오후장★테마동향
입력 : 2025.03.18 14:40:09
제목 : 오후장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 줄기세포, 화이자(PFIZER), 조선기자재, 의료AI, 낙태/피임, 남-북-러 가스관사업, 강관업체(Steel pipe), 피팅(관이음쇠)/밸브, 제대혈, 유전자 치료제/분석, 조선, 온실가스(탄소배출권)/탄소 포집·활용·저장(CCUS), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 소매유통, 콜드체인(저온 유통), 모바일솔루션(스마트폰), 철강 중소형, 키오스크(KIOSK), 선박평형수 처리장치, 클라우드 컴퓨팅, 면역항암제 등... |
| 약세 테마 | 온디바이스 AI, 마리화나(대마), 자전거, 유리 기판, 전기차(충전소/충전기), 3D 낸드(NAND), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 면세점, 반도체 재료/부품, 영화, 전기자전거, LED장비, HBM(고대역폭메모리), 시스템반도체, 냉각시스템(액침냉각 등), 초전도체, 일자리(취업), 양자암호/양자컴퓨팅, 반도체 장비, 엔터테인먼트, OLED(유기 발광 다이오드), 통신장비, 백화점, 자원개발, 2차전지(장비), 반도체 대표주(생산) 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 자동차 대표주/ 자동차부품 | 2월 車 수출·내수판매 두 자릿수 증가 및 관세 영향 제한 속 경쟁사 대비 우호적 환경 분석 등에 일부 관련주 상승 |
| ▷산업부가 발표한 '2025년 2월 자동차 산업 동향’에 따르면, 2월 자동차 수출액은 60억6,700만 달러로 지난해 2월에 비해 17.8% 증가. 역대 2월 자동차 수출 실적 중 60억 달러를 넘긴 것은 이번이 처음으로, 명절 기저효과와 관세 예고에 따른 선수입 효과가 복합적으로 작용한 결과라는 분석이 제기. 2월 내수판매는 전년동월대비 14.8% 증가한 13.3만대를 기록. ▷유진투자증권은 보고서를 통해 트럼프 대통령이 3월4일 먼저 캐나다/멕시코산 자동차 수입에 대해 한 달간 관세 부과 조치를 유예했으며 이후 모든 관세를 일괄 유예했다고 밝힘. 당시 GM/Ford/스텔란티스 등 미국 업체들에게 관세 부과 유예 조건으로 미국 내 생산 확대를 요구한 바 있다며, 현대차는 3월 말 조지아 메타플랜트(HMGMA) 준공식을 개최할 예정으로 트럼프 대통령을 비롯한 주요 장관급 인사들과 상/하원 의원들을 초청해 미국 투자 결정에 트럼프 대통령의 역할이 컸음을 강조할 것으로 보인다고 분석. 이는 대미 관세 리스크 완화의 전환점이 될 수 있을 것으로 기대된다고 밝힘. ▷아울러 현대차 그룹은 경쟁사 대비 미국 생산설비 확대에 따른 부담이 크지 않다며, 경쟁 메이커의 경우 미국 내 신규 투자는 다른 지역에서의 생산 감축으로 이어질 수 밖에 없지만, 현대/기아차는 미국 시장 점유율이 상승하고 있고, EV/하이브리드/Full Size/SUV/프리미엄 카 등 다양한 신차종을 앞으로 계속해서 투입해야 하기 때문에 신규 투자가 필수적이었다고 설명. 또한, 협력사 동반 진출로 미국 일관 생산체제를 구축한 점도 긍정적으로 작용할 것으로 분석. ▷이 같은 분석 속 금일 현대위아, HL만도, 현대모비스, 인화정공, 에스엘 등 일부 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. | |
| 제약/바이오 | 국내 바이오제약 산업 성장 국면 재진입 분석 등에 상승 |
| ▷유진투자증권은 보고서를 통해 2025년 국내 바이오제약 산업이 제3성장 국면 시즌2를 맞이했다고 밝힘. 이와 관련, 유한양행의 레이저티닙 글로벌 판매 본격화, SK바이오팜의 실적 안정화 및 수익성 개선, 녹십자 알리글로 미국 시장 진출 2년차 매출 성장 예상, HK이노엔 K-CAB FDA 신약 승인 신청 예상, 셀트리온의 미국 진출 2년차로 브랜드 인지도 상승에 따른 점유율 상승 예상 등 글로벌 신약 출시 및 해외 매출 본격화가 이뤄지고 있다고 밝 힘. ▷아울러 국내 Top tier 바이오텍들의 기술 이전 활성화 및 수익 창출 국면에 진입했다며, 알테오젠의 SC 제형 기술 이전, 리가켐바이오의 ADC 플랫폼/신약 기술 이전, ABL바이오의 이중항체 기술 기반 신약 후보물질 기술 이전 마일스톤 유입 본격화, 에스티팜의 RNA 치료제 시장 확대에 따른 수혜 및 생산 능력 확대로 실적 고성장이 예상된다고 언급. 또한, Second tier 바이오텍들의 연구개발 성과도 가시화되고 있다며, 올릭스(MASH 치료제, RNAi 기전), 브릿지바이오(IPF 치료제, 저분자 화합물), GI이노베이션(면역항암제, 단백질 의약품)의 연구 성과가 글로벌 빅파마들에게 기술 이전으로 연결된다면 업종 전반적으로 Re-rating 국면 재진입이 예상된다고 밝힘. ▷이에 금일 제일약품, 에스씨엠생명과학, 헬릭스미스, 압타바이오, 지아이이노베이션, 이수앱지스, 에이비엘바이오, 코오롱생명과학, 삼성바이오로직스 등 제약/바이오 관련주가 상승. |
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