매일 경제

종근당이 "R&D 이벤트는 다가오고, 케이캡 공백은 메꾸고" 이라는 증권사 발표에 강세를 보이며 전일대비 3.66% 오른 104,800원을 기록 중이다.

이날 미래에셋증권 김승민 연구원은 종근당(185750)에 대해 "별도 기준, 1Q24P 매출액 3,535억원(-2% YoY), 영업이익 268억원(-11% YoY)으로 컨센서스에 부합. 프롤리아(골다공증), 딜라트렌(심혈관) 등이 고성장했으나, 자누비아(당뇨) 약가 인하, HK이노엔과 케이캡(위식도역류) 계약 종료 등으로 매출액이 소폭 역성장. 그러나, 케이캡을 제외할 경우 +7% 수준의 성장. 별도 기준, 2024F 매출액 1조 5,155억원(-8% YoY), 영업이익 1,178억원(-51% YoY)을 기록할 것으로 예상. 역성장은 2023년 발생한 CKD-510 기술수출 계약금과 케이캡 계약 종료 때문. 다만, 케이캡 공백을 메꿀 도입신약을 마련했음. 셀트리온의 고덱스(간질환), 바이엘의 케렌디아(신장질환), 대웅제약의 펙수클루(위식도역류) 등. 고덱스, 케렌디아 매출은 2월부터 발생하기 시작. 펙수클루 매출은 5월 본계약 체결 이후 발생할 것으로 예상. 자체개발 천연물 신약 지텍(위염)은 하반기 약가 확정 및 매출이 발생할 것으로 예상. 본 아이템들의 매출이 본격적으로 발생함에 따라 연간 실적 추정치의 상향 가능성이 높음." 이라고 분석했다.

최근 미래에셋증권 이외에도 KB증권(04월29일)과 다올투자증권(04월29일), NH투자증권(04월29일)에서 각각 "1Q24 Review: 주요 품목 지속성장 중, 걱정 無", "선방한 실적. 하반기 신제품 효과 기대", "올해 밸류에이션 회복에 따른 관심 권고" 라고 종근당 분석 리포트를 발표했다.

29일 14시 03분 현재 종근당(185750)은 전 거래일 대비 3.66%(0원) 상승한 104,800원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 종근당은 최고 목표가 대비 71.8%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.

<그래프>최근 6개월 목표주가 컨센서스






[아이넷 AI 로봇 기자]

※ 이 기사는 매일경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 로봇 아이넷이 작성한 기사입니다.