길 가능성이 높은 가운데, 글로벌 파운드리 시장 2위(점유율 11.7%)인 삼성전자가 빅테크의 AI 반도체 생산 수주를 따내면 1위 TSMC를 추격할 발판이 될 것이라는 전망도 나오고 있음. ▷한편, SK그룹의 IT계열사(SK텔레콤·SK하이닉스·SK스퀘어)들이 투자한 인공지능(AI) 반도체 자회사 사피온(SAPEON)은 이날 데이터센터용 AI 반도체 'X330'을 공개했음. 국내 최초 데이터센터전용 AI 반도체였던 전작 X220 이후 3년 만에 나온 신제품으로, 기존 X220에 비해 4배 이상의 연산 성능, 2배 이상의 전력 효율을 각각 확보한 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식에 금일 리노공업, 가온칩스, 테크윙, 티에스이, 에이피티씨, 케이씨텍 등 HBM/반도체 관련주가 상승.
자동차 대표주/ 자동차부품	고금리 우려 완화 및 저평가 분석 등에 상승
	▷삼성증권은 전일 보고서를 통해 11월14일에 미국 CPI 둔화 추세가 확인되면서, 시장 금리가 하락했고, 고금리 피해주로 지목되었던 자동차 업종의 주가가 급등한 가운데, 자동차 업종에 관심을 가져야 할 시기라고 언급. ▷이와 관련, 한국 자동차 업종은 호실적에도 고금리로 인한 수요 둔화, 수급 공백으로 P/E 3배, P/E 4배짜리 종목이 속출했으며 금리 우려 완화로 Valuation이 급격히 정상화될 가능성이 높다고 설명. 또한, 4Q23에 현대차/기아의 글로벌 생산 증가, 2024년~2025년 신차 사이클 재개 및 신공장 가동(Capa 160만 대)으로 볼륨 성장이 재개될 것이라고 언급. ▷이 같은 소식에 기아, 현대위아, HL만도, 현대차, 휴림에이텍, 디젠스, 삼기 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승.
영상콘텐츠	수익성 개선 전망 및 OTT 가격 인상에 따른 수혜 기대감 등에 상승
	▷하나증권은 보고서를 통해 캡티브 제작사인 스튜디오드래곤과 콘텐트리중앙의 편성 매출은 감소하고 있다고 밝힘. 스튜디오드래곤의 편성 매출은 3분기 누적으로 -13%, 방영 회차는 -24% 감소했으며, 콘텐트리중앙의 방송 매출액은 작년 -21%에 이어 올해도 -10% 내외의 감소가 예상된다고 언급. ▷다만, 편성 감소에도 불구하고 실적은 오히려 반비례하여 성장했다며, 스튜디오드래곤은 2021 년 대비 OTT 오리지널 등이 포함된 판매 매출액이 2배 이상 증가하면서 올해 예상 영업이익은 762억원(+17% YoY)을 기록하고, 콘텐트리중앙은 OTT 선 판매 전략 강화를 통해 194억원(흑자전환, OPM 7%)을 기록할 것으로 전망. ▷이런 기현상은 역설적이게도 너무 많은 드라마가 제작되었기 때문이라며, OTT에 선 판매 가능한 작품들은 제한되어 있고, 나머지는 어려운 광고 환경으로 적자 나는 작품들이 증가했기 때문이라고 밝힘. 이런 흐름들을 감안할 때 편성을 줄이는 대신 더 좋은 드라마 혹은 더 비싼 드라마들이 제작될 것으로 예상된다고 밝힘. ▷또한, 어려운 업황 속에서도 미디어 섹터의 반등을 기대하는 첫 번째 이유는 OTT발 가격 인상이라며, 이를 통해 증가한 OTT 업체들의 광고 매출이 향후 또 하나의 성장 모멘텀이 될 수 있다고 밝힘. ▷이에 금일 래몽래인, 위지윅스튜디오, 콘텐트리중앙, 에이스토리 등 영상콘텐츠 테마가 상승.
그래핀	애플, 아이폰16 발열 문제 해결 위해 그래핀 소재 검토 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 내년에 출시될 아이폰16의 발열 문제 해결을 위해 그래핀 방열판이 사용될 수도 있다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 애플 관련 루머를 다루는 해외 매체 애플인사이더(Appleinsider)는 16일(미국 현지시간) 애플이 아이폰16에 대한 열 전달 개선 해결책으로 그래핀 방열판과 금속 배터리 케이스로 교체하는 방안을 마련하고 있다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 덕산하이메탈, 덕양산업, 엑사이엔씨, 상보, 다산솔루에타 등 그래핀 테마가 상승.

[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]