매일 경제

특징종목	이슈요약
삼성제약 (001360)	알츠하이머병 치료제로서 'GV 1001'의 국내 제3상 임상시험계획 변경 승인신청에 상승
	▷알츠하이머병 치료제로서 GV1001의 국내 제3상 임상시험계획 변경 승인신청 공시. 중등도에서 중증의 알츠하이머병 환자에게 GV1001 1.12 mg/day 투여 시 베이스라인 대비 24주 투여 후의 SIB 변화량 및 24주 투여 후의 CIBIC-plus 점수에 대한 위약 대비 우월성을 확인하기 위한 목적임. 환자규모는 750명으로, 실시기간은 임상시험심사위원회(IRB) 승인일로부터 42개월임.
HD현대일렉트릭 (267260)	지난해 4분기 호실적 전망 등에 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 4Q23 연결 영업실적은 매출 7,991억원(yoy +18%, qoq +15%), 영업이익 952억원(yoy +86%, qoq +12%), 영업이익률 11.9%(yoy 4.3%P↑, qoq 0.4%P↓)로서 yoy, qoq 모두 호조일 뿐만 아니라 당사 종전 전망치 및 시장 컨센서스 전망치 대비 매출은 부합하나 영업이익은 상당수준 초과할 것으로 전망. 이는 영업비용 측면에서는 4분기 고유 특성 중 하나인 비경상적 비용 처리가 4Q23에는 크지 않았던 반면, 제품 Mix 측면에서는 3Q23부터 나타난 가격 상승이 반영된 변압기 매출의 본격화에 따른 수익성 개선 효과가 4Q23에도 그대로 지속되었기 때문으로 분석. ▷한편, 4Q23 수주액은 9.35억불 정도로 추정하는 바 2023년 연간 수주액은 36.40억불(yoy +23.0%)로서 사측 가이디언스 31.86억불을 14.2% 초과할 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 115,000원[유지]
남양유업 (003920)	한앤코 경영권 분쟁 승소에 따른 경영 개선 기대감 부각에 상승
	▷전일 최대주주 보유주식 매매계약관련 주식양도소송 상고심 패소 공시. ▷언론에 따르면, 한앤컴퍼니가 3년 간의 분쟁 끝에 동사 경영권을 쥐면서 회사 정상화에 속도를 낼 것으로 예상되고 있음. 한앤코는 전일 입장자료를 내놓고 “긴 분쟁이 종결되고 이제 홍 회장이 주식매매계약을 이행하는 절차만 남았다"며 "임직원들과 함께 경영개선 계획을 세우고, 소비자의 신뢰를 회복하고 새로운 회사를 만들어 나아갈 것”이라고 밝힘. ▷한앤코는 새 경영진과 함께 남양유업의 대변화를 꾀할 계획으로 사명 변경에 나설 가능성이 있으며, 재무 개선을 위한 자산 효율화 작업도 나설 것으로 예상된다고 전해짐. 또한, 운전자본 효율화를 위한 작업도 관측되고 있음.
SK아이이테크놀로지 (361610)	지난해 4분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 소폭 상승
	▷이베스트투자증권은 동사에 대해 4Q23 매출액은 1,968억원(+10.9%YoY, +8.0%QoQ), 영업이익은 93억원(흑전YoY, +18.4%QoQ, OPM 4.7%)으로 영업이익 컨센서스를 10% 상회할 것이라고 밝힘. LiBS 시장 수요 둔화 우려에도 불구하고 captive 고객사 SKON과의 물량 바인딩 공급계약 덕분에 가이던스 물량 출하가 가능했을 것이며, 3Q23 폴란드 공장 정기보수 완료 후 가동률 정상화 등으로 일회성 비용 영향도 감소했을 것이라고 설명. ▷아울러 2024년 매출액은 9,246억원(+37.2%YoY), 영업이익은 848억원(+485.2%YoY), EBITDA 마진율은 27.2%를 기록할 것이라고 언급. 폴란드 1공장 가동률은 이미 안정적이고, 폴란드 2공장은 지난 6-7월 발표된 북미 메인 고객사 7년 공급계약, SKON 5년 공급계약 바탕으로 2024년 수요 상황에 따라 재고 전략 최대한으로 활용하며 수익성에 무리 없는 시점부터 가동을 시작할 계획이라고 설명. ▷한편, 2025년 피어 멀티플 하락에 따라 목표주가는 하향 조정한다고 언급. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 120,000원 -> 100,000원[하향]