증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
입력 : 2025.05.22 17:06:24
제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
| 특징종목 | 이슈요약 |
| 달바글로벌 (483650) 110,100원 (+66.06%) | 신규상장 첫날 급등 |
| ▷금일 코스피시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 66,300원을 상회한 118,000원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록. 한편, 동사는 화장품 전문업체로, 프리미엄 비건 화장품 브랜드 d'Alba를 운영하고 있으며, 주요 제품으로는 미스트, 세럼, 크림, 마스크, 선크림 등 다양한 기초 화장품 등이 있음. 또한, 신규 라인인 d'Alba Signature를 런칭하여 뷰티 디바이스의 판매를 개시. | |
| 사조동아원 (008040) 1,200원 (+14.83%) | 라면 수출 호조의 직접적 수혜 분석 등에 급등 |
| ▷그로쓰리서치는 동사에 대해 매출의 약 30%가 주요 라면사인 농심과 삼양식품 등에서 발생하고 있어 라면 급증의 직접적 수혜로 작용할 것으로 기대. 특히, 국내 제분 산업의경우 동사와 대한제분,CJ제일제당 등 상위 3개사가 시장의70% 이상을 차지하며 과점하는 성숙기 산업에 속하며, 최근 라면 수출 호조로 밀가루 수요가 증가하고 있다고 설명. 실제로 동사의 제분 공장 가동률은 ’23년 70%에서 ’24년 약 76%로 증가했으며, 동사의 생산능력은 충남당진(5개라인)과 부산(3개라인)으로 총 84만톤의 생산능력을 갖추고 있어 현재 가동률을 감안했을 때 약 20만톤의 추가 여력이 있다고 밝힘. ▷이어 농심과 삼양식품 양사의 생산능력 증가만 추산하더라도 ’25~’26년도에 걸쳐 약 12억 개 규모로 예상된다며, 라면 1개당 평균밀가루 사용량(100g)을 고려하면, 해당 증설분을 합산했을 때 약 12만 톤의 추가 밀가루 수요가 발생할 것으로 전망. | |
| 한컴라이프케어 (372910) 3,050원 (+3.39%) | 하반기 실적 회복 전망 등에 상승 |
| ▷유진투자증권은 동사에 대해 1분기 실적이 일부 프로젝트 종료 및 검수 지연 등으로 인하여 시장 기대치를 크게 하회했지만, 올해 2분기는 성수기 진입은 물론, 점차 하반기로 가면서 실적은 회복될 것으로 전망. ▷특히, 소방 사업이 신규 제품 런칭(신규 방화헬멧, 가죽 안전화) 및 화재 진압솔루션 제품 라인업을 확대할 예정이며, 필리핀 육군 군복 납품 및 북미 방독면 OEM 사업 등을 진행하고 있고, 호주 교황청 K10 방독면, UAE 방독면 가방 등의 매출이 인식될 것으로 예상. 아울러 몽골 및 베트남 소방청 사업 등의 다양한 해외 수출을 진행 중이며, 지상레이저 표식지시기 매출(약 450억원)이 올해 하반기에 매출로 인식 예정이라고 밝힘. | |
| 수산인더스트리 (126720) 22,000원 (+3.04%) | K-원전 확산 수혜 초입 분석 속 하반기 실적 성장 기대감 등에 상승 |
| ▷DS투자증권은 동사에 대해 1Q25 연결기준 매출액 793억원(+9.9% YoY), 영업이익 105억원(+12.3% YoY, OPM 13.3%)으로 3Q24 이후 실적 회복 흐름을 이어갔다며, 매출 반영된 계획예방정비(Overhaul, O/H)가 3건으로 O/H 주기가 아님에도 양호한 흐름을 보였다고 밝힘. 이와 관련, 새울 1호기 및 한울 6호기에 대한 매출 인식과, BNPP(Barakah Nuclear Power Plant) O/H 한 건 등 총 세 건이 매출 인식됐으며, 자회사 수산이앤에스의 PLC(Programmable Logic Controller)도 본격적으로 매출 인식되며 탑라인과 수익성이 함께 제고됐다고 설명. ▷아울러 2Q25는 매출 반영될 O/H는 없겠으나 6건 수준의 O/H가 추가될 하반기 실적 성장이 기대된다고 밝힘. 이에 25F 실적은 매출액 3,343억원(+5.5% YoY)과 영업이익 532억원(+22.3% YoY)을 기록할 것으로 전망. ▷한편, 체코 원전 수출 계약은 보류되었으나 발주사인 두코바니Ⅱ 원자력발전사가 체코 최고행정법원에 항고장을 접수하며 빠르면 4분기 최종 계약 체결될 것으로 분석. PLC는 한국형 원자로 APR 1400’ 내 필수 부품이자 동사가 단독으로 공급하는 부품으로, 28년 표준화를 목표로 개발 중인 한국형 SMR 내에도 동사의 PLC가 채택될 가능성이 높다고 분석. 이에 원자력 발전소 수출에 따른 수혜가 가시화되는 것 대비 주가는 여전한 저평가 상태라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 28,500원[유지] | |
