매일 경제

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
LS전선아시아 (229640) 13,210원 (+16.49%)	최대주주 LS전선, 싱가포르서 1,130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 소식 등에 급등
	▷동사의 최대주주 LS전선은 언론을 통해 싱가포르 전력청으로부터 1,130억원 규모의 초고압 케이블 프로젝트를 수주했다고 밝힘. 이를 통해 LS전선은 싱가포르에서 누적 3,500억원 상당의 일감을 수주해 점유율 1위를 유지했다고 설명. ▷이번 프로젝트는 케이블 납품부터 시공, 설치까지 아우르는 턴키(turn key) 방식으로 진행되며, 케이블의 경우 230㎸급 이상은 LS전선이, 66㎸급 이하는 동사가 공급한다고 설명. ▷이와 관련, LS전선 관계자는 "코로나 3년간 보류됐던 프로젝트들이 올해 재개됐다"며, "일반 소비재와 달리 내구성, 안정성, 신뢰성이 중요한 초고압 케이블 시장에서 안정적 품질 관리 등 고객 만족도 제고 노력을 통해 1위를 수성할 수 있었다"고 밝힘. ▷한편, 동사의 베트남 해저케이블 사업 진출 기대감도 지속되는 모습. 동사는 지난 12일 페트로베트남 자회사 PTSC(PetroVietnam Technical Services Corporation)와 해저케이블사업협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝힌 바 있음.
유니드 (014830) 68,000원 (+4.45%)	이-팔 전쟁에 따른 수혜 전망 등에 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 염화칼륨을 원료로 가성칼륨(글로벌 MS 40%, 아시아 MS 70%) 등을 생산하고 있다며, 이-팔 전쟁에 따른 가스/비료가격 상승 리스크를 헷지 할 수 있는 업체라고 밝힘. 비료 가격 상승을 전망하는 것은 칼륨비료 생산의 5~7%를 차지하는 이스라엘의 수출 중단 가능성 대체재인 가스(암모니아)기반 질소비료 가격 상승 가능성 때문이라고 설명. ▷실제, 질소비료의 원재료인 가스가 최근 급등 중인데, 이는 호르무즈 해협의 폐쇄 가능성 및 이스라엘 가스전을 둘러싼 미국-이란 간 갈등 등이 반영된 영향으로 중장기적으로도, 미국 가스의 공급부족은 글로벌 가격 상승의 트리거가 될 것으로 전망. ▷아울러 친환경 시장(그린수소/DAC) 개화 과정에서 가성칼륨 시장 또한 폭발적으로 성장할 것으로 전망되는 가운데, 향후 중국 경기 회 복 정도에 따라 Multiple 할인폭은 축소될 것으로 전망. 분기 영업이익은 3Q23을 저점으로 4Q23부터 회복되며, 2024년 영업이익은 YoY +279% 증가할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 85,000원[신규]
HD현대일렉트릭 (267260) 73,000원 (+1.96%)	이례적인 매출 성장 지속 전망 등에 소폭 상승
	▷삼성증권은 동사에 대해 2023-2025년 매출이 CAGR 14%의 성장률을 기록할 것으로 추정 중이라고 밝힘. 이와 관련, 판가는 올해 매월 꾸준히 상승 중이며, 미래 매출을 결정하는 수주 단가는 현재 판가보다 높은 수준에서 형성되있다고 밝힘. 이어 2025년부터는 증설 효과까지 반영된다고 밝힘. ▷아울러 동사의 현재 매출 및 이익전망을 기반으로 한 2023년 P/E는 15배, 추가 이익성장이 예상되는 2024년 P/E는 12배로, 해외 업체들의 2024년 평균 P/E 19배(블룸버그 컨센서스 기준)와 비교하면 매우 매력적인 수준이라고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 91,000원[유지]
코리안리 (003690) 8,830원 (+1.85%)	밸류에이션 매력 구간 분석 및 실적 개선 기대감 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 글로벌 재보험요율 상승 및 팬데믹에 따른 누적손실 구간 종료에 우호적 업황이 조성될 것이라고 밝힘. 아울러 12MF P/B가 0.29배, 12MF ROE는 11.3%로 Valuation 관점에서 매력적인 구간으로 판단된다며, 해외사업 확장에 따른 수익성 기대, 외국수재손해율 하락 및 포트폴리오 다각화 등에 실적 개선 여력도 높다고 분석. ▷이에 금일 신규추천 종목으로 편입.
