매일 경제

대신파이낸셜그룹의 첫 공모 상장 리츠인 대신밸류리츠가 일반투자자 대상 공모주 청약에서 경쟁률 6.37대 1을 기록했다. 청약 증거금은 약 1230억원으로 집계됐다.

이번 청약은 지난 23~24일 양일간 진행됐으며 총 1만7463건의 청약이 접수됐다. 모집 주식 수는 772만주였으며, 총 4918만2730주의 청약이 들어왔다. 청약은 대신증권·한국투자증권(공동 대표주관사), 삼성증권(공동주관사)을 통해 진행됐다.

대신밸류리츠는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 대신 343을 기초자산으로 보유한 ‘자리츠(대신밸류리츠사모제1호)’ 지분 100% 인수시 발행한 사모사채 상환에 활용한다.

향후에는 스폰서 그룹이 보유한 CBD·GBD 핵심자산을 순차 편입해 리츠 자산 규모를 빠르게 키울 계획이다.

한편 대신밸류리츠는 오는 26일 납입을 거쳐 다음달 10일 유가증권시장(코스피)에 상장할 예정이다.