| LG이노텍 (011070) 140,700원 (-2.70%) | 2분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락 |
| ▷현대차증권은 동사에 대해 1분기는 상위 모델 중심의 Pull-in, 우호적인 환율로 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록했지만, 2분기는 신모델 출시 전 재고 소진 및 출하 감소 효과, 1분기 선제적 재고 확보에 대한 기저로 인해 QoQ 실적 감소는 불가피할 것으로 전망. ▷또한, 작년 상반기는 세트 출하 지연으로 인해 실적이 예상보다 좋았던 것을 감안하다면 YoY 감소 역시 불가피한 상황이라며, 하반기 이후 개선되는 흐름에 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 190,000원[유지] | |
| 에스엘 (005850) 30,400원 (-2.72%) | 2분기 수익성 둔화 전망 등에 소폭 하락 |
| ▷삼성증권은 동사에 대해 2분기에는 미국향 CKD부품 수출에 대한 25% 관세 부담으로, 수익성이 둔화될 것으로 전망. 아울러 관세 불확실성과 중국 업체와의 경쟁 우려로, 자동차 업종 전반이 De-rating된 상황을 반영하며 목표주가를 하향 조정. ▷한편, 올해 4년만에 첫 감익을 보일 것으로 전망. 특히, 상반기에 전년의 높은 기저효과와 미국 관세로 인한 비용 증가로 미국 직수출 매출 비중은 연결 매출의 6%로 추정되며, 관세 비용의 절반은 고객사에서 부담한 것으로 추정. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 48,000원 -> 43,000원[하향] | |
| 솔루엠 (248070) 15,660원 (-3.51%) | 1분기 실적 부진 분석 등에 하락 |
| ▷상상인증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 3,974억원(+3.3% YoY, +15.7% QoQ), 영업이익 115억원(-43.4% YoY, +803.2% QoQ)으로 시장 기대치(영업이익 컨센서스 137억원)를 소폭 하회했다고 밝힘. 북미 고객사향 전원공급장치 매출 확대와 제품 고도화(서버 파워 확대)에 따라 외형은 성장했지만, ESL 해외 판매 법인 신규 설립 및 인력 채용으로 인한 판관비 증가(전년 동기 대비 인건비 약 70억원 증가)와 대형 행사(CES, MWC 등) 관련 일회성 마케팅 비용 영향으로 영업이익은 컨센서스를 하회했다고 분석. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 23,000원[신규] | |
| 한온시스템 (018880) 3,150원 (-4.40%) | 수익성 회복 난항 분석 등에 하락 |
| ▷한국투자증권은 동사에 대해 5월12일부터 14일까지 NDR을 진행한 가운데 1분기 수익성 부진 원인으로 R&D 자본화 회계처리 변경과 고객사로부터 정산 받은 리커버리 금액 축소 등을 꼽았다며, 장기적으로도 추가 구조조정이 남아있는 등 수익성 회복까지는 여전히 많은 난관이 남아있음을 시사했다고 언급. ▷이와 관련, R&D 등 공격적인 투자로 기술력 기반의 해자와 진입장벽을 구축했지만, 투자비 회수가 지연되고 있는데, 2026년까지는 순적자 구조가 지속될 가능성이 높다고 밝힘. 높아진 고정비를 상쇄하기 위해서는 지금보다 더 높은 EV 판매량을 가정해야 하는데, IRA 보조금 축소 등 EV 전환이 지연되고 있다고 설명. 또한, 주요 부품사 중 관세로 인한 수익성 하락폭이 가장 클 것으로 예상되며, 추가 구조조정 비용 및 이자비용 증가 등 재무건전성 악화도 리스크 요인으로 꼽힌다고 설명. ▷투자의견 : 중립[유지] |
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