삼성중공업 (010140) 7,820원 (+1.56%)	3개 분기 연속 흑자 전망 등에 소폭 상승
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 연결 매출액 1조9,351억원(+38.2% YoY, -0.5% QoQ), 영업이익 502억원(흑자전환 YoY, -14.8% QoQ, OPM +2.6%)을 기록할 것으로 전망된다며, 3개 분기 연속 흑자를 기록할 것으로 분석. ▷수익 호선 위주 매출 mix를 감안하면 경상적인 건조 마진은 흑자를 달성하는데, 임금협상 결과가 경영계획에 부합하기 때문에 충당금 전입 가능성도 낮다며, 이는 2분기 일회성 이익을 걷어내도 3개 분기 연속 영업이익 흑자를 달성하는 이유라고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 10,100원[유지]
일진하이솔루스 (271940) 20,700원 (-1.66%)	올해 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷신한투자증권은 동사에 대해 올해 매출액 및 영업이익은 각각 684억원(-37%, YoY), -33억원(적자전환 YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 수소 사업부 외형의 약 80% 이상을 차지하는 승용(넥쏘)향 물량 부진, 환경 사업부 고정비 부담 등이 적자전환의 주된 요인으로 작용할 것으로 분석. ▷아울러 2024년 수소 승용차 지원 예산(정부안) 물량은 9천대로 2023년 1.6만대에서 크게 감소했다고 밝힘. 이어 초기 산업의 성장에 정부 지원 예산이 미치는 영향은 막대하며, 정부의 수소차 육성 전략 변화로 인해 당분간 국내 수소 승용차 시장은 1만대 이하 수준으로 형성될 가능성이 높다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 38,000원 -> 28,000원[하향]
유니켐 (011330) 1,827원 (-1.93%)	종속회사 유니원, 1,559.99억원 규모 유상증자 결정 속 소폭 하락
	▷지난 13일 장 마감 후 종속회사 (주)유니원, 채무상환자금 등 확보 목적으로 3,527,496주(1,559.99억원) 규모 주주배정 유상증자 결정(발행가:44,224원) 공시.
덴티움 (145720) 101,600원 (-2.31%)	3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷삼성증권은 동사에 대해 3분기 전사 매출 992억원(+9.4% y-y, -6.8% q-q), 영업이익 305억원(-9.5% y-y, -5.8% q-q)으로 내수/중국 평탄한 분기 성장에 러시아 항공 물류 지연이 발생하며 컨센서스 대비 매출액 10.5%, 영업이익 19.6% 하회할 것으로 전망. ▷한편, 주가는 VBP 정책 효과가 처음으로 반영되는 2분기 실적 발표 이후 중국 경기 침체에 대한 우려 및 신규 모멘텀의 부재로 덴탈 업종에 대한 관심 축소되며 연 고점 대비 40% 이상 하락한 상황이며, 3분기 추정치 감소 및 12MF EBITDA 감소를 반영하여 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 180,000원 -> 130,000원[하향]
콘텐트리중앙 (036420) 11,960원 (-2.37%)	3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷메리츠증권은 동사에 대해 3Q23 연결 실적은 매출액 2,621억원(+28.1% YoY), 영업적자 -39억원(적축 YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 8억원)를 하회할 것으로 전망. 스튜디오룰루랄라(SLL)는 편성 작품들의 흥행 성공에도, Wiip의 작품 딜리버리 지연으로 적자가 지속되고, 메가박스는 <밀수>, <콘크리트 유토피아> 흥행에도 <대외비>, <드림> 손실 반영 등으로 큰 폭의 이익 개선은 어려울 것으로 전망. ▷한편, 4Q23 주요 방송 라인업은 <힘쎈여자 강남순>, <웰컴투 삼달리>, <정신병동에도 아침이 와요> 등으로 제작편수는 다소 감소하나 제작비 규모가 큰 작품들 위주로 편성되는 만큼, 본사 실적의 경우 BEP 이상의 수익성 시현이 가능할 전망. 다만, 미국 작가조합 파업 여파로 4Q23에도 Wiip의 작품 딜리버리는 여전히 부재할 것이라고 밝힘. 이에 2023년 연결 실적은 매출액 9,890억원(+16.1% YoY), 영업적자 -219억원(적축 YoY)을 시현할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,500원 -> 22,000원[하향]
세아베스틸지주 (001430) 22,050원 (-2.86%)	3분기 실적 부진 전망 등에 소폭 하락
