매일 경제

주성엔지니어링(036930)이 "2Q24 Review: 불확실성 헤쳐나가기" 이라는 증권사 발표에 강세를 보이고 있다.

이날 유진투자증권 임소정 연구원은 주성엔지니어링(036930)에 대해 "2분기 실적은 매출 973억원(YoY +207%, QoQ +72%), 영업이익 360억원(YoY 흑전, QoQ +413%, OPM 37%)을 기록. 매출액은 컨센서스인 1,000억원을 소폭 하회했으나 영업이익은 31% 상회. 1분기에 인식이 지연되었던 고마진의 중국향 반도체 장비 매출이 실적 개선을 견인. 지난해와 올해 국내 고객사의 전공정 DRAM 투자 부재 및 지연으로 중국향 매출 비중이 일시적으로 커졌으나(약 80%), 하반기로 가면서 주력 고객사로의 장비 납품이 본격화되며 안정적인 매출 구조 가져갈 것. 내년에 주력 고객사의 M15X 팹에 납품될 신규 장비는 기존 대비 20-30% ASP가 높아 이익률 개선에 기여할 것으로 전망. 중국 신규 팹 수요 증가와 디스플레이 신규 투자, 유리 기판 관련 장비 셋업 등을 앞두고 사업부 전반적인 성장세를 기대해볼 수 있음. 하지만 단기적으로 중국 리스크와 신규 고객사 퀄 일정 지연에 따라 목표주가 37,000원으로 하향 (12M Fwd EPS에 Peer 평균 P/E에 20% 할인)" 이라고 분석했다.

최근 유진투자증권 이외에도 다올투자증권(08월07일)과 NH투자증권(08월07일), 하나증권(08월07일)에서 각각 "기술력은 거짓말 하지 않는다(OPM 37%)", "반도체가 이끈 실적", "차원이 다른 수익성" 이라고 주성엔지니어링 분석 리포트를 발표했다.

07일 12시 33분 현재 주성엔지니어링(036930)은 전 거래일 대비 3.78%(0원) 상승한 26,050원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 주성엔지니어링은 최고 목표가 대비 115.0%, 최저 목표가 대비 42.0%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.