매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	정유, 반도체 대표주(생산), 2차전지(생산), 윤활유, LPG(액화석유가스), 인터넷 대표주, 사료, 손해보험, 낙태/피임, 카카오뱅크(kakao BANK), 비만치료제, 미용기기, 생명보험, 보톡스(보툴리눔톡신), 냉각시스템(액침냉각 등), 유리 기판, 2차 전지(소재/부품), 콜드체인(저온 유통), 건설 대표주, 희귀금속(희토류 등), 폐배터리, 비철금속, 2차전지(LFP/리튬인산철), 스마트카(SMART CAR), 의료기기 등...
약세 테마	영화, 일자리(취업), CCTV＆DVR, 철강 주요종목, 피팅(관이음쇠)/밸브, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 모듈러주택, 소매유통, 탄소나노튜브(CNT), 조선, 초전도체, 카메라모듈/부품, 우크라이나 재건, 면역항암제, 고체산화물 연료전지(SOFC), 재난/안전(지진/화재 등), 엔터테인먼트, 온디바이스 AI, 원자력발전, 음원/음반, 렌터카, 미디어(방송/신문), 창투사 등...

특징 테마	이 슈 요 약
반도체 관련주	美 필라델피아 반도체(+3.16%) 지수 급등 영향 등에 일부 관련주 상승
	▷지난 주말 뉴욕 주식시장이 파월 Fed 의장 경제 낙관론 등에 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 141.74(+3.16%) 상승한 4,629.59를 기록. 엔비디아(+1.92%), AMD(+1.48%), TSMC(+0.71%), 마이크론 테크놀로지(+4.13%) 등이 상승. 특히, 브로드컴(+8.64%)은 실적 호조에 큰 폭으로 상승. 브로드컴은 6일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 2025 회계연도 1분기(작년 11월~지난 1월) 실적을 공개했으며, 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 149억1,600만 달러로 집계됐으며, 월가 추정치(146억1,000만 달러)를 상회. 주당순이익(EPS) 1.60달러는 월가 추정치(1.49)를 웃돌았음. ▷SK증권은 보고서를 통해 빅테크들의 2025년 CapEx 계획이 시장 예상치를 상회하고 있는 가운데, 미국 정부의 중화권에 대한 GPU 규제 강화 리스크, 관세 상향에 따른 경기 둔화 우려 등 AI 사이클에 대한 의구심은 2026년향 HBM 계약이 완료되는 2Q25에 해소될 것으로 전망. 또한, AI CapEx 확대 국면에서 엔비디아의 Blackwell 본격화와 ASIC 진영의 하이엔드 HBM 수요 증가가 채용량 증가를 동반할 것이라는 점을 감안하면, 현재 구간은 HBM 전망치가 상향되는 국면이라고 분석. ▷한편, 더불어민주당이 반도체 산업 52시간 근로제 예외에 반대하며 반도체특별법 통과가 지연되는 가운데, 예외 적용 찬성 여론이 반대의 두 배가 넘는다는 조사 결과가 발표됐음. 리얼미터가 에너지경제신문의 의뢰를 받아 지난 5∼7일 전국 만 18세 이상 유권자 1,507명을 대상으로 진행한 여론조사(95％ 신뢰수준에±2.5％포인트)에 따르면, 반도체 분야 연구·개발 인력에 52시간 근로제 예외 적용에 찬성한 응답자는 57.8％, 반대는 27.1％로 집계됐음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자, DB하이텍, 하나마이크론, 에이직랜드, 테스, 라온테크, 주성엔지니어링 등 일부 반도체 관련주가 상승.
정치/인맥(우원식)	우원식 국회의장, '트럼프 측근' 케빈 매카시와 회동 예정 소식 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령의 측근인 케빈 매카시 전 하원의장이 3월14일 우원식 국회의장과 한미의원연맹 공동회장인 조경태 국민의힘 의원을 만나는 것으로 알려짐. 우원식 의장과 조 의원은 이 자리에서 동맹 관계를 부각하며 관세 문제 및 조선·원전 산업에서 미국과의 협력 강화를 제안할 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 국회 관계자는 "매카시 전 의장이 국회에 방문할 예정"이라며, "한미의원연맹 결성 취지를 설명하고, 미한의원연맹 설립에도 속도를 내달라고 할 예정"이라고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 코오롱모빌리티그룹, 한국정밀기계, 뱅크웨어글로벌, GH신소재 등 정치/인맥(우원식) 테마가 상승.

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