3월 20일 크레센트 에너지(심볼 CRGY)에서 공시한 보도자료를 GPT-3.5 Turbo로 구동되는 씽크풀의 컨텐츠 생성 및 검수 시스템을 통해 요약한 정보입니다.
본 컨텐츠는 AI를 이용한 컨텐츠로, AI기술이 가진 구조적 한계를 가지고 있습니다.
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크레센트 에너지, 2032년 만기 7.625% 선순위 채권 7억 달러 사모 발행 가격 발표
- 크레센트 에너지는 2032년 만기 7.625% 선순위 채권 총 원금 7억 달러의 사모 발행 가격을 책정했습니다.
- 이 채권은 2032년 4월 1일에 만기되며 연 7.625%의 이자율로 이자를 지급하고 2024년 10월 1일에 첫 번째 지급이 이루어집니다.
- 이 채권은 발행사의 모든 자회사가 기존 채권과 리볼빙 신용 시설을 보증하는 선순위 무담보 방식으로 보증합니다.
- 공모를 통해 조달된 자금은 추가 차입금과 함께 2026년 만기 7.250% 선순위 채권을 매입하고 전액 상환하는 데 사용됩니다.
- 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 26일에 마감될 예정입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
크레센트 에너지 컴퍼니는 독립 에너지 회사입니다. 회사는 에너지 자산 포트폴리오를 인수하고 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 자산 기반에는 이글 포드, 로키, 바넷, 퍼미안, 미드콘과 같은 미국 내륙 분지에 있는 석유 및 천연가스 자산이 포함됩니다.
[최근실적추이]
- 크레센트 에너지는 2032년 만기 7.625% 선순위 채권 총 원금 7억 달러의 사모 발행 가격을 책정했습니다.
- 이 채권은 2032년 4월 1일에 만기되며 연 7.625%의 이자율로 이자를 지급하고 2024년 10월 1일에 첫 번째 지급이 이루어집니다.
- 이 채권은 발행사의 모든 자회사가 기존 채권과 리볼빙 신용 시설을 보증하는 선순위 무담보 방식으로 보증합니다.
- 공모를 통해 조달된 자금은 추가 차입금과 함께 2026년 만기 7.250% 선순위 채권을 매입하고 전액 상환하는 데 사용됩니다.
- 이 공모는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 3월 26일에 마감될 예정입니다.
[보도자료 원본 보기]
[기업개요]
크레센트 에너지 컴퍼니는 독립 에너지 회사입니다. 회사는 에너지 자산 포트폴리오를 인수하고 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 자산 기반에는 이글 포드, 로키, 바넷, 퍼미안, 미드콘과 같은 미국 내륙 분지에 있는 석유 및 천연가스 자산이 포함됩니다.
[최근실적추이]