매일 경제

6조원 가치, 그룹내 알짜사업
매각 대신 R&D투자 강화 선회



CJ제일제당이 매물로 내놨던 그린바이오사업을 팔지 않기로 했다. 그동안 국내외 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사를 비롯해 메이화, 광신 등 중국 내 전략적투자자(SI)가 관심을 보였지만 실제 매각이 성사되지는 못했다.

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 그린바이오사업을 매각하지 않기로 결정하고 원매자들에게 이 같은 결정을 통보한 것으로 전해졌다.

CJ제일제당 측은 그린바이오사업을 매각하는 대신 공격적인 연구개발(R&D) 투자를 통해 기술 우위를 강화하겠다는 방침을 정한 것으로 보인다.

앞서 CJ제일제당은 모건스탠리를 매각 자문사로 선정하며 그린바이오사업 원매자 찾기에 나섰다. 이 과정에서 글로벌 대형 PEF와 MBK파트너스 등이 관심을 보였다. 중국 SI도 인수 의사를 타진했다.

그린바이오사업은 그룹 내 알짜사업으로 꼽힌다. 올해 매출은 4조원, 상각전영업이익(EBITDA)은 7000억원 수준으로 전망된다.

이 때문에 업계에선 CJ제일제당 그린바이오사업 부문의 가치가 6조원대에 달할 것이라는 추산도 나왔다. 이는 올해 나온 인수·합병(M&A) 매물 중 가장 높은 수준이다.

[오대석 기자]