매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	면역항암제, RFID(NFC 등), 수자원(양적/질적 개선), 편의점, 로봇(산업용/협동로봇 등), 줄기세포, 건설 대표주, CCTV＆DVR, 의료AI, 치매, 고령화 사회(노인복지), 유전자 치료제/분석, 마스크, 두나무(Dunamu), 제4이동통신, 마리화나(대마), 슈퍼박테리아, 제약업체, 리모델링/인테리어, 모듈러주택, 치아 치료(임플란트 등), 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 농업 등...
약세 테마	CXL(컴퓨트익스프레스링크), HBM(고대역폭메모리), 전선, 냉각시스템(액침냉각 등), 유리 기판, 반도체 대표주(생산), 해운, 3D 낸드(NAND), 온디바이스 AI, 생명보험, 반도체 장비, 뉴로모픽 반도체, 손해보험, IT 대표주, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, 자원개발, 자율주행차, 무선충전기술, 해저터널(지하화/지하도로 등), 종합상사, 고체산화물 연료전지(SOFC), 전력설비, 피팅(관이음쇠)/밸브, 전력저장장치(ESS), PCB(FPCB 등), 선박평형수 처리장치 등...

특징 테마	이 슈 요 약
화장품	6월 화장품 수출 우려 과도 분석 속 하반기 추가 성장 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 6월 화장품 수출은 YoY +2% 성장, MoM -11% 하락한 6.6억 달러를 기록했다며, 가장 주요한 시장인 미국향 수출 기준으로도 YoY +33%, MoM -9% 수준을 기록했다고 밝힘. YoY 성장폭이 둔화되었고, 전월비 하락한 탓에 화장품 수출 모멘텀 둔화에 대한 우려가 제기됐지만, 이에 대한 우려가 지나치다고 밝힘. ▷특히, 미국향 수출만 보아도 둔화라고 표현하기에는 추세가 견고하다며, 6월 대미 화장품 수출은 1.3억 달러로 4개월 연속 1억 달러를 넘겼다고 밝힘. 지난 4월이 연중 최고 실적이었고, 5월과 6월까지 유사한 수준으로 유지되고 있다며, 이 외에도 전년 6월 대비 영업일수가 이틀 적었고, 아마존 프라임데이도 전년 대비 일주일 가량 늦게 시작되는 점 등도 일부 영향을 미쳤다고 분석. 이에 단순 기저 및 계절성 이상의 의미는 없기 때문에 전년 수출 기저가 낮은 7월 재차 반등할 것으로 전망. ▷또한, 시장의 우려와 별개로 화장품 업황은 그 어느 때보다도 좋다며, 비 중국 확장은 아직 초기인 2년차로, 다수의 화장품 기업들이 다가오는 하반기 성수기에 추가적인 모멘텀을 기대하고 있다고 언급. 이에 최근 주가 조정으로 인해 화장품 업종 밸류에이션이 12MF PER 16배까지 하락함에 따라 매수 접근이 바람직하다고 설명. ▷이 같은 분석 속 금일 브이티, 제닉, 코스메카코리아, 네오팜, 코스맥스 등 일부 화장품 테마가 상승.

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