매일 경제

특징종목	이슈요약
현대코퍼레이션 (011760)	미국 내 전력 인프라 수혜주 분석에 급등
	▷독립리서치 그로쓰리서치는 동사에 대해 미국 내 전력 인프라 수혜주로 꼽힌다고 분석. 에너지(전력기기), 상용차, 자동차부품을 포괄하는 에너지상용부품 부문은 동사 트레이딩 사업 부문 중 가장 높은 수익성을 기록하고 있다며, 특히 전력기기 부문은 올해 1분기 기준 매출 55.2%, 영업이익 112.2% 증가를 기록하며 가파른 성장세를 보였다고 설명. ▷이어 최근 미국 내 전력 수요 급증과 노후 인프라 교체 수요가 맞물리며 전력기기 수출이 구조적 수혜 국면에 진입한 가운데, 동사는 중견 전력기기 제조사들과 협력해 미국 전력회사에 장기 계약(3+1년 구조)을 기반으로 납품을 수행하고 있으며, 안정적인 가격 전가와 고마진(영업이익률 10%대)이 가능한 사업 구조를 확보했다고 밝힘.
세아베스틸지주 (001430)	2분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 내년 이익 증가 기대감 등에 급등
	▷신한투자증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 9,544억원(+5.9% QoQ, 이하 QoQ), 영업이익 368억원(+103.5%)으로 시장 기대치(매출액 9,399억원, 영업이익 372억원) 부합을 예상한다고 밝힘. 특히, 계절적 요인에 따른 출하량 증가 및 투입원가 하락에 따른 스프레드 개선이 전분기대비 이익 증가의 주된 요인이라며, 올해 매출액 3.6조원(-0.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익 1,108억원(+111.6%)을 전망한다고 언급. ▷이어 내년에는 특수강 판가 상승이 견인하는 이익 증가(ASP +5% 이상, 영업이익 +45.4%)를 기대한다며, 중국산 특수강 봉강 반덤핑 제소가 특수강 가격 상승으로 이어질 것으로 전망. `24년 이후 후판, 열연, STS CR 등 굵직한 반덤핑 제소가 모두 조사 개시 후 예비관세 발표로까지 이어져 이번 특수강 봉강 반덤핑도 ‘조사 후 발효’ 가능성이 높다고 판단한다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 23,000원 -> 33,000원[상향]
대덕전자 (353200)	수익성 개선 및 테슬라 로보택시 수혜 기대감 등에 강세
	▷대신증권은 그동안 기대하였던 신규 매출 및 거래선 다변화가 2분기에 시작, 매출에 반영되고, 3분기 이후에 믹스 효과로 수익성 개선이 확대될 가능성을 기대한다고 밝힘. 특히, AI 가속기향 MLB 매출이 2분기에 신규로 약 45억원을 예상하고, 고객사의 신제품 출시로 3분기에 87억원으로 확대 등 올해 실적 개선의 주요인으로 판단한다고 밝힘. 올해 AI 가속기향 MLB 매출은 약 268억원(추정)에서 내년 639억원으로 증가를 예상한다며, MLB 전체 매출은 2024년 1,225억원에서 2025년 1,837억원, 2026년 2,507억원으로 증가 추정한다고 언급. ▷아울러 올해 하반기에 테슬라의 로보택시 서비스 시작 등 글로벌 자율주행 관련한 자동차 수요 증가로 신규 매출인 자율주행 칩에 적용된 FC BGA 매출이 2026년 약 400억원으로 추정된다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 23,000원[상향]
삼성전기 (009150)	신사업 성과 가시화 긍정적 분 석 등에 상승
	▷KB증권은 동사에 대해 2분기 실적은 매출액 2.66조원 (+3% YoY), 영업이익 2,081억원 (-0.01% YoY, 영업이익률 7.8%)으로 추정되어 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망. 이는 단기간에 환율이 빠르게 하락 (분기 평균 원/달러 환율 1Q25 1,453원 → 2Q25 전일 누계 1,405원)함에 따라 환율 효과로 인해 실적에 부정적인 영향을 미쳤기 때문인 것으로 설명. ▷다만, 수동부품과 패키징기판의 고부가 부품 수요 강세가 지속되고 있다며, 특히 2분기부터는 AI향 신제품 공급이 본격화되고 있다고 밝힘. 아울러 북미 고객 AI 가속기향 FCBGA 공급도 2분기부터 시작된 것으로 추정된다며, 두 제품 모두 상당한 고마진 제품이기 때문에 향후 비중 증가에 따른 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 분석. 또한, BYD 등 중국 업체 중심으로 전기차 시장 성장 및 ADAS 보급이 빠르게 확대됨에 따라 전장용 MLCC의 성장세도 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]
SK바이오팜 (326030)	307.52억원 규모 의약품 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷SK Life Science,Inc.와 307.52억원(최근 매출액대비 5.6%) 규모 공급계약(뇌전증 치료 신약 세노바메이트(제품명: XCOPRI®)) 체결(계약기간:2025-06-24~2025-07-15) 공시.