매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	유리 기판, LED장비, HBM(고대역폭메모리), 전선, 뉴로모픽 반도체, 해운, 기업인수목적회사(SPAC), 카지노, 전력설비, 캐릭터상품, 폐배터리, 건설기계, 3D 낸드(NAND), 2차전지(장비), 무선충전기술, 게임, 리비안(RIVIAN), 종합 물류, 모바일게임(스마트폰), 2차전지(전고체), 치아 치료(임플란트 등), 반도체 장비, 제4이동통신, 페라이트, 2차전지(생산), 반도체 대표주(생산), 자동차 대표주 등...
약세 테마	마이코플라스마 폐렴, 공작기계, 조선, 은행, 생명보험, STO(토큰증권 발행), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 토스(toss), 페인트, 원격진료/비대면진료(U-Healthcare), 마이크로바이옴, 조선기자재, 마리화나(대마), 면역항암제, 의료AI, 빈대, 고령화 사회(노인복지), 야놀자(Yanolja), 초전도체, 스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등), 비만치료제, 피팅(관이음쇠)/밸브, 선박평형수 처리장치, 마이데이터, 백신여권, 아스콘(아스팔트 콘크리트), 4차산업 수혜주 등...

특징 테마	이 슈 요 약
전력설비/ 전선	AI 데이터센터 수요 증가 기대감 지속 등에 상승
	▷언론에 따르면, 생성형 인공지능(AI)으로 데이터센터 수요가 증가하면서 국내 인프라 기업들에도 대형 호재가 될 수 있다는 기대감이 지속되고 있음. 데이터센터가 가동되기 위해서는 많은 전력이 필요하지만 정작 전력을 생산할 수 있는 인프라가 부족하거나 노후돼 이에 대한 솔루션을 국내 인프라 기업들이 제공할 수 있기 때문이라고 전해짐. ▷생성형 AI를 구현하기 위해서는 기존 AI보다 데이터 처리 양이 획기적으로 늘어나야 되지만, 데이터센터는 공급 부족 상태임. 특히, 전세계 데이터센터 중 약 3분의 1이 집중된 미국의 상황은 심각하다며, 전체 전력망 중 70% 이상이 설치된 지 25년 넘었고 전력망 수명이 20~30년인 점을 고려할 때 하루빨리 교체가 이뤄져야 하는 것으로 알려짐. ▷이에 HD현대일렉트릭은 180억원을 투자해 미국 앨라배마 변압기 공장 증설을 진행하고 있으며, 효성중공업은 2019년 4,650만달러(약 620억원)를 투자해 미국 테네시주에 있는 일본 미쓰비시 변압기 공장을 인수했음. 이외에도 미국에 변압기 공장을 보유하고 있지 않는 LS일렉트릭은 현지 판매 네트워크를 강화하고 있으며, LS전선, 대한전선 등 전선 업체들은 해외 신규 공장 건설을 검토하고 있음. ▷이 같은 소식 속 제룡전기, 효성중공업, LS, 일진전기, LS ELECTRIC, 가온전선 등 전력설비/전선 테마가 상승.
카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행	제주 방문 외국인 관광객 수 3개월 연속 10만명 돌파 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷언론에 따르면, 올해 들어 제주 방문 외국인 관광객 수가 3개월 연속 월 10만명을 돌파하는 등 30만명을 돌파한 것으로 전해짐. 제주관광협회에 따르면, 이달 25일 기준 제주 방문 외국인 수는 11만7,312명으로 잠정 집계됐으며, 앞서 1월 10만1,143명, 2월 10만7,698명의 외국인 관광객이 제주를 방문한 것으로 전해졌음. 제주에 3개월 연속 외국인 관광객이 월 10만명을 넘어선 것은 신종 코로나바이러스 감염증이 확산하기 시작한 2020년 2월 이후 처음으로 알려짐. ▷아울러 제주관광협회가 집계한 통계를 살펴보면 봄꽃이 개화하는 4월부터 본격적인 제주 관광이 시작됨에 따라 앞으로 중화권을 중심으로 많은 외국인 관광객이 제주를 찾을 것으로 전망되고 있음. 외국인 관광객 증가로 제주 지역 경기 활성화와 면세점·카지노의 매출 상승으로 이어질 것으로 분석되고 있으며, 실제로 제주 드림타워 복합리조트 내 드림타워 카지노는 올해 들어 최다 매출 기록을 매월 경신하고 있는 것으로 알려졌음. ▷이 같은 소식에 롯데관광개발, 토비스, 파라다이스, 코스메카코리아, 아이패밀리에스씨, 잉글우드랩, LG생활건강, 토니모리 등 카지노/ 면세점/ 화장품/ 여행 등 일부 중국 소비 관련주가 상승.

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