매일 경제

증권사	종목명	투자포인트
한국투자	SK하이닉스(000660)	- 3분기 실적은 역사적 최고치였던 18년 3분기 영업이익을 넘어설 전망으로 실적 모멘텀 유지 - HBM3E 12단 디램 3사 중 최초 양산. 엔비디아향 독점 공급을 이어갈 전망 - 고성능 하이엔드 제품 위주 믹스 운영으로 ASP와 OPM 유위를 유지할 것. 섹터 내 탑픽 유지
하나증권	SK하이닉스(000660)	- 마이크론 실적 발표에서 수요 약화로 인한 DRAM 가격 협상력 저하 우려 불식 확인 - 연내 DRAM 수요 전망치 상향과 가격 상승폭 추정치 상회하며 업황 견조함 확인
하나증권	농심(004370)	- 신공장 설립으로 최근 급증하고 있는 유럽시장 수요 대응 수월해 질 것으로 기대 - 중단기적으로 여유있는 북미 생산 능력 앞세워 남미로의 침투 가속화 기대
유안타	GS건설(006360)	- 주택/건축 사업 매출에 주요한 영향을 미치는 '21-'24년 상반기 분양 물량 중 예정원가율이 상대적으로 낮을 것으로 추정되는 '23-'24년 상반기 분양 현장 비중이 36%로 실적 회복 가시성이 높은 상황 - '21-'24년 상반기 분먕 물량 중 '23-'24년 상 반기 서울 및 수도권 물량 비중이 28%로 수주 퀄리티도 양호
하나증권	명신산업(009900)	- 테슬라 3분기 전기차 인도량 실적 예상치 상회 전망에 주가 긍정적 작용 기대 - 마진 높은 AGM 배터리 비중 지속 확대되며 CAPA 증설 추진 기대
하나증권	SK텔레콤(017670)	- 25년도 새로운 5G 주파수 투자 및 신규 5G 요금제 출시 이슈 - 장/단기적 SK 그룹 지배구조 개편 이슈 지속시 SK텔레콤 배당 확대 가능
하나증권	팬오션(028670)	- 물동량 하반기 철강제품 수출 증가와 견조한 석탄/곡물 수요로 개선 가능 - 용선 선대 규모를 공격적으로 확장하지 않는 보수적이고 수익성 위주 영업 방식 채택
하나증권	파라다이스(034230)	- 중국 경제 회복 기대감에 마카오 카지노 주가 급등하며 산업 밸류에이션 하향 요인 해소 - 24년 예상 영업이익 1,600억원 내외로 사상 최대치 전망
삼성	LG화학(051910)	- 화학, 2차전지 소재 업황 턴어라운드 기대
하나증권	현대백화점(069960)	- 백화점 수익성 측면 베이스 부담 낮기 때문에 무난한 이익 개선 흐름 전망 - 면세점 인/아웃바운드 여행객의 견조한 증가세 기대
하나증권	한화엔진(082740)	- 조선 엔진 벨류체인에 대한 접근 유효한 시점 - 수준잔고 기준 중국 비중 약 27%로 현 시점에서 리스크 제한적
하나증권	KB금융(105560)	- 일본 밸류업 지수 미편입에도 주가가 급등한 일본 은행주 사례 되새겨 봐야 할 때 - 기대되는 10월 밸류업 공시. 명시적 주주환원율 제시보다는 상단이 열려 있는 방안 예상
하나증권	코스맥스(192820)	- K뷰티 글로벌 확대 기조로 국내 매출 강세 나타나며 견조한 실적 시현 기대 - 동남아 소비 호조에 따른 인니+태국법인 고성장, 미국 손익 정상화 진행 중
한국투자	진에어(272450)	- 항공 업종은 유가와 원/달러 환율 하락 수혜주 중 가장 저평가 - 해외여행 수요는 경기 사이클과 차별화되어 구조적으로 성장 - LCC 3분기 부진은 일시적. 성수기가 3분기에서 4분기로 바뀌었음에 주목할 필요
제외종목

증권사	종목명	제외사유
유안타	한화에어로스페이스(012450)	종목 교체로 제외
삼성	현대차(005380)	화학/2차전지 컨셉의 LG화학으로 종목 교체
하나증권	제이엘케이(322510)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	씨앤씨인터내셔널(352480)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	HD현대마린엔진(071970)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	롯데웰푸드(280360)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	KCC(002380)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	대한항공(003490)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	SK텔레콤(017670)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	하나금융지주(086790)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	LG전자(066570)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나증권	현대차(005380)	종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한국투자	한화오션(042660)	편출로 제외
한국투자	HD현대중공업(329180)	편출로 제외