	▷하나증권은 동사에 대해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9,357억원(YoY -15.5%, QoQ -13.3%)과 459억(YoY +135.8%, QoQ -44.2%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 508억원을 하회할 것으로 예상. 이와 관련, 내수 부진과 비수기 영향으로 세아베스틸의 전체 특수강 판매량 감소(39.3만톤: YoY -5.9%, QoQ -7.8%)와 그에 따른 고정비 확대가 전망된다고 밝힘. ▷아울러 세아창원특수강의 경우에도 판매 부진과 니켈가격 하락의 영향으로 전분기대비 수익성이 악화되면서 세아베스틸지주의 부진한 영업실적 원인으로 작용할 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원[유지]
녹십자 (006280) 101,900원 (-3.87%)	3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락
	▷한양증권은 동사에 대해 ‘23년 3분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 4,695억원(YoY +2.1%), 315억원(YoY -35.4%, OPM 6.7%)으로 컨센서스인 4,776억원과 461억원을 하회할 것으로 전망. 이는 고마진의 저체신약 헌터라제가 크게 역성장 하는데 싱그릭스 백신 등 도입품목이 매출액을 메우는 상황이기 때문이라며, 실적에서 기대할 것은 없어 보인다고 밝힘. ▷아울러 지난해 3분기부터 국내 제약사의 연평균 성장률인 +6~7%를 달성하지 못하고 있다며, 이는 대표 품목인 독감백신과 혈액제제의 성장성이 약해졌고 일반전문의약품 분야도 경쟁사 대비 경쟁력이 약하기 때문이라고 설명. ▷한편, 지난 7월13일 선청성면역결핍증 치료제 ‘알리글로(IVIG-SN 10%)’의 FDA 허가가 기대된다며, 허가시 보험사와의 협상을 거쳐 24'년 하반기부터 매출이 시작될 것으로 보인다고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 159,000원 -> 138,000원[하향]
SKC (011790) 73,200원 (-4.31%)	3분기 적자지속 전망 등에 하락
	▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 추정 실적은 매출액 6,079억원(-4% QoQ), 영업적자 204억원(적자지속QoQ)을 기록할 것으로 전망. 특히, 영업적자 규모는 컨센서스(-148억원)를 하회할 것이며, 동박, 화학 모두 전분기에 이어 부진했다고 분석. 아울러 동박은 중국의 저가 제품 공급량이 지속적으로 늘면서 한국 동박 업체들의 출하 량 증가와 가공마진 반등이 더디며, 정읍 동박 공장의 가동률이 올라오지 못해 전분기와 비슷한 영업이익(7억원)이 예상. 또한, 화학은 높아진 유가, 중국의 약한 수요 회복에 따른 업황 부진 등으로 적자를 줄이지 못해 77억원의 영업적자를 예상. ▷한편, 2차전지 소재 사업(동박, 실리콘 음극재)에 적용하는 EV/EBITDA 배수를 18배에서 16배로 낮췄고, 동박 업황 부진이 예상보다 길어지는 점을 반영해 내년 동박 EBITDA 추정치도 42% 낮췄다고 설명. 아울러 실적 개선이 늦어지고 있는 화학 부문의 이익 추정치도 하향. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 133,000원 -> 100,000원[하향]
해성디에스 (195870) 52,900원 (-6.87%)	3분기 실적 부진 전망 등에 약세
	▷하나증권은 동사에 대해 3분기 매출액은 1,532억원(YoY -32%, QoQ -15%), 영업이익은 165억원(YoY -71%, QoQ -54%)을 기록할 것으로 전망. IT용 리드프레임과 DDR4용 패키지기판의 수요 급감으로 기존 전망치를 대폭 하향 조정한다고 밝힘. 22년 하반기 전반적인 IT 제품 수요 감소가 시작되며 IT용 리드프레임의 매출액이 감소한 바 있으며, 이번 분기에 OSAT 업체들이 추가적으로 강도 높은 재고 조정을 단행해 매출액이 급감했다고 설명. ▷또한, DDR4 매출 비중이 높기 때문에 DDR5 매출 증가에도 불구하고 전체 패키지기판 매출액은 감소가 불가피할 것으로 전망되는 가운데, 분기 매출액은 22년 3분기를 고점으로 매분기 감소하고 있으며, 전년동기대비로는 24년 1분기까지 감소세가 지속될 것으로 전망. 23년2분기 외형 감소에도 불구하고 탁월한 수익성을 시현해 23년 하반기 및 2024년 연간 실적을 긍정적으로 전망했었지만, 23년 3분기 수익성 훼손으로 인해 실적 눈높이 하향이 불가피하다고 판단한다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 105,000원 -> 81,000원[하향]

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