매일 경제

테마 동향	주 요 테 마
강세 테마	초전도체, 웹툰, 2차전지, 리튬, 백화점, 골판지 제조, 교육/온라인 교육, SNS(소셜네트워크서비스), 줄기세포, 모바일솔루션(스마트폰), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 영상콘텐츠, 로봇(산업용/협동로봇 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 국내 상장 중국기업, 핵융합에너지, LED장비, 페라이트, 전자결제(전자화폐) 등...
약세 테마	손해보험, 은행, 생명보험, 자동차 대표주, 증권, LNG(액화천연가스), 화학섬유, 정유, 건설 대표주, 종합상사, 조선, 백신여권, RFID(NFC 등), 전기차(충전소/충전기), 선박평형수 처리장치, IT 대표주, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 페인트, 카지노, 밥솥, 마켓컬리(kurly), 테마파크, 모듈러주택, 야놀자(Yanolja), AI 챗봇(챗GPT 등), 여행 등...

특징 테마	이 슈 요 약
초전도체	신성델타테크, 퀀텀에너지연구소 직접 투자 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 신성델타테크가 초전도체를 개발했다고 주장하고 있는 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접적으로 보유한 것으로 확인됐다고 전해짐. 그동안 L&S인베스트먼트를 통해 퀀텀에너지연구소의 지분을 간접적으로 소유하고 있던 신성델타테크가 퀀텀에너지연구소의 지분을 직접 소유한 것으로 확인된 건 이번이 처음임. ▷신성델타테크는 지난달 20일 퀀텀에너지연구소에 투자하고 이 회사 지분을 일부 인수했다며, 실제로 퀀텀에너지연구소는 이와 같은 사실을 서울중앙지방법원 등기국에 통보하고 최근 등기부등본을 통해 이와 같은 사실을 공개했다고 전해짐. 등기부등본에 따르면, 퀀텀에너지연구소가 신규 발행한 주식의 총수는 1만6,780주로 신성델타테크가 신규 발행주를 인수하면서 지불한 금액은 알려지지 않았지만, IB 업계에서는 최소 20억원에서 최대 80억원 안팎의 자금을 투자한 것으로 보고 있다고 알려짐. ▷PCPOSOS 초전도체 발표 기대감도 지속되고 있음. 미국물리학회(APS)가 공개한 일정에 따르면, 김현탁 윌리엄앤메리대 물리학과 교수, 이석배 퀀텀에너지연구소 대 표 등은 3월4일(현지시간) 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 열리는 미국물리학회 연례회의에서 초전도체 주장 물질 'PCPOSOS'의 실험 결과를 공개할 예정. 김 교수 연구팀은 'LK-99와는 다른' 상온상압 초전도체를 공개하고 "PCPOSOS가 자기부상하는 장면을 촬영한 영상물 2개를 공개한다"고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 신성델타테크, 서남, 덕성, 씨씨에스, 파워로직스 등 초전도체 테마가 상승.
제약/바이오	글로벌 빅파마 M&A 기대감 등에 상승
	▷하이투자증권은 보고서를 통해 2023년 하반기부터 증가하기 시작한 빅파마의 M&A는 산업 내에서 업종 반등을 이끄는 내적 요인으로 작용하고 있으며 이러한 흐름은 2024년에도 이어질 것이라고 언급. M&A는 도래할 특허 절벽과 IRA 법안으로 인한 수익성 저하에 대한 빅파마의 대응으로 판단된다고 밝힘. ▷이와 관련, 빅파마의 외부 R&D 투자는 플랫폼 기술 및 파이프라인 도입 또는 파트너십 등 다양한 형태로 나타나기 때문에 국내 제약/바이오 업체들도 수혜의 대상이 된다고 언급. 지금까지 국내 제약/바이오 업체의 R&D 성과는 빅파마향 기술 수출의 형태로 나타났으며 아직까지도 주요한 사업 모델이라고 밝힘. ▷한편, 2023년 연말부터 제기된 금리 인하 가능성은 업종 지표 개선의 시작점으로 작용하고 있지만 금리 인상의 시기와 속도는 정확한 예측이 어렵고 다양한 외적 변수에 영향을 받는다는 문제를 갖고 있다고 언급. ▷ 이 같은 소식에 JW중외제약, 부광약품, 오스코텍, 헬릭스미스, 지노믹트리 등 제약/바이오 테마가 상승.
반도체 관련주	메모리 전공정 장비 증설 사이클 재개 기대감 등에 일부 관련주 상승
	▷키움증권은 보고서를 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 전공정 투자가 재개될 것으로 예상되는 만큼, 관련 서플라이 체인에 주목해야 할 필요가 있다고 밝힘. 특히, '1H24 DRAM 전공정 장비 → 2H24 P4, 테일러 공장 완공 → 2025년 DRAM, NAND, Foundry 전공정 장비'로 이어지는 '삼성전자의 전공정 투자 사이클'에 주목할 필요가 있다고 분석. ▷이와 관련, 삼성전자는 1H24 15라인, P2, P3 공정 전환 및 1bnm 양산 비중을 확대하며 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 P3 DRAM 30K/월 신규 투자, 2H24 P4 완공 후 전공정 장비 투자 집중이 예상되는 등 신규 증설이 예상된다고 언급. 또한, 하반기 업황 회복 여부에 따라 P3 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘. ▷SK하이닉스는 1H24 우시 공장 가동률 상승 전환이 예상되고, 1H24 M16 20~30K/월 신규 투자 및 M14 장비 이전을 통한 전공정 신규 투자 공간 확보가 예상된다고 언급. 하반기에는 업황 여부에 따라 M14 전공정 장비 추가 투자가 가능할 것으로 판단된다고 밝힘. 다만, SK하이닉스의 올 하반기 HBM 투자 설비 규모는 시장의 높아진 기대치를 하회할 수 있을 전망. ▷이에 금일 인텍플러스, 디아이, 오로스테크놀로지, 유진테크, 에프에스티 등 일부 반도체 관련주가 상승. 오로스테크놀로지는 지난해 흑자전환 소식 등도 호재로 작용.

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